워런버핏을 능가하는 ETF를 찾아서..(SOXX ETF)

SOXX ETF 투자 전에 알아야 할 핵심 정보

SOXX ETF란 무엇인가?

SOXX ETF는 필라델피아 반도체 지수(SOX)를 추종하는 상장지수펀드(ETF)입니다. 이는 미국 증권거래소에 상장된 30개의 주요 반도체 회사 주식으로 구성되어 있으며, 반도체 산업의 성과를 투자자들에게 제공합니다.

SOXX ETF 투자의 장점:

반도체 산업 성장: 반도체는 인공지능, 5G, 사물인터넷 등 미래 기술 발전에 필수적인 요소이며, SOXX ETF는 이러한 산업 성장의 혜택을 누릴 수 있습니다.
포트폴리오 다변화: SOXX ETF는 개별 주식 투자보다 위험 분산 효과를 제공하며, 투자자들의 포트폴리오 다변화에 유용합니다.
비용 효율성: SOXX ETF는 낮은 운용 비용으로 투자자들에게 효율적인 투자 방법을 제공합니다.

SOXX ETF 투자의 단점:

높은 변동성: 반도체 산업은 경기 변동에 민감하며, SOXX ETF는 높은 변동성을 보일 수 있습니다.
시장 상관성: SOXX ETF는 시장 전체의 변동에 큰 영향을 받습니다.
개별 기업 위험: SOXX ETF는 30개 기업으로 구성되어 있으며, 개별 기업의 부실 경영이나 기술 변화는 ETF 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.

SOXX ETF 투자 전 고려 사항:

투자 목표 및 위험 감수 성향: SOXX ETF는 공격적인 성장을 추구하는 투자자에게 적합하며, 높은 위험 감수 성향을 가진 투자자에게 추천됩니다.
투자 기간: SOXX ETF는 장기적인 투자를 통해 위험을 분산하고 수익률을 극대화할 수 있습니다.
경제 상황 및 금리 변동: 경제 상황 및 금리 변동은 SOXX ETF 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.
개별 기업 분석: SOXX ETF 투자 전 30개 기업에 대한 분석을 통해 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

운용사 : iShares

수수료 : 0.35%

시가총액 : 118.46억 달러

분배금(배당률) : 0.77%

구성종목 :

버크셔해서웨이와의 비교를 통해 FTEC ETF를 분석해 보겠습니다.

아래는 버크셔해서웨이의 분석한 포스팅이니 참고바랍니다.

1. 포트폴리오 분석과 결론

3. 분석

포트폴리오 성장 그래프:
- SOXX ETF는 2014년부터 2021년까지 급격한 성장을 보였으나, 2022년 이후 하락세를 보이고 있음
- Berkshire Hathaway는 비교적 안정적인 성장 추세를 유지하며 꾸준히 성장
연도별 수익률 그래프:
- SOXX ETF는 연도별 수익률 변동 폭이 크며, 2017년과 2021년에는 높은 수익률을 기록했으나, 2018년과 2022년에는 큰 손실을 기록
- Berkshire Hathaway는 연도별 수익률 변동 폭이 상대적으로 작으며, 2018년과 2020년을 제외하고 대부분의 연도에서 양수 수익률을 기록

4. 분석 및 설명

SOXX ETF:
- 높은 CAGR (25.48%)과 최고 연수익률 (73.37%)을 기록하며 공격적인 성장을 보여줌
- 하지만 높은 표준편차 (25.02%)와 최대 하락률 (-40.05%)을 보여 높은 위험성을 내포
- Sharpe Ratio (0.99)와 Sortino Ratio (1.69)는 높아 위험 대비 수익률이 우수
- 시장 상관계수 (0.81)가 높아 시장 변동에 큰 영향을 받음
- 2022년 이후 하락세를 보이고 있어 주의가 필요
Berkshire Hathaway:
- SMH ETF에 비해 낮은 CAGR (12.40%)과 최고 연수익률 (29.57%)을 기록하며 안정적인 성장 추세
- 표준편차 (17.32%)와 최대 하락률 (-23.15%)도 상대적으로 낮아 위험성이 낮음
- Sharpe Ratio (0.69)와 Sortino Ratio (1.16)는 SMH ETF보다 낮지만 여전히 우수한 수준
- 시장 상관계수 (0.73)가 상대적으로 낮아 시장 변동에 대한 영향이 적음
- 2022년 이후에도 비교적 안정적인 성장 추세를 유지

투자 목표 및 위험 감수 성향에 따라 선택:
- 공격적인 성장을 추구하고 높은 위험 감수 능력을 가진 투자자에게는 SOXX ETF가 적합
- 안정적인 성장과 낮은 위험을 선호하는 투자자에게는 Berkshire Hathaway가 적합