워런버핏을 능가하는 ETF를 찾아서..(IGM ETF)

 

IGM ETF (iShares Global Core MSCI Emerging Markets ETF)

소개:

IGM ETF는 iShares에서 제공하는 신흥 시장 주식 ETF입니다. 2009년 7월 2일에 출시된 이래 전 세계 신흥 시장의 주요 기업에 투자하여 성장 가능성을 추구하는 투자자들에게 인기 있는 상품입니다.

주요 특징:

• 투자 대상: 전 세계 신흥 시장의 대형 및 중형 주식
• 지역 분포: 중국(34.32%), 한국(12.94%), 타이완(10.77%), 인도(8.43%), 기타(33.54%)
• 업종 분포: 금융(25.73%), 정보 기술(18.44%), 소비재 필수품(12.86%), 통신 서비스(10.42%), 에너지(7.92%), 기타(24.63%)
• 총 순자산: $37,944,094,444 (2024년 2월 21일 기준)
• 수수료: 0.14%

투자 매력:

• 신흥 시장 성장 가능성: 신흥 시장은 선진 시장에 비해 높은 성장 잠재력을 가지고 있으며, IGM ETF는 이러한 성장 기회에 간접 투자할 수 있는 매력적인 상품입니다.
• 다양한 국가 및 지역 분포: IGM ETF는 단일 국가 또는 지역에 집중 투자하지 않고 전 세계 신흥 시장에 분산 투자하여 위험을 줄일 수 있습니다.
• 비교적 낮은 수수료: 다른 신흥 시장 ETF에 비해 비교적 낮은 수수료로 운영되어 투자 효율성을 높일 수 있습니다.
• 높은 유동성: 높은 거래량으로 매매 편의성을 제공합니다.

주의 사항:

• 신흥 시장 위험: 신흥 시장은 정치적 불안정, 경제적 변동성, 환율 변동 등의 위험이 존재합니다.
• 주가 변동성: 신흥 시장 주식은 전반적으로 변동성이 높아 투자 손실 가능성이 존재합니다.
• 국가 및 지역별 위험: 특정 국가 또는 지역에 집중 투자하여 발생하는 위험이 존재합니다.

투자 전략:

• 장기적인 관점에서 투자: 단기적인 가격 변동에 흔들리지 않고 장기적인 관점에서 투자
• 포트폴리오 다변화: IGM ETF 외에도 다른 자산에 투자하여 위험 분산
• 시장 상황 주의: 신흥 시장 상황 및 경제 상황 변화에 주의하며 투자 전략 조정

 

 

 

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IGM ETF 주요특징

운용사 :  iShares

수수료 : 0.41%

시가총액 : 39.23억 달러

분배금(배당률) : 0.38%

구성종목 : 

 

 

 

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버크셔해서웨이와의 비교를 통해 FTEC ETF를 분석해 보겠습니다.

아래는 버크셔해서웨이의 분석한 포스팅이니 참고바랍니다.

https://fatbrain.tistory.com/entry/%EB%B2%84%ED%81%AC%EC%85%94%ED%95%B4%EC%84%9C%EC%9B%A8%EC%9D%B4BRKa%EC%9B%8C%EB%9F%B0%EB%B2%84%ED%95%8F%EC%9D%98-%ED%9A%8C%EC%82%AC

 

IGM ETF 수익률과 버크셔해서웨이와의 비교 분석

 

1. 성과 요약

지표	IGM ETF	Berkshire Hathaway
초기 투자금액	$10,000	$10,000
최종 잔고	$55,474	$32,491
CAGR (연평균 성장률)	18.52%	12.40%
표준편차	19.52%	17.32%
최고 수익률	60.79%	29.57%
최저 수익률	-35.91%	-12.48%
최대 하락폭	-36.88%	-23.15%
Sharpe Ratio	0.91	0.69
Sortino Ratio	1.52	1.16
시장 상관계수	0.91	0.73

 

 

2. 분석 및 설명

• IGM ETF:
  • 압도적인 수익률: IGM ETF는 Berkshire Hathaway보다 CAGR, 최고 수익률, Sharpe Ratio, Sortino Ratio에서 모두 높은 수치를 보여주며 과거 10년간 압도적인 성과를 거두었습니다.
  • 높은 변동성: 하지만 IGM ETF는 표준편차와 최대 하락폭 또한 높아 Berkshire Hathaway보다 투자 위험도가 높습니다.
  • 시장 연관성: IGM ETF는 시장 상관계수가 0.91로 시장 흐름에 민감하게 반응하는 특징을 가집니다.
• Berkshire Hathaway:
  • 안정적인 성장: Berkshire Hathaway는 IGM ETF보다는 낮은 수익률을 보여주지만, 변동성이 낮고 최대 하락폭도 작아 안정적인 투자를 선호하는 투자자에게 적합합니다.
  • 낮은 시장 연관성: Berkshire Hathaway는 시장 상관계수가 0.73으로 시장 변동에 비교적 영향을 덜 받는 특징을 가집니다.

3. 최종 결론

투자 목표와 위험 감수 성향에 따라 투자 상품을 선택하는 것이 중요합니다.

• 높은 수익률 추구하고 투자 위험 감수 가능: IGM ETF
• 안정적인 성장과 낮은 변동성 추구: Berkshire Hathaway

4. 추가 고려 사항

• 투자 기간: IGM ETF는 장기 투자에서 더욱 유리할 수 있지만, Berkshire Hathaway는 단기 투자에서도 안정적인 성과를 기대할 수 있습니다.
• 투자 비중: 투자 포트폴리오의 다변화를 위해 두 상품 모두 적절한 비중으로 투자하는 것을 고려할 수 있습니다.
• 투자 목표: 투자 목표에 따라 위험 감수 성향과 투자 기간을 조정하는 것이 중요합니다.

 

 

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5. 결론

IGM ETF는 과거 10년간 Berkshire Hathaway보다 높은 수익률을 보여주었지만, 투자 위험도가 높습니다. Berkshire Hathaway는 안정적인 성장과 낮은 변동성을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 투자 목표와 위험 감수 성향에 따라 투자 상품을 선택하고, 투자 기간, 투자 비중, 투자 목표 등을 고려하여 투자 전략을 세우는 것이 중요합니다.