중국을 넘어설 나라(INDA/EPI/VNM) 인도/베트남ETF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

인도 (India) 

1. 대규모 경제: 인도는 세계에서 두 번째로 인구가 많은 국가로 경제 규모가 큽니다. 대규모의 소비자 시장을 통해 다양한 산업에 투자할 수 있는 기회가 있습니다.
2. 기술 및 IT 섹터: 인도는 세계적으로 유명한 IT 서비스 및 소프트웨어 개발 분야에서 강점을 가지고 있습니다. 전 세계 기업들이 인도의 기술 인력을 활용하는 경향이 있습니다.
3. 경제 성장률: 인도는 높은 경제 성장률을 유지하고 있습니다. 안정적인 경제적 기반과 지속적인 발전을 통해 투자자에게 매력적인 시장으로 인식되고 있습니다.
4. 인프라 개선: 정부는 인프라 개선을 촉진하고 있어, 향후에는 교통, 통신 및 에너지 분야에서 투자 기회가 더 많아질 것으로 예상됩니다.

베트남 (Vietnam) 

1. 저렴한 노동비용: 베트남은 비교적 낮은 노동비용을 제공하며, 이는 제조업 및 생산 분야에서 투자자에게 경쟁력 있는 장점을 제공합니다.
2. 높은 경제 성장률: 베트남은 지속적으로 높은 경제 성장률을 기록하고 있습니다. 이는 향후에도 다양한 산업에서 투자 기회가 더욱 확대될 수 있음을 시사합니다.
3. 수출 중심 경제: 베트남은 수출 중심 경제로서 다양한 산업 분야에서 성장하고 있습니다. 투자자들에게는 국제 시장에서 경쟁력 있는 제품을 생산할 수 있는 환경이 제공됩니다.
4. 정부의 개혁 정책: 베트남 정부는 외국 투자를 유치하기 위해 다양한 개혁 정책을 시행하고 있습니다. 이는 외국 투자자들에게 유리한 환경을 조성하고 있습니다.

 

 

이번엔 인도와 베트남 ETF에 대해 알아보겠습니다. 

 

 

 

 

 

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INDA ETF

운용사 : iShares

수수료 : 0.65%

시가총액 : 81.56억 달러

분배금(배당금) : 0.16%

구성 종목 :

특징 :

INDA는 MSCI India Index를 추적하여 인도 시장에 상장된 다양한 기업들의 주식에 투자합니다.

 

 

 

 

EPI ETF

운용사 : WisdomTree

수수료 : 0.85%

시가총액 : 23.43억 달러

분배금(배당금) : 0.14%

구성 종목 :

특징 :

WisdomTree India Earnings Index를 기준으로 하여 인도 주식 시장에서 수익성이 좋은 기업들에 투자합니다.

 

 

 

 

VNM ETF

운용사 :  VanEck

수수료 : 0.66%

시가총액 : 5.25억 달러

분배금(배당금) : 5.30%

구성 종목 :

특징 :

주로 금융, 소비재, 에너지, 자원, 부동산 등 다양한 섹터에 속한 기업들에 투자합니다.

 

 

 

 

 

INDA    VS   EPI   VS VNM  수익률 비교 및 분석

1. iShares MSCI India ETF (INDA)

• CAGR (연평균 복리 수익률): 8.55%
• Stdev (수익률 표준편차): 18.49%
• Best Year (최고 수익 연도): 36.08%
• Worst Year (최악 수익 연도): -8.94%
• Max. Drawdown (최대 하락폭): -34.00%
• Sharpe Ratio (샤프 비율): 0.47
• Sortino Ratio (소르티노 비율): 0.69
• Market Correlation (시장 상관관계): 0.59

설명: iShares MSCI India ETF는 안정적인 연평균 수익률과 상당한 변동성을 가지고 있습니다. Sharpe Ratio와 Sortino Ratio가 양호하게 나타나, 투자 대비 추가 리스크를 감당하면서도 좋은 성과를 보이고 있습니다.

2. WisdomTree India Earnings ETF (EPI)

• CAGR: 11.00%
• Stdev: 20.29%
• Best Year: 39.13%
• Worst Year: -9.88%
• Max. Drawdown: -42.26%
• Sharpe Ratio: 0.56
• Sortino Ratio: 0.84
• Market Correlation: 0.58

설명: WisdomTree India Earnings ETF는 높은 연평균 수익률을 기록하고 있으며, 높은 변동성에도 불구하고 안정성을 유지하고 있습니다. Sharpe Ratio와 Sortino Ratio가 양호하게 나타나, 투자자에게 효율적인 투자 수단으로 평가됩니다.

3. VanEck Vietnam ETF (VNM)

• CAGR: -2.02%
• Stdev: 23.10%
• Best Year: 38.55%
• Worst Year: -43.75%
• Max. Drawdown: -49.29%
• Sharpe Ratio: -0.03
• Sortino Ratio: -0.04
• Market Correlation: 0.66

설명: VanEck Vietnam ETF는 부정적인 연평균 수익률과 높은 변동성을 보여주고 있으며, 부정적인 Sharpe Ratio와 Sortino Ratio는 추가된 리스크에 비해 투자 수익이 부족함을 나타냅니다. 시장과의 상관관계는 중간 정도입니다.

 

 

 

 

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살찐뇌 생각...

위 차트만 봤을 때 아직까지 베트남 투자는 주의를 기울일 필요가 있는 것으로 보입니다. 

이와는 반대로 인도는 괜찮은 수익을 내고 있습니다. 연평균 11%라는 수익을 내는 것은 웬만한 기업이 낼 수 있는 없으니 말이죠

한국은 2021년 정점을 찍고 아직까지 그 고점을 회복하지 못하고 있지만 인도의 경우 이미 전고점을 넘어서 있습니다.

인도의 경우 이제 발전하기 시작한 나라이기에 이런 수익률이 가능 할 것이라 봅니다.

인도가 중국과 같은 규모의 경제시장이 된다면 지금이 가장 투자하기 적합한 때가 아닐까요