워런버핏을 능가하는 ETF를 찾아서..(IQDG ETF)

 

오늘은 우량 배당 ETF와 워런버핏의 회사(버크셔해서웨이,티커 BRK.a)중 어떤 것이 더 나은 수익률을 가져다 주는지 비교해 보도록하겠습니다.  우선 비교 대상인 배당 ETF에 대해 알아보겠습니다.

 

버크셔해서웨이에 대해서는 저의 다른 포스팅을 참고해주세요

 https://fatbrain.tistory.com/entry/%EB%B2%84%ED%81%AC%EC%85%94%ED%95%B4%EC%84%9C%EC%9B%A8%EC%9D%B4BRKa%EC%9B%8C%EB%9F%B0%EB%B2%84%ED%95%8F%EC%9D%98-%ED%9A%8C%EC%82%AC

 

 

투자 전략 및 포트폴리오 구성

IQDG ETF는 WisdomTree에서 운용하는 해외 우량 배당 성장 주식 ETF입니다. 미국 및 캐나다를 제외한 선진국 시장에서 높은 수익률, 낮은 변동성, 강력한 배당 성장 잠재력을 가진 기업들에 투자합니다.

주요 투자 전략:

• 가치 투자: P/B 비율, P/E 비율, 배당 수익률 등을 고려하여 저평가된 기업을 선별
• 성장 투자: 매출 성장률, 수익률 성장률 등을 고려하여 성장 잠재력이 높은 기업을 선별
• 배당 투자: 지속 가능한 배당 지급 능력과 높은 배당 성장률을 가진 기업을 선별

포트폴리오 구성:

• 지역별 비중: 유럽(53%), 아시아(32%), 호주(15%)
• 국가별 비중: 영국(20%), 스위스(13%), 일본(12%), 프랑스(10%)
• 업종별 비중: 금융(30%), 기술(25%), 소비재(15%), 건강관리(10%)

투자 매력 요소

1. 높은 수익률:

• MSCI EAFE Developed Markets ex US Index 대비 높은 수익률 기록
• 장기간 투자 시 꾸준한 성장 가능성

2. 낮은 변동성:

• 우량 기업에 집중 투자하여 변동성 감소
• 안정적인 투자를 원하는 투자자에게 적합

3. 강력한 배당 성장:

• 지속 가능한 배당 지급 능력을 가진 기업 선별
• 배당 수익률 증가를 통한 수익 창출

4. 분산 투자 효과:

• 다양한 국가, 업종에 걸쳐 투자하여 위험 분산
• 단일 주식 투자보다 안정적인 투자 가능

투자 시 고려 사항

1. 해외 시장 변동성:

• 해외 시장 상황에 따라 변동성이 발생할 수 있음
• 장기적인 투자 관점에서 접근해야 함

2. 환율 변동 위험:

• 환율 변동에 따라 투자 수익률 영향을 받을 수 있음
• 환율 헤지 전략 고려 필요

3. 비용 부담:

• 운용 수수료 및 기타 비용 발생
• 투자 수익률 감소 요인이 될 수 있음

4. 투자 목표 및 위험 감수 성향:

• 투자 목표와 위험 감수 성향에 따라 적합성 다름
• 투자 전에 충분한 정보 확인 필요

IQDG ETF 투자 추천 대상

• 해외 우량 배당 성장 기업에 투자하고 싶은 투자자
• 장기적인 투자 관점을 가진 투자자
• 안정적인 투자를 원하는 투자자
• 분산 투자 효과를 기대하는 투자자

 

 

 

 

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IQDG ETF 주요특징

운용사 :  WisdomTree

수수료 : 0.42%

시가총액 : 9.61억 달러

분배금(배당률) : 1.76%

구성종목 : 

 

 

 

 

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버크셔해서웨이와의 비교를 통해 FTEC ETF를 분석해 보겠습니다.

아래는 버크셔해서웨이의 분석한 포스팅이니 참고바랍니다.

https://fatbrain.tistory.com/entry/%EB%B2%84%ED%81%AC%EC%85%94%ED%95%B4%EC%84%9C%EC%9B%A8%EC%9D%B4BRKa%EC%9B%8C%EB%9F%B0%EB%B2%84%ED%95%8F%EC%9D%98-%ED%9A%8C%EC%82%AC

IQDG ETF 수익률과 버크셔해서웨이와의 비교 분석

 

1. 투자 요약

기간: 2024년 2월 14일 기준

투자 금액: $10,000

지표	IQDG ETF	Berkshire Hathaway Inc.
초기 잔고	$10,000	$10,000
최종 잔고	$17,749	$23,678
CAGR(연평균수익률)	8.44%	12.94%
표준편차	17.44%	18.64%
최고 연도 수익률	30.63%	29.57%
최저 연도 수익률	-20.02%	2.42%
최대 하락률	-32.48%	-23.15%
샤프 비율	0.45	0.65
소르티노 비율	0.67	1.08
시장 상관계수	0.88	0.76

 

 

2. 분석 및 설명

IQDG ETF:

• 8.44%의 CAGR과 17.44%의 표준편차를 보여 Berkshire Hathaway보다 비슷한 수익률과 높은 변동성을 가진 것으로 나타났습니다.
• 2023년 최고 30.63%의 수익률을 기록했지만, 2022년에는 -20.02%의 손실을 경험했습니다.
• 최대 하락률은 -32.48%로 Berkshire Hathaway보다 훨씬 컸습니다.
• 샤프 비율과 소르티노 비율이 낮았고, 시장 상관계수는 0.88로 시장 변동에 매우 민감하게 반응하는 특징이 있습니다.

Berkshire Hathaway Inc.:

• 12.94%의 높은 CAGR과 18.64%의 표준편차를 보여 IQDG ETF보다 높은 수익률과 비슷한 변동성을 가진 것으로 나타났습니다.
• 2023년 최고 29.57%의 수익률을 기록했으며, 2022년에는 2.42%의 수익을 올렸습니다.
• 최대 하락률은 -23.15%로 IQDG ETF보다 작았습니다.
• 샤프 비율과 소르티노 비율이 높았고, 시장 상관계수는 0.76으로 시장 변동에 비교적 덜 민감하게 반응하는 특징이 있습니다.

 

 

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3. 결론

IQDG ETF는 Berkshire Hathaway보다 높은 변동성과 낮은 위험 조정 수익률을 보였습니다. 또한, 시장 변동에 매우 민감하게 반응했습니다.

따라서 투자 목표와 위험 감수 성향에 따라 다음과 같이 선택하는 것이 좋습니다.

• 안정적인 성장과 낮은 변동성을 추구하는 투자자: Berkshire Hathaway
• 단기간 높은 수익률 추구, 높은 위험 감수 가능한 투자자: IQDG ETF