워런버핏을 능가하는 ETF를 찾아서..(XLK ETF)

 

 

XLK ETF 투자 전에 알아야 할 핵심 정보

XLK ETF란 무엇인가?

XLK ETF는 **S&P 500® 정보 기술 지수(S&P 500® Information Technology Index)**를 추종하는 상장지수펀드(ETF)입니다. 이는 미국 증권거래소에 상장된 50개의 주요 정보기술 기업 주식으로 구성되어 있으며, 정보기술 산업의 성장을 투자자들에게 제공합니다.

XLK ETF 투자의 장점:

• 정보기술 산업 성장: 정보기술은 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 등 미래 기술 발전의 핵심이며, XLK ETF는 이러한 산업 성장의 혜택을 누릴 수 있습니다.
• 포트폴리오 다변화: XLK ETF는 개별 주식 투자보다 위험 분산 효과를 제공하며, 투자자들의 포트폴리오 다변화에 유용합니다.
• 비용 효율성: XLK ETF는 낮은 운용 비용으로 투자자들에게 효율적인 투자 방법을 제공합니다.

XLK ETF 투자의 단점:

• 높은 변동성: 정보기술 산업은 경기 변동에 민감하며, XLK ETF는 높은 변동성을 보일 수 있습니다.
• 시장 상관성: XLK ETF는 시장 전체의 변동에 큰 영향을 받습니다.
• 개별 기업 위험: XLK ETF는 50개 기업으로 구성되어 있으며, 개별 기업의 부실 경영이나 기술 변화는 ETF 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.

XLK ETF 투자 전 고려 사항:

• 투자 목표 및 위험 감수 성향: XLK ETF는 공격적인 성장을 추구하는 투자자에게 적합하며, 높은 위험 감수 성향을 가진 투자자에게 추천됩니다.
• 투자 기간: XLK ETF는 장기적인 투자를 통해 위험을 분산하고 수익률을 극대화할 수 있습니다.
• 경제 상황 및 금리 변동: 경제 상황 및 금리 변동은 XLK ETF 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 개별 기업 분석: XLK ETF 투자 전 50개 기업에 대한 분석을 통해 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

 

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XLK ETF 주요특징

운용사 :  SPDR State Street Global Advisors

수수료 : 0.09%

시가총액 : 617.28억 달러

분배금(배당률) : 0.74%

구성종목 : 

 

 

 

 

 

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버크셔해서웨이와의 비교를 통해 FTEC ETF를 분석해 보겠습니다.

아래는 버크셔해서웨이의 분석한 포스팅이니 참고바랍니다.

https://fatbrain.tistory.com/entry/%EB%B2%84%ED%81%AC%EC%85%94%ED%95%B4%EC%84%9C%EC%9B%A8%EC%9D%B4BRKa%EC%9B%8C%EB%9F%B0%EB%B2%84%ED%95%8F%EC%9D%98-%ED%9A%8C%EC%82%AC

 

SOXX ETF 수익률과 버크셔해서웨이와의 비교 분석

 

 

1. 성과 요약 비교

지표	XLK ETF	Berkshire Hathaway
초기 잔고	$10,000	$10,000
최종 잔고	$63,390	$32,491
CAGR (연평균 성장률)	20.10%	12.40%
표준편차	18.68%	17.32%
최고 연수익률	56.02%	29.57%
최저 연수익률	-27.73%	-12.48%
최대 하락률	-31.22%	-23.15%
Sharpe Ratio	1.01	0.69
Sortino Ratio	1.73	1.16
시장 상관계수	0.9	0.73

 

 

2. 주요 차이점 분석

• 성장률: XLK ETF는 Berkshire Hathaway보다 높은 CAGR (20.10% vs. 12.40%)과 최고 연수익률 (56.02% vs. 29.57%)을 기록하며 공격적인 성장을 보여줌
• 위험: XLK ETF는 Berkshire Hathaway보다 높은 표준편차 (18.68% vs. 17.32%)와 최대 하락률 (-31.22% vs. -23.15%)을 보여 높은 위험성을 내포
• 수익률 대비 위험: XLK ETF는 Berkshire Hathaway보다 높은 Sharpe Ratio (1.01 vs. 0.69)와 Sortino Ratio (1.73 vs. 1.16)를 기록하며 위험 대비 수익률이 우수
• 시장 상관성: XLK ETF는 Berkshire Hathaway보다 높은 시장 상관계수 (0.90 vs. 0.73)를 보여 시장 변동에 더 큰 영향을 받음

3. 결론

• 투자 목표 및 위험 감수 성향:
  • 공격적인 성장을 추구하고 높은 위험 감수 능력을 가진 투자자에게는 XLK ETF가 적합
  • 안정적인 성장과 낮은 위험을 선호하는 투자자에게는 Berkshire Hathaway가 적합
• 포트폴리오 다변화:
  • 위험 분산을 위해 두 종목을 적절하게 비중 조절하여 포트폴리오를 구성하는 것을 고려
  • 현재 포트폴리오는 XLK ETF 비중이 높아 위험성이 높음. Berkshire Hathaway 비중을 높여 위험을 낮추는 것을 고려

4. 추가 분석 및 고려 사항

• XLK ETF:
  • 정보기술 산업에 투자하는 ETF
  • 비교적 새로운 ETF로 유동성이 낮을 수 있음
  • 향후 성장 가능성이 높지만, 불확실성 존재
• Berkshire Hathaway:
  • 워렌 버핏 CEO의 리더십 아래 안정적인 성장을 지속
  • 다양한 산업에 걸쳐 투자되어 있어 위험 분산 효과
  • 높은 배당금 수익률 제공

 

 

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 최종 결론 및 포트폴리오 구성 방안 제시

• 투자 목표 및 위험 감수 성향에 따라 선택:
  • 공격적인 성장과 정보기술 산업 성장에 대한 확신이 있는 투자자에게는 XLK ETF가 적합
  • 안정적인 성장, 낮은 위험, 높은 배당금 수익률을 추구하는 투자자에게는 Berkshire Hathaway가 적합