워런버핏을 능가하는 ETF를 찾아서..(TAN ETF)

 

 

TAN ETF (iShares Global Timber & Forestry ETF)

소개:

TAN ETF는 iShares에서 제공하는 글로벌 목재 및 임업 ETF입니다. 2008년 5월 29일에 출시된 이래 전 세계 주요 목재 및 임업 기업에 투자하여 자원 가격 상승과 장기적인 성장을 추구하는 투자자들에게 인기 있는 상품입니다.

주요 특징:

• 투자 대상: 전 세계 주요 목재 및 임업 기업
• 지역 분포: 미국(44.41%), 캐나다(23.21%), 핀란드(8.62%), 스웨덴(6.45%), 기타(17.31%)
• 업종 분포: 임업(67.34%), 목재 제품(22.29%), 종이 및 포장재(10.37%)
• 총 순자산: $1,458,740,000 (2024년 2월 23일 기준)
• 수수료: 0.48%

투자 매력:

• 자원 가격 상승: 인구 증가와 경제 성장은 목재 및 임산물 수요 증가로 이어질 수 있으며, TAN ETF는 이러한 자원 가격 상승 기회에 간접 투자할 수 있는 매력적인 상품입니다.
• 장기적인 성장: 목재 및 임업 자산은 경제 성장과 인구 증가에 따라 장기적인 성장 가능성이 높으며, TAN ETF는 이러한 성장 기회에 간접 투자할 수 있는 매력적인 상품입니다.
• 글로벌 다변화: TAN ETF는 단일 국가 또는 지역에 집중 투자하지 않고 전 세계 주요 목재 및 임업 기업에 분산 투자하여 위험을 줄일 수 있습니다.
• 높은 유동성: 높은 거래량으로 매매 편의성을 제공합니다.

주의 사항:

• 경제 상황 변화: 경기 침체는 목재 및 임산물 수요 감소로 이어질 수 있으며, TAN ETF의 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 금리 변동: 금리 인상은 목재 및 임업 기업의 자금 조달 비용을 증가시키고, TAN ETF의 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 기후 변화: 기후 변화는 임업에 악영향을 미칠 수 있으며, TAN ETF의 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다.

투자 전략:

• 장기적인 관점에서 투자: 단기적인 가격 변동에 흔들리지 않고 장기적인 관점에서 투자
• 포트폴리오 다변화: TAN ETF 외에도 다른 자산에 투자하여 위험 분산
• 경제 및 환경 상황 주의: 경제 및 환경 상황 변화에 주의하며 투자 전략 조정

 

 

 

 

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버크셔해서웨이와의 비교를 통해 FTEC ETF를 분석해 보겠습니다.

아래는 버크셔해서웨이의 분석한 포스팅이니 참고바랍니다.

https://fatbrain.tistory.com/entry/%EB%B2%84%ED%81%AC%EC%85%94%ED%95%B4%EC%84%9C%EC%9B%A8%EC%9D%B4BRKa%EC%9B%8C%EB%9F%B0%EB%B2%84%ED%95%8F%EC%9D%98-%ED%9A%8C%EC%82%AC

TAN ETF 수익률과 버크셔해서웨이와의 비교 분석

 

1. 성과 요약

지표	TAN ETF	Berkshire Hathaway
초기 투자금액	$10,000	$10,000
최종 잔고	$13,476	$32,491
CAGR (연평균 성장률)	3.00%	12.40%
표준편차	38.04%	17.32%
최고 수익률	233.94%	29.57%
최저 수익률	-43.23%	-12.48%
최대 하락폭	-62.42%	-23.15%
Sharpe Ratio	0.23	0.69
Sortino Ratio	0.36	1.16
시장 상관계수	0.57	0.73

 

2. 분석 및 설명

• TAN ETF:
  • 낮은 수익률: TAN ETF는 Berkshire Hathaway보다 CAGR, 최고 수익률, Sharpe Ratio, Sortino Ratio가 낮습니다.
  • 높은 변동성: TAN ETF는 표준편차와 최대 하락폭이 Berkshire Hathaway보다 훨씬 높아 투자 위험도가 매우 높습니다.
  • 시장 연관성: TAN ETF는 시장 상관계수가 0.57로 시장 흐름에 민감하게 반응하는 특징을 가집니다.
• Berkshire Hathaway:
  • 압도적인 수익률: Berkshire Hathaway는 TAN ETF보다 CAGR, 최고 수익률, Sharpe Ratio, Sortino Ratio에서 모두 높은 수치를 보여주며 과거 10년간 압도적인 성과를 거두었습니다.
  • 안정적인 성장: Berkshire Hathaway는 TAN ETF보다 변동성이 낮고 최대 하락폭도 작아 안정적인 투자를 선호하는 투자자에게 적합합니다.
  • 낮은 시장 연관성: Berkshire Hathaway는 시장 상관계수가 0.73으로 시장 변동에 비교적 영향을 덜 받는 특징을 가집니다.

3. 최종 결론

투자 목표와 위험 감수 성향에 따라 투자 상품을 선택하는 것이 중요합니다.

• 높은 수익률 추구 가능하나 투자 위험 감수 가능: TAN ETF (단, 매우 높은 위험 감수 필요)
• 안정적인 성장과 낮은 변동성 추구: Berkshire Hathaway

4. 추가 고려 사항

• 투자 기간: Berkshire Hathaway는 장기 투자에서 더욱 유리할 수 있지만, TAN ETF는 단기간에 높은 수익률을 기대할 수 있습니다 (단, 매우 높은 위험 감수 필요).
• 투자 비중: 투자 포트폴리오의 다변화를 위해 두 상품 모두 적절한 비중으로 투자하는 것을 고려할 수 있습니다.
• 투자 목표: 투자 목표에 따라 위험 감수 성향과 투자 기간을 조정하는 것이 중요합니다.

 

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5. 결론

TAN ETF는 단기간에 높은 수익률을 기대할 수 있지만, 매우 높은 투자 위험을 감수해야 합니다. Berkshire Hathaway는 안정적인 성장과 낮은 변동성을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 투자 목표와 위험 감수 성향에 따라 투자 상품을 선택하고, 투자 기간, 투자 비중, 투자 목표 등을 고려하여 투자 전략을 세우는 것이 중요합니다.