불멸의 삶은 가능한가?(IBBQ/ARKG/XLV)바이오ETF

 

 

 

이번엔 바이오 관련 산업에 투자하는 ETF에 대해 알아보겠습니다.

 

미국 바이오 ETF는 미국 바이오산업에 투자하는 상장지수펀드(ETF)입니다. 바이오산업은 최근 매우 빠르게 성장하고 있으며, 신약 개발, 바이오 기술, 의료 기기 등 다양한 분야에서 발전하고 있습니다.
바이오 ETF는 바이오 산업에 투자하여 장기적인 수익을 추구하는 투자 수단입니다. 바이오 산업은 신약 개발에 많은 시간과 비용이 소요되기 때문에, 투자 기간이 길다는 특징이 있습니다.

 

 

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IBBQ ETF

운용사 : Invesco

수수료 : 0.19%

 시가총액 : 0.24억 달러

분배금(배당금) : 0.81%

구성 종목 : 

특징 :

바이오산업은 최근 매우 빠르게 성장하고 있으며, 신약 개발, 바이오 기술, 의료 기기 등 다양한 분야에서 발전하고 있습니다. IBBQ는 이러한 바이오산업에 투자하여 장기적인 수익을 추구하는 ETF입니다.

 

 

 

 

ARKG  ETF

운용사 : ARK ETF Trust

수수료 : 0.75%

 시가총액 : 16.88억 달러

분배금(배당금) : 없음

구성 종목 : 

 

 

 

XLV ETF

운용사 : SPDR State Street Global Advisors

수수료 : 0.09%

 시가총액 : 397.97억 달러

분배금(배당금) : 1.54%

구성 종목 : 

 

특징 : 

포트폴리오는 S&P Health Care Select Sector Index를 기초로 하며, 해당 지수에 포함된 기업들을 비롯하여 의료 부문에서 다양한 기업에 투자합니다.

 

 

 

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IBBQ   VS   ARKG   VS   XLV 수익률 비교 및 분석

 

• Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ): 초기 투자금 10,000이 최종적으로 10,000이 최종적으로 9,397로 감소하여 -2.94%의 연평균 수익률(CAGR)을 기록했습니다. 최고 수익률은 4.74%, 최저 수익률은 -10.40%였으며, 최대 하락률은 -21.15%였습니다. 샤프 비율은 -0.25, 소티노 비율은 -0.34, 시장 상관관계는 0.73으로 나타났습니다.
• ARK Genomic Revolution ETF (ARKG): 초기 투자금 10,000이 최종적으로 10,000이 최종적으로 4,644로 감소하여 -30.80%의 연평균 수익률을 기록했습니다. 최고 수익률은 16.22%, 최저 수익률은 -53.90%였으며, 최대 하락률은 -62.41%였습니다. 샤프 비율은 -0.69, 소티노 비율은 -0.88, 시장 상관관계는 0.77로 나타났습니다.
• Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV): 초기 투자금 10,000이 최종적으로 10,000이 최종적으로 10,286으로 증가하여 1.36%의 연평균 수익률을 기록했습니다. 최고 수익률은 2.93%, 최저 수익률은 -2.09%였으며, 최대 하락률은 -13.07%였습니다. 샤프 비율은 -0.08, 소티노 비율은 -0.11, 시장 상관관계는 0.78로 나타났습니다.

전반적으로, 세 가지 바이오 ETF 모두 높은 변동성을 보였으며, 특히 ARKG는 가장 높은 변동성과 최대 하락률을 기록했습니다. IBBQ와 XLV는 상대적으로 안정적인 성과를 보였지만, 연평균 수익률은 다소 낮았습니다.

바이오산업은 신약 개발 등에 대한 불확실성이 높기 때문에, 투자 전에 충분한 조사와 분석이 필요합니다. 투자 기간과 목표 수익률 등을 고려하여 적절한 ETF를 선택하는 것이 중요합니다.

 

 

 

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살찐뇌 생각..

 

미국의 바이오 ETF 최근 2년간의 수익률은 처참할 정도로 입니다. 특히 돈나무누나로 알려진 ARK 사의 

수익률이 가장 좋지 않습니다.

바이오 시장이 나쁜 것은 아니지만 세 가지 ETF가 구성하고 있는 종목이 벤처기업에 가까운 기업이다 보니

기존의 대형 바이오기업들과 경쟁에서 아직 이렇다 할 결과를 내지 못해서가 아닐까 생각됩니다.

언젠가 이 ETF가 빛을 보는 날이 올지 기대가 됩니다.