워런버핏을 능가하는 ETF를 찾아서..(TQQQ ETF)

 

 

오늘은 나스닥 레버리지 ETF와 워런버핏의 회사(버크셔해서웨이,티커 BRK.a)중 어떤 것이 더 나은 수익률을 가져다 주는지 비교해 보도록하겠습니다.  우선 비교 대상인 레버리지 ETF에 대해 알아보겠습니다.

 

버크셔해서웨이에 대해서는 저의 다른 포스팅을 참고해주세요

 https://fatbrain.tistory.com/entry/%EB%B2%84%ED%81%AC%EC%85%94%ED%95%B4%EC%84%9C%EC%9B%A8%EC%9D%B4BRKa%EC%9B%8C%EB%9F%B0%EB%B2%84%ED%95%8F%EC%9D%98-%ED%9A%8C%EC%82%AC

 

 

 

TQQQ: 나스닥 100 지수에 3배 레버리지 투자하는 ETF

TQQQ는 ProShares에서 운용하는 ETF로, 나스닥 100 지수에 3배 레버리지 투자를 제공합니다. 단기간에 높은 수익률을 추구하는 투자자들에게 인기있는 상품이지만, 높은 위험을 동반한다는 점을 유념해야 합니다.

TQQQ의 주요 특징:

• 나스닥 100 지수 3배 레버리지: 나스닥 100 지수의 수익률을 3배 증폭하여 투자합니다.
• 단기 투자 적합: 레버리지 효과는 장기간 지속되지 않으므로 장기 투자보다는 단기 투자에 적합합니다.
• 높은 변동성: 레버리지 효과는 시장 변동성을 3배 증폭시키므로, 높은 수익률과 동시에 높은 위험을 감수해야 합니다.
• 낮은 유동성: 거래량이 적어 매매가 어려울 수 있습니다.
• 합리적인 비용: 0.95%의 총 보수는 비슷한 레버리지 ETF에 비해 합리적인 수준입니다.

TQQQ에 투자하는 이유:

• 나스닥 100 지수 성장 기대: 나스닥 100 지수는 성장 가능성이 높으며, TQQQ는 이러한 성장 기회를 3배 증폭하여 투자할 수 있는 기회를 제공합니다.
• 단기간 수익 추구: 단기간에 높은 수익률을 추구하는 투자자에게 적합합니다.
• 포트폴리오 다변화: TQQQ는 포트폴리오에 새로운 투자 요소를 추가하여 다변화 효과를 제공합니다.

TQQQ 투자 시 고려해야 할 사항:

• 높은 위험: 레버리지 효과는 시장 변동성을 3배 증폭시키므로 높은 수익률과 동시에 높은 위험을 감수해야 합니다.
• 장기 투자 불向き: 레버리지 효과는 장기간 지속되지 않으므로 장기 투자보다는 단기 투자에 적합합니다.
• 낮은 유동성: 거래량이 적어 매매가 어려울 수 있습니다.
• 환율 변동 리스크: 투자 수익률에 환율 변동 리스크가 발생할 수 있습니다.
• 투자 지식 필요: TQQQ는 복잡한 상품이므로 투자하기 전에 충분한 투자 지식을 갖추어야 합니다.

TQQQ는 높은 수익률과 높은 위험을 동시에 제공하는 상품입니다.

 

 

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TQQQ ETF 주요특징

운용사 :  ProShares

수수료 : 0.88%

시가총액 : 211.93억 달러

분배금(배당률) : 1.21%

구성종목 : 

 

 

 

 

 

 

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버크셔해서웨이와의 비교를 통해 FTEC ETF를 분석해 보겠습니다.

아래는 버크셔해서웨이의 분석한 포스팅이니 참고바랍니다.

https://fatbrain.tistory.com/entry/%EB%B2%84%ED%81%AC%EC%85%94%ED%95%B4%EC%84%9C%EC%9B%A8%EC%9D%B4BRKa%EC%9B%8C%EB%9F%B0%EB%B2%84%ED%95%8F%EC%9D%98-%ED%9A%8C%EC%82%AC

 

TQQQ ETF 수익률과 버크셔해서웨이와의 비교 분석

 

1. 투자 요약

기간: 2024년 2월 14일 현재

투자 금액: $10,000

지표	TQQQ	Berkshire Hathaway Inc.
초기 잔고	$10,000	$10,000
최종 잔고	$701,084	$47,988
CAGR(연평균수익률)	38.38%	12.74%
표준편차	54.02%	16.36%
최고 연도 수익률	198.27%	32.70%
최저 연도 수익률	-79.08%	-12.48%
최대 하락률	-79.08%	-23.15%
샤프 비율	0.86	0.75
소르티노 비율	1.45	1.31
시장 상관계수	0.91	0.73

 

 

 

2. 분석 및 설명

TQQQ:

• 38.38%의 매우 높은 CAGR과 54.02%의 매우 높은 표준편차를 보여 Berkshire Hathaway보다 훨씬 높은 수익률과 훨씬 높은 변동성을 가진 것으로 나타났습니다.
• 2023년 최고 198.27%의 수익률을 기록했지만, 2022년에는 -79.08%의 손실을 경험했습니다.
• 최대 하락률은 -79.08%로 Berkshire Hathaway보다 훨씬 높았습니다.
• 샤프 비율과 소르티노 비율은 Berkshire Hathaway보다 높아 위험 대비 수익률이 높았습니다.
• 시장 상관계수는 0.91로 Berkshire Hathaway보다 시장 변동에 대한 영향을 더 크게 받는 것으로 나타났습니다.

Berkshire Hathaway Inc.:

• 12.74%의 높은 CAGR과 16.36%의 표준편차를 보여 TQQQ보다 낮은 수익률과 낮은 변동성을 가진 것으로 나타났습니다.
• 2023년 최고 32.70%의 수익률을 기록했으며, 2022년에는 -12.48%의 손실을 경험했습니다.
• 최대 하락률은 -23.15%로 TQQQ보다 낮았습니다.
• 샤프 비율과 소르티노 비율은 TQQQ보다 낮아 위험 대비 수익률이 낮았습니다.
• 시장 상관계수는 0.73으로 TQQQ보다 시장 변동에 대한 영향을 덜 받는 것으로 나타났습니다.

 

 

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3. 결론

TQQQ는 Berkshire Hathaway보다 훨씬 높은 수익률, 훨씬 높은 변동성, 높은 위험 대비 수익률을 보였습니다. 또한, 시장 변동에 대한 영향을 더 크게 받는 것으로 나타났습니다.

따라서 투자 목표와 위험 감수 성향에 따라 다음과 같이 선택하는 것이 좋습니다.

• 단기간에 매우 높은 수익률을 추구하고, 매우 높은 위험을 감수할 수 있는 투자자: TQQQ
• 안정적인 투자를 원하고, 변동성을 줄이고 싶은 투자자: Berkshire Hathaway