국제적으로 놀아보자(EWS/EWM/THD)싱가포르 말레이시아 태국 ETF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이번엔 싱가포르, 말레이시아, 태국의  ETF에 대해 알아보겠습니다.

 

 

싱가포르 투자의 장점:

1. 금융 중심지: 싱가포르는 아시아에서의 금융 중심지로 국제 금융 기업들의 본사가 많이 위치하고 있습니다.
2. 정치적 안정성: 정치적으로 안정되어 있어 투자에 대한 정치적 리스크가 낮습니다.
3. 다양한 산업분야: 금융뿐만 아니라 물류, 통신, 생명과학, 에너지 등 다양한 산업 분야에 대한 투자 기회가 있습니다.
4. 세계적으로 경쟁력 있는 인프라: 국제적인 교통 및 통신 인프라가 뛰어나고, 높은 생활 편의성을 제공합니다.

말레이시아 투자의 장점:

1. 자원 풍부: 말레이시아는 천연 자원이 풍부하며 석유, 가스, 원료 등 다양한 분야에서 투자 기회를 제공합니다.
2. 다양한 경제 섹터: 제조업, 서비스업, 농업 등 다양한 경제 섹터에서 투자할 수 있습니다.
3. 경제 성장: 말레이시아는 안정적인 경제 성장률을 보여주고 있습니다.
4. 투자 유인: 정부는 외국 투자를 유치하기 위해 다양한 혜택과 인센티브를 제공하고 있습니다.

태국 투자의 장점:

1. 관광 산업: 태국은 세계적으로 유명한 관광지로서 관광 산업에 대한 투자 기회가 풍부합니다.
2. 제조업 및 수출: 제조업과 수출 산업이 활성화되어 있으며, 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 제품을 생산합니다.
3. 중심적인 지리적 위치: 태국은 아시아에서 중심적인 위치에 있어 물류 및 교역에 유리한 위치에 있습니다.
4. 투자 환경 개선: 정부가 투자를 촉진하기 위해 투자 환경을 개선하는 노력을 기울이고 있습니다.

 

 

 

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EWS ETF

운용사 : iShares

수수료 : 0.50%

시가총액 : 4.09억 달러

분배금(배당금) : 6.87%

구성 종목 :

특징 :

MSCI 싱가포르 지수를 기초로 하며, 해당 지수에 포함된 주식들을 보유합니다.

 

 

 

 

EWM ETF

운용사 : iShares

수수료 : 0.50%

시가총액 : 2.39억 달러

분배금(배당금) : 3.48%

구성 종목 :

특징 :

말레이시아 기업들의 주식으로 구성되어 있으며, 다양한 산업 부문에 속한 기업들이 포함됩니다.

 

 

 

 

THD ETF

운용사 : iShares

수수료 : 0.59%

시가총액 : 2.56억 달러

분배금(배당금) : 3.15%

구성 종목 :

특징 :

태국 기업들의 주식으로 구성되어 있으며, 다양한 산업 부문에 속한 기업들이 포함됩니다.

 

 

 

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EWS   VS   EWM   VS   THD 수익률 비교 및 분석

 

1. EWS ETF:
   • 연평균 복리 수익률(CAGR): 0.14%
   • 변동성(Stdev): 18.07%
   • 최고 수익 연도: 34.81%
   • 최악의 수익 연도: -18.34%
   • 최대 하락폭(Max. Drawdown): -32.07%
   • Sharpe Ratio: 0.03
   • Sortino Ratio: 0.04
   • 시장과의 상관관계(Market Correlation): 0.71

• 상대적으로 낮은 CAGR 및 Sharpe Ratio, Sortino Ratio를 보이지만, 안정적인 변동성과 높은 시장 상관관계를 갖고 있습니다.
• 최대 하락폭이 상대적으로 낮아 리스크 관리 측면에서 장점을 가집니다.

1. EWM ETF:
   • 연평균 복리 수익률(CAGR): -3.95%
   • 변동성(Stdev): 15.67%
   • 최고 수익 연도: 24.32%
   • 최악의 수익 연도: -20.67%
   • 최대 하락폭(Max. Drawdown): -41.03%
   • Sharpe Ratio: -0.26
   • Sortino Ratio: -0.35
   • 시장과의 상관관계(Market Correlation): 0.54

• 음수의 CAGR와 Sharpe Ratio를 가지며, Sortino Ratio 역시 음수입니다.
• 다른 두 ETF에 비해 변동성이 낮지만, 최대 하락폭이 가장 높습니다. 불안정한 성과와 상대적으로 낮은 시장 상관관계를 나타냅니다.

1. THD ETF:
   • 연평균 복리 수익률(CAGR): 1.17%
   • 변동성(Stdev): 19.34%
   • 최고 수익 연도: 31.48%
   • 최악의 수익 연도: -22.02%
   • 최대 하락폭(Max. Drawdown): -39.98%
   • Sharpe Ratio: 0.09
   • Sortino Ratio: 0.13
   • 시장과의 상관관계(Market Correlation): 0.62

• 양호한 CAGR와 상대적으로 높은 Sharpe Ratio, Sortino Ratio를 보여주며, 변동성이 높은 편입니다.
• 상대적으로 높은 시장 상관관계를 가지고 있으나, 다른 두 ETF에 비해 전반적으로 양호한 성과를 나타냅니다.

 

 

 

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살찐뇌 생각...

세 나라의 ETF 모두 이렇다 할 수익을 못 내고 있습니다. 그중에서도 말레이시아 ETF의 경우 투자금의 34%가량의 손실을

보고 있습니다.  블로그 시작에 각 나라 투자의 장점에 대해 얘기했습니다만 그 얘길 한 게 무색할 정도의  수익을 내고 있습니다.

세 나라 모두 각나라가 가진 장점을 살리지 못하는 것이 아닌가 생각됩니다.