필독!!버크셔해서웨이(BRK.a)워런버핏의 회사

오늘은 주식의 현인이라 불리는 워런버핏의 회사에 대해 알아보겠습니다.

그리고 이 내용은 앞으로 알아볼 ETF의 투자 기준이 되어 다른 ETF와 비교대상으로 사용하겠습니다.

 

 

우선, 버크셔 해서웨이의 히스토리에 대해 알아볼게요

 

버크셔 해서웨이는 워렌 버핏이 1962년부터 경영해온 투자 회사입니다. 섬유 회사로 시작하여 보험 사업으로 성공을 거둔 후, 현재는 다양한 산업에 투자하는 대기업으로 성장했습니다.

버크셔 해서웨이 역사의 주요 사건:

1962년: 워렌 버핏, 버크셔 해서웨이 지분 인수 시작

1967년: 내셔널 인뎀니티 인수, 보험 사업 진출

1970년대: 지주회사 체제로 전환, 다양한 사업 인수

1985년: 텍사코 주식 투자, 대규모 투자 시작

1990년대: GEICO 인수, BNSF 인수

2000년대: 코카콜라, 애플 등 주식 투자

2010년대: IBM, 헬스케어 사업 투자

2020년대: 에너지 사업 투자

버크셔 해서웨이의 성공 요인:

• 워렌 버핏의 가치 투자 철학: 장기적인 관점에서 저평가된 기업에 투자
• 뛰어난 경영진: 워렌 버핏과 그의 측근들의 뛰어난 경영 능력
• 자본 할당 능력: 투자 수익률이 높은 사업에 자본을 집중 투자
• 안정적인 재무구조: 낮은 부채 수준, 풍부한 현금 보유

버크셔 해서웨이 투자 철학:

• 장기적인 관점: 단기적인 시장 변동에 흔들리지 않고 장기적인 관점에서 투자
• 가치 투자: 저평가된 기업에 투자하여 장기적인 수익 추구
• 안정적인 경영: 안정적인 경영을 하는 기업에 투자
• 자본 할당: 투자 수익률이 높은 사업에 자본을 집중 투자

 

---

버크셔 해서웨이가 투자하는 회사 목록

버크셔 해서웨이는 워렌 버핏이 경영하는 투자 회사입니다. 다양한 산업에 걸쳐 많은 회사에 투자하고 있으며, 주요 투자 회사는 다음과 같습니다.

금융:

• 뱅크 오브 아메리카(Bank of America)
• 웰스 파고(Wells Fargo)
• 골드만 삭스(Goldman Sachs)
• 아메리칸 익스프레스(American Express)
• 뮤추얼 오브 오마하(Mutual of Omaha)

보험:

• GEICO
• Berkshire Hathaway Reinsurance Group

철도:

• BNSF Railway

소비재:

• 코카콜라(Coca-Cola)
• 애플(Apple)
• 크래프트 하인즈(Kraft Heinz)
• 맥도날드(McDonald's)
• 펩시코(PepsiCo)

기타:

• IBM
• TSMC
• 아마존(Amazon)
• 버라이존(Verizon)
• 유니바이오(Univar)

 

 

---

2010년 부터의 주가 차트

 

1. 투자 요약

기간: 2024년 2월 14일 현재

투자 금액: $10,000

지표	Berkshire Hathaway Inc.
초기 잔고	$10,000
최종 잔고	$58,268
CAGR	13.33%
표준편차	16.97%
최고 연도 수익률	32.70%
최저 연도 수익률	-12.48%
최대 하락률	-23.15%
샤프 비율	0.77
소르티노 비율	1.36
시장 상관계수	0.62

 

 

2. 분석 및 설명

Berkshire Hathaway Inc.:

• 13.33%의 높은 CAGR과 16.97%의 표준편차를 보여 꾸준한 성장과 안정적인 변동성을 가진 것으로 나타났습니다.
• 2023년 최고 32.70%의 수익률을 기록했으며, 2022년에는 -12.48%의 손실을 경험했습니다.
• 최대 하락률은 -23.15%로 상대적으로 낮은 수준입니다.
• 샤프 비율과 소르티노 비율은 높아 위험 대비 수익률이 높았습니다.
• 시장 상관계수는 0.62로 시장 변동에 대한 영향을 어느 정도 받는 것으로 나타났습니다.

 

---

3. 결론

Berkshire Hathaway Inc.는 높은 수익률, 안정적인 변동성, 높은 위험 대비 수익률을 보여 장기 투자에 적합한 투자 상품으로 평가됩니다. 또한, 시장 변동에 대한 영향을 어느 정도 받지만, 낮은 최대 하락률을 보여 안정적인 투자를 원하는 투자자에게 적합합니다.

투자 결정 전에 투자 목표, 위험 감수 량, 투자 기간 등을 고려하여 신중하게 결정하시기 바랍니다.

4. 추가 고려 사항

• Berkshire Hathaway Inc.는 워렌 버핏이 경영하는 대기업입니다. 워렌 버핏의 투자 철학과 경영 능력에 대한 신뢰가 투자의 중요한 요소입니다.
• Berkshire Hathaway Inc.는 다양한 사업에 투자하고 있습니다. 투자하기 전에 회사의 사업 포트폴리오와 투자 전략을 이해하는 것이 중요합니다.
• Berkshire Hathaway Inc.는 주식입니다. 주식 투자는 변동성이 높으며 손실 가능성이 있습니다.