워런버핏을 능가하는 ETF를 찾아서..(VGT ETF)

 

VGT ETF란 무엇인가?

VGT ETF는 **모건 스탠리 크리스토퍼 정보 기술 인덱스(MSCI US Information Technology Index)**를 추종하는 상장지수펀드(ETF)입니다. 이는 미국 증권거래소에 상장된 100개의 주요 정보기술 기업 주식으로 구성되어 있으며, 정보기술 산업의 성장을 투자자들에게 제공합니다.

VGT ETF 투자의 장점:

• 정보기술 산업 성장: 정보기술은 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 등 미래 기술 발전의 핵심이며, VGT ETF는 이러한 산업 성장의 혜택을 누릴 수 있습니다.
• 포트폴리오 다변화: VGT ETF는 개별 주식 투자보다 위험 분산 효과를 제공하며, 투자자들의 포트폴리오 다변화에 유용합니다.
• 비용 효율성: VGT ETF는 낮은 운용 비용으로 투자자들에게 효율적인 투자 방법을 제공합니다.

VGT ETF 투자의 단점:

• 높은 변동성: 정보기술 산업은 경기 변동에 민감하며, VGT ETF는 높은 변동성을 보일 수 있습니다.
• 시장 상관성: VGT ETF는 시장 전체의 변동에 큰 영향을 받습니다.
• 개별 기업 위험: VGT ETF는 100개 기업으로 구성되어 있으며, 개별 기업의 부실 경영이나 기술 변화는 ETF 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.

VGT ETF 투자 전 고려 사항:

• 투자 목표 및 위험 감수 성향: VGT ETF는 공격적인 성장을 추구하는 투자자에게 적합하며, 높은 위험 감수 성향을 가진 투자자에게 추천됩니다.
• 투자 기간: VGT ETF는 장기적인 투자를 통해 위험을 분산하고 수익률을 극대화할 수 있습니다.
• 경제 상황 및 금리 변동: 경제 상황 및 금리 변동은 VGT ETF 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 개별 기업 분석: VGT ETF 투자 전 100개 기업에 대한 분석을 통해 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

 

VGT ETF 주요특징

운용사 :  Vanguard

수수료 : 0.10%

시가총액 : 627.94억 달러

분배금(배당률) : 0.63%

구성종목 : 

 

 

 

 

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버크셔해서웨이와의 비교를 통해 FTEC ETF를 분석해 보겠습니다.

아래는 버크셔해서웨이의 분석한 포스팅이니 참고바랍니다.

https://fatbrain.tistory.com/entry/%EB%B2%84%ED%81%AC%EC%85%94%ED%95%B4%EC%84%9C%EC%9B%A8%EC%9D%B4BRKa%EC%9B%8C%EB%9F%B0%EB%B2%84%ED%95%8F%EC%9D%98-%ED%9A%8C%EC%82%AC

 

VGT ETF 수익률과 버크셔해서웨이와의 비교 분석

 

 

• 기간: 2014년 1월부터 2024년 2월까지 (10년)
• 초기 투자금액: $10,000

지표	VGT ETF	Berkshire Hathaway
최종 잔고	$113,914	$32,491
CAGR (연평균 성장률)	28.39%	12.40%
표준편차	26.75%	17.32%
최고 연수익률	53.87%	29.57%
최저 연수익률	-38.72%	-12.48%
최대 하락률	-44.49%	-23.15%
Sharpe Ratio	1.06	0.69
Sortino Ratio	1.8	1.16
시장 상관계수	0.91	0.73

 

• 포트폴리오 성장 그래프:
  • VGT ETF는 2014년부터 2022년까지 급격한 성장을 보였으나, 2022년 이후 하락세를 보이다가 다시 상승하고  있음
  • Berkshire Hathaway는 비교적 안정적인 성장 추세를 유지하며 꾸준히 성장
• 연도별 수익률 그래프:
  • VGT ETF는 연도별 수익률 변동 폭이 크며, 2015년, 2017년, 2021년에는 높은 수익률을 기록했으나, 2018년과 2022년에는 큰 손실을 기록
  • Berkshire Hathaway는 연도별 수익률 변동 폭이 상대적으로 작으며, 2018년과 2020년을 제외하고 대부분의 연도에서 양수 수익률을 기록

 분석 및 설명

• VGT ETF:
  • 높은 CAGR (28.39%)과 최고 연수익률 (53.87%)을 기록하며 공격적인 성장을 보여줌
  • 하지만 높은 표준편차 (26.75%)와 최대 하락률 (-44.49%)을 보여 높은 위험성을 내포
  • Sharpe Ratio (1.06)와 Sortino Ratio (1.80)는 높아 위험 대비 수익률이 우수
  • 시장 상관계수 (0.91)가 높아 시장 변동에 큰 영향을 받음
  • 2022년 이후 하락세를 보이고 있어 주의가 필요
• Berkshire Hathaway:
  • VGT ETF에 비해 낮은 CAGR (12.40%)과 최고 연수익률 (29.57%)을 기록하며 안정적인 성장 추세
  • 표준편차 (17.32%)와 최대 하락률 (-23.15%)도 상대적으로 낮아 위험성이 낮음
  • Sharpe Ratio (0.69)와 Sortino Ratio (1.16)는 VGT ETF보다 낮지만 여전히 우수한 수준
  • 시장 상관계수 (0.73)가 상대적으로 낮아 시장 변동에 대한 영향이 적음
  • 2022년 이후에도 비교적 안정적인 성장 추세를 유지

 

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결론

• 투자 목표 및 위험 감수 성향에 따라 선택:
  • 공격적인 성장을 추구하고 높은 위험 감수 능력을 가진 투자자에게는 VGT ETF가 적합