워런버핏을 능가하는 ETF를 찾아서..(EUDG ETF)

 

 

오늘은 유럽 ETF와 워런버핏의 회사(버크셔해서웨이,티커 BRK.a) 중 어떤 것이 더 나은 수익률을 가져다 주는지 비교해 보도록하겠습니다.  우선 비교 대상인 유럽 ETF에 대해 알아보겠습니다.

 

EUDG ETF: 유럽 선진국 주식에 투자하는 ETF

EUDG ETF는 iShares에서 운용하는 ETF로, 유럽 선진국 주식에 투자합니다. 유럽 주식 시장에 대한 투자를 고려하는 투자자들에게 유용한 상품이지만, 투자 전에 몇 가지 고려해야 할 사항이 있습니다.

EUDG ETF의 주요 특징:

• 유럽 선진국 주식: 유럽 선진국의 대형 주식에 집중 투자합니다.
• 비교적 낮은 비용: 0.33%의 총 보수는 비슷한 ETF에 비해 비교적 낮은 수준입니다.
• 높은 유동성: 거래량이 많아 매매가 용이합니다.
• 배당금 지급: 매년 배당금을 지급합니다.

EUDG ETF에 투자하는 이유:

• 유럽 경제 성장 기대: 유럽 경제의 성장 가능성에 투자하고 싶은 투자자에게 적합합니다.
• 포트폴리오 다변화: 미국 주식 시장에 대한 투자 비중을 줄이고 유럽 주식 시장에 대한 투자 비중을 늘리고 싶은 투자자에게 적합합니다.
• 안정적인 수익 추구: 비교적 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다.

EUDG ETF 투자 시 고려해야 할 사항:

• 유럽 경제 위험: 유럽 경제는 미국 경제보다 성장 잠재력이 낮고, 경제 위험이 더 높습니다.
• 환율 변동 리스크: 투자 수익률에 환율 변동 리스크가 발생할 수 있습니다.
• 시장 변동성: 주식 시장은 변동성이 높으므로 투자 손실 가능성이 있습니다.

EUDG ETF는 유럽 선진국 주식 시장에 대한 투자를 원하는 투자자들에게 유용한 상품입니다. 투자하기 전에 유럽 경제 상황, 환율 변동 리스크, 시장 변동성 등을 고려하여 신중하게 결정하시기 바랍니다.

 

 

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EUDG ETF 주요 특징

운용사 : WisdomTree

수수료 : 0.58%

시가총액 : 0.71억 달러

분배금(배당률) : 2.14%

구성종목 : 

 

 

 

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버크셔해서웨이와의 비교를 통해 FTEC ETF를 분석해 보겠습니다.

아래는 버크셔해서웨이의 분석한 포스팅이니 참고바랍니다.

https://fatbrain.tistory.com/entry/%EB%B2%84%ED%81%AC%EC%85%94%ED%95%B4%EC%84%9C%EC%9B%A8%EC%9D%B4BRKa%EC%9B%8C%EB%9F%B0%EB%B2%84%ED%95%8F%EC%9D%98-%ED%9A%8C%EC%82%AC

EUDG ETF 수익률과 버크셔해서웨이와의 비교 분석

 

1. 투자 요약

기간: 2024년 2월 14일 기준

투자 금액: $10,000

지표	EUDGETF	Berkshire Hathaway Inc.
초기 잔고	$10,000	$10,000
최종 잔고	$17,628	$25,576
CAGR	6.44%	10.89%
표준편차	16.30%	17.65%
최고 연도 수익률	29.66%	29.57%
최저 연도 수익률	-18.27%	-12.48%
최대 하락률	-31.27%	-23.15%
샤프 비율	0.38	0.59
소르티노 비율	0.56	0.98
시장 상관계수	0.85	0.75

 

 

 

2. 분석 및 설명

EUDG ETF:

• 6.44%의 CAGR과 16.30%의 표준편차를 보여 Berkshire Hathaway보다 낮은 수익률과 비슷한 변동성을 가진 것으로 나타났습니다.
• 2023년 최고 29.66%의 수익률을 기록했지만, 2022년에는 -18.27%의 손실을 경험했습니다.
• 최대 하락률은 -31.27%로 Berkshire Hathaway보다 컸습니다.
• 샤프 비율과 소르티노 비율은 낮았지만, 시장 상관계수는 0.85로 시장 변동에 비교적 민감하게 반응하는 것으로 나타났습니다.

Berkshire Hathaway Inc.:

• 10.89%의 높은 CAGR과 17.65%의 표준편차를 보여 EUDGETF보다 높은 수익률과 비슷한 변동성을 가진 것으로 나타났습니다.
• 2023년 최고 29.57%의 수익률을 기록했으며, 2022년에는 -12.48%의 손실을 경험했습니다.
• 최대 하락률은 -23.15%로 EUDGETF보다 작았습니다.
• 샤프 비율과 소르티노 비율은 EUDGETF보다 높았으며, 시장 상관계수는 0.75로 시장 변동에 비교적 덜 민감하게 반응하는 것으로 나타났습니다.

3. 결론

EUDG ETF는 Berkshire Hathaway보다 다소 낮은 수익률과 비슷한 변동성을 보였습니다. 또한, 시장 변동에 더 민감하게 반응하는 것으로 나타났습니다.

따라서 투자 목표와 위험 감수 성향에 따라 다음과 같이 선택하는 것이 좋습니다.

• 안정적인 성장과 낮은 변동성을 추구하는 투자자: Berkshire Hathaway
• 유럽 시장에 투자하고 싶고, 다소 높은 위험 수용 가능한 투자자: EUDG ETF