진작 알았더라면 좋았을텐데..(DLN/SPHD/DON )배당 ETF

 

배당 ETF에 투자해야하는 이유

배당 ETF에 투자하는 이유는 여러 가지가 있습니다. 

1. 안정적인 소득원: 배당 ETF는 배당을 주는 기업에 투자하므로 투자자에게 안정적인 현금 흐름을 제공합니다. 이러한 배당금은 투자자에게 추가적인 소득원으로서 중요한 역할을 합니다.
2. 재투자와 복리 효과: 받은 배당금은 재투자되어 더 많은 주식을 구매하거나 다른 투자에 사용될 수 있습니다. 이는 복리 효과를 가져와 장기적으로 투자 수익을 증가시킵니다.
3. 안정적인 성과: 배당을 주는 기업들은 일반적으로 안정적이고 성장이 지속되는 기업들입니다. 따라서 배당 ETF는 안정적이고 예측 가능한 성과를 제공할 수 있습니다.
4. 투자자 심리에 대한 안정감: 배당을 받는 것은 투자자에게 회사가 건강하고 안정되어 있다는 신호를 줄 수 있습니다. 이는 투자자의 심리적 안정감을 높여줍니다.
5. 인플레이션 대응: 배당은 일반적으로 기업의 이익과 함께 증가하므로 인플레이션에 대한 효과적인 대응 수단이 될 수 있습니다.
6. 다양성: 배당 ETF는 다양한 기업과 산업에 투자하기 때문에 포트폴리오의 다양성을 증가시킬 수 있습니다. 이는 투자 위험을 분산시키고 포트폴리오의 안정성을 높일 수 있습니다.

 

 

 

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DLN ETF

운용사 : WisdomTree

수수료 : 0.28%

시가총액 : 38.08억 달러

분배금(배당금) : 2.40%

구성 종목 :

특징 :

미국 대형 기업 중에서 배당을 지급하는 기업들을 포함하고 있습니다. 이러한 기업들은 일반적으로 안정적이고 성장이 지속되는 기업들로서, 배당금을 통해 투자자에게 안정적인 현금 흐름을 제공합니다.

 

 

 

 

SPHD ETF

운용사 : Invesco

수수료 : 0.30%

시가총액 : 28.18억 달러

분배금(배당금) : 4.56%

구성 종목 :

특징 :

S&P 500 지수 내에서 배당 수익률이 높은 기업들 중에서 변동성이 낮은 기업들에 투자합니다. 이러한 특성을 가진 기업들은 일반적으로 안정적이고 예측 가능한 현금 흐름을 제공하며, 투자자에게 안정적인 수익을 추구할 수 있는 기회를 제공합니다.

 

 

 

DON ETF

운용사 : WisdomTree

수수료 : 0.38%

시가총액 : 33.86억 달러

분배금(배당금) : 2.49%

구성 종목 :

 

 

 

 

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DLN    VS    SPHD   VS   DON 수익률 비교 및 분석

1. DLN ETF:
   • 초기 잔고: $10,000
   • 최종 잔고: $26,142
   • CAGR (복리 연평균 수익률): 10.00%
   • Stdev (수익률 표준 편차): 14.05%
   • Best Year (최고 수익 연도): 28.91%
   • Worst Year (최악의 손실 연도): -5.79%
   • Max. Drawdown (최대 하락폭): -23.03%
   • Sharpe Ratio (샤프 비율): 0.66
   • Sortino Ratio (소티노 비율): 1.01
   • Market Correlation (시장 상관관계): 0.95
2. SPHD ETF:
   • 초기 잔고: $10,000
   • 최종 잔고: $21,919
   • CAGR: 8.09%
   • Stdev: 15.29%
   • Best Year: 24.61%
   • Worst Year: -10.35%
   • Max. Drawdown: -30.92%
   • Sharpe Ratio: 0.50
   • Sortino Ratio: 0.73
   • Market Correlation: 0.82
3. DON ETF:
   • 초기 잔고: $10,000
   • 최종 잔고: $23,294
   • CAGR: 8.75%
   • Stdev: 17.72%
   • Best Year: 30.24%
   • Worst Year: -8.24%
   • Max. Drawdown: -35.96%
   • Sharpe Ratio: 0.49
   • Sortino Ratio: 0.70
   • Market Correlation: 0.90

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위의 세 ETF를 비교하면, DLN ETF가 가장 높은 CAGR과 Sharpe Ratio를 보여주며, 가장 낮은 Max. Drawdown을 가지고 있습니다. 이는 초기 투자금에 비해 가장 높은 수익률을 제공하면서도 안정적인 투자를 보여준다는 것을 나타냅니다.

SPHD ETF는 중간 수준의 수익률과 안정성을 보여주고 있으며, DON ETF는 높은 수익률을 보여주지만 더 높은 변동성과 Max. Drawdown을 가지고 있습니다.

최종 결론은 투자자의 투자 목표와 리스크 성향에 따라 다를 것입니다. 안정적인 수익을 추구하는 투자자는 DLN ETF를, 고위험 고수익을 원하는 투자자는 DON ETF를 고려할 수 있습니다. 하지만 투자 결정을 내리기 전에 개별적인 상황과 목표에 맞춰 신중하게 검토해야 합니다.

 

 

 

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살찐뇌 생각..

지금까지 다른 포스팅까지 합치면 10가지 이상의 배당 ETF에 대해 알아봤는데  이 배당 ETF의 경우 배당률이 높을수록

주가 상승은 그렇게 높지 않다는 것이 공통점입니다.

다른 ETF는 모르겠지만 배당 ETF에 관심이 있거나 투자를 하시려고 하시는 분이라면 배당률(분배금)만 보시고 투자하시는 것을

지양해야 할 필요가 있다는 것입니다.

배당금은 정기적으로 받고 있지만 배당 ETF의 주가가 상승하지 못할 경우 정말로 수익이 늘어나는 것이 아니기 때문입니다.

그럼 투자를 통해 좋은 성과 내시길 바랍니다.