워런버핏을 능가하는 ETF를 찾아서..(IXN ETF)

 

IXN ETF (iShares Global Tech ETF)

소개:

IXN ETF는 iShares에서 제공하는 글로벌 기술 주식 ETF입니다. 2001년 11월 12일에 출시된 이래 세계 각국의 주요 기술 기업에 투자하여 성장 가능성을 추구하는 투자자들에게 인기 있는 상품입니다.

주요 특징:

• 투자 대상: 전 세계 선진국 및 신흥 시장의 기술 기업
• 지역 분포: 미국(54.04%), 일본(11.46%), 중국(9.42%), 한국(4.77%), 기타(20.31%)
• 업종 분포: 전자 기술(54.04%), 기술 서비스(41.86%), 생산 제조(3.27%), 현금 및 파생상품(0.60%), 건강 기술(0.18%)
• 총 순자산: $4,315,460,726 (2024년 2월 21일 기준)
• 수수료: 0.18%

투자 매력:

• 글로벌 기술 기업에 대한 간접 투자: 개별 주식 선정의 어려움 없이 다양한 기술 기업에 분산 투자 가능
• 장기 성장 가능성: 기술 분야의 지속적인 성장과 혁신에 따른 높은 수익률 기대
• 비교적 낮은 변동성: 다른 주식 ETF에 비해 비교적 안정적인 수익률 추구
• 높은 유동성: 높은 거래량으로 매매 편의성 제공

주의 사항:

• 주가 변동성: 기술 주식은 전반적으로 변동성이 높아 투자 손실 가능성 존재
• 경제 상황 변화: 경기 침체 또는 금리 인상 등 경제 상황 변화에 따른 수익률 하락 가능성
• 국가 및 지역별 위험: 특정 국가 또는 지역에 집중 투자하여 발생하는 위험 존재

투자 전략:

• 장기적인 관점에서 투자: 단기적인 가격 변동에 흔들리지 않고 장기적인 관점에서 투자
• 포트폴리오 다변화: IXN ETF 외에도 다른 자산에 투자하여 위험 분산
• 시장 상황 주의: 경제 상황 및 기술 분야 동향을 주시하며 투자 전략 조정

 

 

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IXN ETF 주요특징

운용사 :  iShares

수수료 : 0.41%

시가총액 : 43.09억 달러

분배금(배당률) : 0.54%

구성종목 : 

 

 

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버크셔해서웨이와의 비교를 통해 FTEC ETF를 분석해 보겠습니다.

아래는 버크셔해서웨이의 분석한 포스팅이니 참고바랍니다.

https://fatbrain.tistory.com/entry/%EB%B2%84%ED%81%AC%EC%85%94%ED%95%B4%EC%84%9C%EC%9B%A8%EC%9D%B4BRKa%EC%9B%8C%EB%9F%B0%EB%B2%84%ED%95%8F%EC%9D%98-%ED%9A%8C%EC%82%AC

 

IXN ETF 수익률과 버크셔해서웨이와의 비교 분석

 

1. 성과 요약

지표	IXN ETF	Berkshire Hathaway
초기 투자금액	$10,000	$10,000
최종 잔고	$55,171	$32,491
CAGR (연평균 성장률)	18.46%	12.40%
표준편차	18.89%	17.32%
최고 수익률	53.00%	29.57%
최저 수익률	-29.86%	-12.48%
최대 하락폭	-34.26%	-23.15%
Sharpe Ratio	0.93	0.69
Sortino Ratio	1.56	1.16
시장 상관계수	0.9	0.73

 

 

2. 분석 및 설명

• IXN ETF:
  • 높은 수익률: IXN ETF는 Berkshire Hathaway보다 CAGR, 최고 수익률, Sharpe Ratio, Sortino Ratio에서 모두 높은 수치를 보여주며 과거 10년간 압도적인 성과를 거두었습니다.
  • 높은 변동성: 하지만 IXN ETF는 표준편차와 최대 하락폭 또한 높아 Berkshire Hathaway보다 투자 위험도가 높습니다.
  • 시장 연관성: IXN ETF는 시장 상관계수가 0.90으로 시장 흐름에 민감하게 반응하는 특징을 가집니다.
• Berkshire Hathaway:
  • 안정적인 성장: Berkshire Hathaway는 IXN ETF보다는 낮은 수익률을 보여주지만, 변동성이 낮고 최대 하락폭도 작아 안정적인 투자를 선호하는 투자자에게 적합합니다.
  • 낮은 시장 연관성: Berkshire Hathaway는 시장 상관계수가 0.73으로 시장 변동에 비교적 영향을 덜 받는 특징을 가집니다.

3. 최종 결론

투자 목표와 위험 감수 성향에 따라 투자 상품을 선택하는 것이 중요합니다.

• 높은 수익률을 추구하고 투자 위험 감수 가능: IXN ETF
• 안정적인 성장과 낮은 변동성 추구: Berkshire Hathaway

4. 추가 고려 사항

• 투자 기간: IXN ETF는 장기 투자에서 더욱 유리할 수 있지만, Berkshire Hathaway는 단기 투자에서도 안정적인 성과를 기대할 수 있습니다.
• 투자 비중: 투자 포트폴리오의 다변화를 위해 두 상품 모두 적절한 비중으로 투자하는 것을 고려할 수 있습니다.
• 투자 목표: 투자 목표에 따라 위험 감수 성향과 투자 기간을 조정하는 것이 중요합니다.

 

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5. 결론

IXN ETF는 과거 10년간 Berkshire Hathaway보다 높은 수익률을 보여주었지만, 투자 위험도가 높습니다. Berkshire Hathaway는 안정적인 성장과 낮은 변동성을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 투자 목표와 위험 감수 성향에 따라 투자 상품을 선택하고, 투자 기간, 투자 비중, 투자 목표 등을 고려하여 투자 전략을 세우는 것이 중요합니다.