워런버핏을 능가하는 ETF를 찾아서..(IYW ETF)

 

 

IYW ETF란 무엇인가?

IYW ETF는 **다우 존스 미국 여성 리더십 지수(DJ US Women Leaders Index)**를 추종하는 상장지수펀드(ETF)입니다. 이는 미국 증권거래소에 상장된 130개 기업 중 여성 CEO가 임명된 기업의 주식으로 구성되어 있으며, 여성 리더십 기업의 성장을 투자자들에게 제공합니다.

IYW ETF 투자의 장점:

• 여성 리더십 기업 성장: 여성 리더십 기업은 높은 수익률과 성장 잠재력을 보이는 것으로 알려져 있으며, IYW ETF는 이러한 기업의 성장 혜택을 누릴 수 있습니다.
• 포트폴리오 다변화: IYW ETF는 개별 주식 투자보다 위험 분산 효과를 제공하며, 투자자들의 포트폴리오 다변화에 유용합니다.
• ESG 투자: IYW ETF는 여성 리더십을 통해 사회적 책임을 실천하는 기업에 투자하는 ESG 투자 상품입니다.

IYW ETF 투자의 단점:

• 높은 변동성: IYW ETF는 비교적 새로운 지수를 추종하며, 높은 변동성을 보일 수 있습니다.
• 시장 상관성: IYW ETF는 시장 전체의 변동에 큰 영향을 받습니다.
• 규모: IYW ETF는 다른 ETF에 비해 규모가 작아 유동성이 낮을 수 있습니다.

IYW ETF 투자 전 고려 사항:

• 투자 목표 및 위험 감수 성향: IYW ETF는 공격적인 성장과 ESG 투자를 동시에 추구하는 투자자에게 적합하며, 높은 위험 감수 성향을 가진 투자자에게 추천됩니다.
• 투자 기간: IYW ETF는 장기적인 투자를 통해 위험을 분산하고 수익률을 극대화할 수 있습니다.
• 경제 상황 및 금리 변동: 경제 상황 및 금리 변동은 IYW ETF 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 개별 기업 분석: IYW ETF 투자 전 130개 기업에 대한 분석을 통해 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

 

IYW ETF 주요특징

운용사 :  iShares

수수료 : 0.40%

시가총액 : 152.33억 달러

분배금(배당률) : 0.39%

구성종목 : 

 

 

 

 

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버크셔해서웨이와의 비교를 통해 FTEC ETF를 분석해 보겠습니다.

아래는 버크셔해서웨이의 분석한 포스팅이니 참고바랍니다.

https://fatbrain.tistory.com/entry/%EB%B2%84%ED%81%AC%EC%85%94%ED%95%B4%EC%84%9C%EC%9B%A8%EC%9D%B4BRKa%EC%9B%8C%EB%9F%B0%EB%B2%84%ED%95%8F%EC%9D%98-%ED%9A%8C%EC%82%AC

 

IYW ETF 수익률과 버크셔해서웨이와의 비교 분석

 

1. 성과 요약 비교

지표	IYW ETF	Berkshire Hathaway
초기 잔고	$10,000	$10,000
최종 잔고	$62,330	$32,491
CAGR (연평균 성장률)	19.90%	12.40%
표준편차	19.50%	17.32%
최고 연수익률	65.54%	29.57%
최저 연수익률	-34.83%	-12.48%
최대 하락률	-35.92%	-23.15%
Sharpe Ratio	0.97	0.69
Sortino Ratio	1.64	1.16
시장 상관계수	0.89	0.73

 

2. 주요 차이점 분석

• 성장률: IYW ETF는 Berkshire Hathaway보다 높은 CAGR (19.90% vs. 12.40%)과 최고 연수익률 (65.54% vs. 29.57%)을 기록하며 공격적인 성장을 보여줌
• 위험: IYW ETF는 Berkshire Hathaway보다 높은 표준편차 (19.50% vs. 17.32%)와 최대 하락률 (-35.92% vs. -23.15%)을 보여 높은 위험성을 내포
• 수익률 대비 위험: IYW ETF는 Berkshire Hathaway보다 높은 Sharpe Ratio (0.97 vs. 0.69)와 Sortino Ratio (1.64 vs. 1.16)를 기록하며 위험 대비 수익률이 우수
• 시장 상관성: IYW ETF는 Berkshire Hathaway보다 높은 시장 상관계수 (0.89 vs. 0.73)를 보여 시장 변동에 더 큰 영향을 받음

 

3. 최종 결론 및 포트폴리오 구성 방안 제시

• 투자 목표 및 위험 감수 성향에 따라 선택:
  • 공격적인 성장과 ESG 투자를 동시에 추구하는 투자자에게는 IYW ETF가 적합
  • 안정적인 성장, 낮은 위험, 높은 배당금 수익률을 추구하는 투자자에게는 Berkshire Hathaway가 적합
• 포트폴리오 다변화:
  • 위험 분산을 위해 두 종목을 적절하게 비중 조절하여 포트폴리오를 구성하는 것을 고려
  • 현재 포트폴리오는 IYW ETF 비중이 높아 위험성이 높음. Berkshire Hathaway 비중을 높여 위험을 낮추는 것을 고려

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