워런버핏을 능가하는 ETF를 찾아서..(SMH ETF)

 

 

 

SMH ETF 투자 가이드: 반도체 산업 선도 기업 ETF에 대한 모든 것

투자 전략 및 포트폴리오 구성

SMH ETF는 VanEck에서 운용하는 반도체 산업 ETF입니다. 미국 상장 반도체 기업들에 집중 투자하여 반도체 산업 성장에 대한 투자 기회를 제공합니다.

주요 투자 전략:

• 시가총액 가중: 시가총액 순으로 상위 기업들에 투자
• 업종별 분산: 메모리, 로직, 아날로그 등 다양한 반도체 업종에 투자
• 지역별 분산: 미국, 한국, 대만 등 다양한 국가에 분포된 기업 투자

포트폴리오 구성:

• 상위 10개 기업: NVidia, Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Intel, Qualcomm, Micron Technology, Broadcom, Texas Instruments, Applied Materials, Lam Research
• 업종별 비중: 메모리(45%), 로직(35%), 아날로그(20%)
• 지역별 비중: 미국(60%), 한국(20%), 대만(15%)

투자 매력 요소

1. 반도체 산업 성장:

• 인공지능, 5G, 사물 인터넷 등 4차 산업혁명 핵심 기술로 성장 가능성 높음
• 장기적인 산업 성장 트렌드에 대한 투자 기회 제공

2. 글로벌 선도 기업 집중:

• 세계 최고의 반도체 기업들에 투자하여 경쟁력 확보
• 안정적인 수익 창출 가능성

3. 분산 투자 효과:

• 다양한 기업, 업종, 국가에 분산 투자하여 위험 감소
• 단일 기업 투자보다 안정적인 투자 가능

4. 높은 유동성:

• 거래량이 많아 매매 편리
• 투자자들의 접근성이 높음

투자 시 고려 사항

1. 반도체 산업 변동성:

• 반도체 산업은 경기 변동에 민감
• 단기간 가격 변동성이 크

2. 경쟁 심화:

• 글로벌 경쟁 심화로 수익성 악화 가능성
• 투자 시 경쟁 환경 변화 주의 필요

3. 기술 변화:

• 기술 변화 속도가 빨라 기업의 경쟁력 변동 가능성
• 투자 시 기술 트렌드 변화 주의 필요

4. 환율 변동 위험:

• 해외 기업 투자 비중이 높아 환율 변동에 영향을 받음
• 환율 헤지 전략 고려 필요

5. 투자 목표 및 위험 감수 성향:

• 투자 목표와 위험 감수 성향에 따라 적합성 다름
• 투자 전에 충분한 정보 확인 필요

SMH ETF 투자 추천 대상

• 반도체 산업 성장에 투자하고 싶은 투자자
• 장기적인 투자 관점을 가진 투자자
• 글로벌 선도 기업에 투자하고 싶은 투자자
• 분산 투자 효과를 기대하는 투자자

 

SMH ETF 주요특징

운용사 : VanEck

수수료 : 0.35%

시가총액 : 148.27억 달러

분배금(배당률) : 0.56%

구성종목 : 

 

 

 

 

 

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버크셔해서웨이와의 비교를 통해 FTEC ETF를 분석해 보겠습니다.

아래는 버크셔해서웨이의 분석한 포스팅이니 참고바랍니다.

https://fatbrain.tistory.com/entry/%EB%B2%84%ED%81%AC%EC%85%94%ED%95%B4%EC%84%9C%EC%9B%A8%EC%9D%B4BRKa%EC%9B%8C%EB%9F%B0%EB%B2%84%ED%95%8F%EC%9D%98-%ED%9A%8C%EC%82%AC

 

SMH ETF 수익률과 버크셔해서웨이와의 비교 분석

 

 

       1. 개요

• • 포트폴리오: SMH ETF (반도체 ETF)와 Berkshire Hathaway 주식으로 구성
  • 기간: 2014년 1월부터 2024년 2월까지 (10년)
  • 초기 투자금액: $10,000
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• 2. 주요 성과 지표 비교  

지표	SMH ETF	Berkshire Hathaway
최종 잔고	$98,594	$32,491
CAGR (연평균 성장률)	25.48%	12.40%
표준편차	25.02%	17.32%
최고 연수익률	73.37%	29.57%
최저 연수익률	-33.52%	-12.48%
최대 하락률	-40.05%	-23.15%
Sharpe Ratio	0.99	0.69
Sortino Ratio	1.69	1.16
시장 상관계수	0.81	0.73

 

분석 및 설명

• SMH ETF:
  • 높은 CAGR (25.48%)과 최고 연수익률 (73.37%)을 기록하며 공격적인 성장을 보여줌
  • 하지만 높은 표준편차 (25.02%)와 최대 하락률 (-40.05%)을 보여 높은 위험성을 내포
  • Sharpe Ratio (0.99)와 Sortino Ratio (1.69)는 높아 위험 대비 수익률이 우수
  • 시장 상관계수 (0.81)가 높아 시장 변동에 큰 영향을 받음
• Berkshire Hathaway:
  • SMH ETF에 비해 낮은 CAGR (12.40%)과 최고 연수익률 (29.57%)을 기록하며 안정적인 성장 추세
  • 표준편차 (17.32%)와 최대 하락률 (-23.15%)도 상대적으로 낮아 위험성이 낮음
  • Sharpe Ratio (0.69)와 Sortino Ratio (1.16)는 SMH ETF보다 낮지만 여전히 우수한 수준
  • 시장 상관계수 (0.73)가 상대적으로 낮아 시장 변동에 대한 영향이 적음

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 결론

• 투자 목표 및 위험 감수 성향에 따라 선택:
  • 공격적인 성장을 추구하고 높은 위험 감수 능력을 가진 투자자에게는 SMH ETF가 적합
  • 안정적인 성장과 낮은 위험을 선호하는 투자자에게는 Berkshire Hathaway가 적합