SPY를 이기는 ETF를 찾아서 QDPL 배당ETF

 

오늘은 배당 ETF와 SPY ETF(S&P500지수 추종) 중 어떤 것이 더 나은 수익률을 가져다 주는지 비교해 보도록하겠습니다.

우선 비교 대상인 배당 ETF에 대해 알아보겠습니다.

 

 

 

QDPL ETF는 QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF를 나타냅니다. 이 ETF는 인공지능 기술을 활용하여 미국 대형주 시장에서 동력을 얻는 기업들에 투자합니다. QDPL ETF의 특징과 이점을 알아보겠습니다.

1. 다양한 자산에 투자: QDPL ETF는 미국 대형주 시장에서 동력을 얻는 기업에 투자하며, 주식, 채권, 현금 등 다양한 자산에 투자합니다. 이를 통해 투자 포트폴리오의 다변화를 증가시키고, 리스크를 효과적으로 분산할 수 있습니다.
2. 저변동성 투자: QDPL ETF는 저변동성 투자를 추구합니다. 인공지능 기술을 활용하여 변동성이 낮으면서도 안정적인 수익을 추구합니다. 이는 투자자들에게 안정적이고 예측 가능한 수익을 제공하는 데 도움이 됩니다.
3. 동력을 얻는 기업에 투자: QDPL ETF는 인공지능 기술을 통해 동력을 얻는 기업에 주로 투자합니다. 동력을 얻는 기업은 뛰어난 성과를 내는 기업으로, 미래 성장성이 높을 것으로 기대됩니다.
4. 비용 효율성: QDPL ETF는 일반적으로 비용이 낮은 ETF로 알려져 있습니다. 비용을 절감하면서도 투자 수익을 극대화할 수 있는 이점이 있습니다.

QDPL ETF는 저변동성 다양한 자산에 투자하여 안정적인 수익을 추구하고자 하는 투자자들에게 매력적인 선택일 수 있습니다. 이 ETF를 통해 투자자들은 인공지능 기술을 활용한 스마트한 투자 전략을 경험할 수 있습니다.

 

 

QDPL ETF

운용사 : Pacer

수수료 : 0.79%

시가총액 : 2.59억 달러

분배금(배당금) : 6.20%

구성종목 : 

 

 

 

QDPL ETF 수익률과 SPY ETF와의 비교 분석

 

 

QDPL ETF가 상장한지 얼마 되지 않아 충분한 데이터가 쌓이진 않은 상태에서 비교한 것이니 이를 참고하시길 바랍니다.

 

 

1. QDPL ETF :
   • 초기 잔액: $10,000, 최종 잔액: $10,557
   • 연평균 복리 이자율 (CAGR): 2.64%
   • 연간 변동성 (Stdev): 17.21%
   • 최고 수익 연도: 23.63%
   • 최악의 연도: -16.23%
   • 최대 하락폭 (Max. Drawdown): -21.60%
   • 샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.03
   • 소르티노 비율 (Sortino Ratio): 0.04
   • 시장 상관관계 (Market Correlation): 1.00
2. SPY ETF :
   • 초기 잔액: $10,000, 최종 잔액: $10,490
   • 연평균 복리 이자율 (CAGR): 2.32%
   • 연간 변동성 (Stdev): 19.51%
   • 최고 수익 연도: 26.19%
   • 최악의 연도: -18.17%
   • 최대 하락폭 (Max. Drawdown): -23.93%
   • 샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.03
   • 소르티노 비율 (Sortino Ratio): 0.05
   • 시장 상관관계 (Market Correlation): 1.00

분석과 결론:

• QDPL ETF는 대형주의 배당을 중시하는 ETF입니다. 연평균 복리 이자율은 2.64%로 보통 수준이며, 변동성이 낮은 편입니다. 최대 하락폭이 상대적으로 낮고, 샤프 및 소르티노 비율은 낮은 수준입니다.
• SPY ETF는 미국 대형주 시장을 대표하는 ETF로, 연평균 복리 이자율은 2.32%입니다. 변동성이 높은 편이며, 최대 하락폭도 Pacer ETF와 유사합니다. 샤프 및 소르티노 비율은 비슷한 수준입니다.

 

 

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최종 결론: 주어진 데이터를 기반으로 볼 때, 두 ETF의 성과는 유사합니다. 투자자는 자신의 투자 목표와 성향에 따라 배당 중심 또는 전체 시장을 대표하는 ETF를 선택할 수 있습니다.