금광을 찾다(GLD/GDX/GLDM) 분석 및 투자 유의 사항

 

 

 

 

 

미국 금 ETF는 투자자들에게 금 시장에 손쉽게 참여할 수 있는 효과적인 수단입니다. 이러한 ETF는 주식처럼 거래되며, 금에 직접 투자하지 않고도 금 시장의 가격 움직임에 노출될 수 있는 기회를 제공합니다. 몇 가지 주목할 만한 이점은 다음과 같습니다.

1. 다양성 확보: 금은 전통적으로 안정성이 높은 자산으로 여겨져 금 ETF를 통해 투자함으로써 포트폴리오의 다양성을 확보할 수 있습니다.
2. 유동성: 금 ETF는 거래소에서 실시간으로 거래되기 때문에 언제든지 매수 또는 매도할 수 있습니다. 이는 높은 유동성을 제공하여 투자자들에게 편의성을 제공합니다.
3. 운용비용 절감: 일반적으로 금 ETF는 관리비용이 낮아, 금에 직접 투자하는 것보다 운용비용을 절감할 수 있습니다.
4. 투자의 용이성: 금 ETF를 통해 투자자들은 금에 대한 물리적인 보관과 관리에 대한 걱정 없이도 금 시장에 진입할 수 있습니다.

 

 

 

그럼 이제 미국 금 ETF에 대해 알아보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

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GLD ETF

운용사 : SPDR State Street Global Advisors

수수료 : 0.40%

시가총액 : 557.34억 달러

분배금(배당금)  : 없음

구성종목 : 

특징 : 

세계 최대 규모의 금 실물 담보 ETF: 금을 실제로 보유하고 있으며, 금 가격 변동에 따라 수익과 손실이 발생합니다.

 

 

 

 

 

 

GDX ETF

운용사 :  VanEck

수수료 : 0.51%

시가총액 : 116.02억 달러

분배금(배당금)  : 1.78%

구성종목 : 

특징 :

GDX는 금 채굴업체의 주식에 투자합니다. 이는 금 채굴 및 생산 활동에 직접 노출됨을 의미합니다.

 

 

 

 

 

GLDM ETF

운용사 :   SPDR State Street Global Advisors

수수료 : 0.10%

시가총액 : 63.24억 달러

분배금(배당금)  : 없음

구성종목 : 

특징 : 

작은 규모의 투자자들을 위한 설루션으로 인기가 있고, 2019년에 주식을 10:1 비율로 분할하여 저렴한 가격과 수수료가 장점인 ETF입니다.

 

 

 

 

 

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GLD  VS   GLDM   VS GDX 수익률 비교 및 분석

 

• GLD ETF : 초기 투자금 10,000이10,000이15,542로 증가하여 연평균 성장률(CAGR)은 9.06%입니다. 최고 수익률은 24.81%, 최저 수익률은 -4.15%이며, 최대 하락률은 -18.08%입니다. 샤프 비율은 0.54, 소티노 비율은 0.98이며, 시장 상관관계는 0.24입니다.
• GDX ETF: 초기 투자금 10,000이10,000이14,104로 증가하여 연평균 성장률(CAGR)은 7.00%입니다. 최고 수익률은 39.79%, 최저 수익률은 -9.90%이며, 최대 하락률은 -43.31%입니다. 샤프 비율은 0.30, 소티노 비율은 0.53이며, 시장 상관관계는 0.48입니다.
• GLDM ETF : 초기 투자금 10,000이10,000이15,733으로 증가하여 연평균 성장률(CAGR)은 9.32%입니다. 최고 수익률은 25.10%, 최저 수익률은 -4.01%이며, 최대 하락률은 -17.70%입니다. 샤프 비율은 0.56, 소티노 비율은 1.02이며, 시장 상관관계는 0.24입니다.

세 가지 ETF 중에서 GLD와 GLDM은 연평균 성장률이 9% 이상이며, 샤프 비율과 소티노 비율도 상대적으로 높습니다. GDX ETF는 연평균 성장률이 7%로 상대적으로 낮지만, 최고 수익률이 39.79%로 높습니다.

 

 

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살찐뇌 생각...

GLDM은 GLD의 수수료를 낮춰 좀 더 많은 사람들이 접하게 하기 위해  만들어져서 인지 수익률 측면에서 거의 차이가 없다

GDX는 연평균 수익률도 세 ETF 중 가장 낮으며 변동성 또한 가장 크다. 그 변동성을 이용한 투자도 유용하겠지만 

변동성을 이용하는 것이 쉽지 않다는 것을 투자경험이 있는 사람이라면 알 수 있을 것이다.

자산 시장이 블록체인이라든지 여러가지 다양한 형태의 투자 종목이 늘어나고 있습니다. 이럴 때일수록 예전부터

각광받던 금에 대해 한번 정도 생각해보시는 것이 어떨까요?