SPY를 이기는 ETF를 찾아서 EFAS 배당ETF

 

 

 

오늘은 배당 ETF와 SPY ETF(S&P500지수 추종) 중 어떤 것이 더 나은 수익률을 가져다 주는지 비교해 보도록하겠습니다.

우선 비교 대상인 배당 ETF에 대해 알아보겠습니다.

 

 

 

미국 이외의 나라에 투자하는 배당 ETF

 

 

 

이 ETF는 유럽, 아시아 및 태평양 지역의 대형 및 중형 기업에 투자하여 안정적인 배당 수익을 추구하는 투자자에게 매력적입니다. EFAS ETF의 주요 특징과 이점을 살펴보겠습니다.

1. 다양한 지역에 투자: EFAS ETF는 유럽을 중심으로 아시아 및 태평양 지역에 투자합니다. 이를 통해 투자 포트폴리오의 지역적 다변화를 증가시키고 지역별 경기 변동성을 완화할 수 있습니다.
2. 배당 수익 추구: EFAS ETF는 MSCI EAFE 지수를 추종하여 해당 지역의 대형 및 중형 기업 중 배당을 지급하는 기업에 투자합니다. 이는 투자자들에게 안정적인 현금 흐름을 제공하는 데 도움이 됩니다.
3. 성장 잠재력: 유럽, 아시아 및 태평양 지역은 경제적으로 다양하고 성장 잠재력이 큰 지역입니다. EFAS ETF를 통해 투자자들은 이러한 지역에서의 성장 기회에 노출될 수 있습니다.
4. 글로벌 투자자에게 적합: EFAS ETF는 전 세계적으로 유럽과 아시아 태평양 지역에 투자하는 것을 원하는 투자자들에게 적합합니다. 이 ETF를 통해 투자자들은 세계적인 경제 성장에 참여할 수 있습니다.
5. 비용 효율성: Global X는 일반적으로 비용이 낮은 ETF로 알려져 있습니다. EFAS ETF를 통해 투자자들은 비용을 절감하고 투자 수익을 극대화할 수 있습니다.

EFAS ETF는 유럽, 아시아 및 태평양 지역에 투자하여 안정적인 배당 수익을 추구하고자 하는 투자자들에게 매력적인 선택일 수 있습니다. 이 ETF를 통해 투자자들은 지역별 다양한 기업들에 투자하면서도 글로벌 경제 성장에 참여할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

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EFAS ETF

운용사 : Global X Funds

수수료 : 0.57%

시가총액 : 0.1억 달러

분배금(배당률) : 6.38%

구성종목 : 

 

 

 

 

 

 

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EFAS ETF 수익률과 SPY ETF와의 비교 분석

1. EFAS ETF :
   • 초기 잔액: $10,000, 최종 잔액: $13,677
   • 연평균 복리 이자율 (CAGR): 4.52%
   • 연간 변동성 (Stdev): 20.35%
   • 최고 수익 연도: 22.76%
   • 최악의 연도: -11.61%
   • 최대 하락폭 (Max. Drawdown): -34.98%
   • 샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.23
   • 소르티노 비율 (Sortino Ratio): 0.33
   • 시장 상관관계 (Market Correlation): 0.76
2. SPY ETF :
   
   • 초기 잔액: $10,000, 최종 잔액: $24,368
   • 연평균 복리 이자율 (CAGR): 13.40%
   • 연간 변동성 (Stdev): 16.64%
   • 최고 수익 연도: 31.22%
   • 최악의 연도: -18.17%
   • 최대 하락폭 (Max. Drawdown): -23.93%
   • 샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.73
   • 소르티노 비율 (Sortino Ratio): 1.12
   • 시장 상관관계 (Market Correlation): 1.00

분석과 결론:

• EFAS ETF는 유럽, 아시아, 태평양 지역의 대형 및 중형 기업에 투자하여 안정적인 배당 수익을 추구합니다. 연평균 복리 이자율은 4.52%로 적당하지만 변동성이 높은 편입니다. 최대 하락폭이 뚜렷하게 높고, 샤프 지수와 소르티노 비율도 낮습니다.
• SPY ETF는 미국 대형주 시장을 대표하는 지수를 추종하여 안정적인 성과를 보입니다. 연평균 복리 이자율은 13.40%로 높고, 변동성은 낮은 편입니다. 최대 하락폭이 낮고, 샤프 지수와 소르티노 비율도 높습니다.

 

 

 

 

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최종 결론: 주어진 데이터를 기반으로 볼 때, EFAS ETF와 SPY ETF는 각각 유럽과 미국 시장을 대표하는 ETF입니다. 안정적인 성과와 높은 수익을 추구하는 투자자라면 SPY ETF를 선택하는 것이 좋을 것입니다. 반면에 배당 수익을 중시하고 유럽 시장에 노출되길 원하는 투자자는 EFAS ETF를 고려할 수 있습니다.