SPY를 이기는 ETF를 찾아서 EYLD 배당ETF

 

 

 

 

 

오늘은 배당 ETF와 SPY ETF(S&P500지수 추종) 중 어떤 것이 더 나은 수익률을 가져다 주는지 비교해 보도록하겠습니다.

우선 비교 대상인 배당 ETF에 대해 알아보겠습니다.

 

 

EYLD ETF는 세계 각국의 고배당 주식에 노출될 수 있는 인기 있는 투자 옵션입니다. 캠브리아 투자 관리사가 운용하는 EYLD ETF는 다양한 자산 클래스에 걸쳐 다양성을 유지하면서 배당 수입을 확보하기 위한 독특한 접근 방식을 채택하고 있습니다.

EYLD ETF의 주요 특징 중 하나는 세계 고배당 주식에 집중하고 있다는 점입니다. 고배당을 지급하는 기업에 투자함으로써, EYLD ETF는 투자자들에게 매력적인 수입을 창출하고자 합니다. 또한, 이 ETF의 포트폴리오는 선진시장과 신흥시장의 유가증권을 포함하여 투자자들에게 다양한 투자 기회를 제공합니다.

EYLD ETF의 투자 전략은 수입과 성장 잠재력의 균형을 제공하기 위해 설계되었습니다. 다양한 지역과 섹터의 배당주식을 선택함으로써, 이 ETF는 투자자들에게 리스크를 감소시키고 장기적인 수익을 증대시키려는 목표를 가지고 있습니다.

성과 측면에서 EYLD ETF는 경쟁력 있는 결과를 제공해왔습니다. 안정적인 배당 수입과 자본 가치의 증가를 보여주며, 오늘날의 변동성이 큰 시장 환경에서 안정된 수익을 찾는 투자자들의 관심을 끌었습니다.

요약하면, EYLD ETF는 세계 각국의 고배당 주식에 다양하게 노출될 수 있는 편리한 방법을 제공합니다. 수입 창출과 세계적 다양성에 중점을 둔 EYLD ETF는 배당을 지급하는 주식으로 포트폴리오를 강화하고자 하는 투자자들에게 매력적인 옵션일 수 있습니다.

 

 

 

---

 

EYLD ETF 주요 특징

운용사 : CAMBRIA ETF TRUST

수수료 : 0.66%

시가총액 : 2.69억 달러

분배금(배당률) : 5.62%

구성종목 : 

 

 

 

 

---

 

EYLD ETF 수익률과 SPY ETF와의 비교 분석

 

1. EYLD ETF :
   • 초기 잔액: $10,000
   • 최종 잔액: $17,191
   • CAGR(복리 연평균 수익률): 7.95%
   • Stdev(표준 편차): 18.49%
   • 최고 연도 수익률: 34.93%
   • 최악 연도 수익률: -16.08%
   • 최대 하락폭(Max. Drawdown): -32.55%
   • Sharpe Ratio(샤프 비율): 0.41
   • Sortino Ratio(소르티노 비율): 0.63
   • 시장 상관관계: 0.73
2. SPY ETF :
   • 초기 잔액: $10,000
   • 최종 잔액: $24,368
   • CAGR: 13.40%
   • Stdev: 16.64%
   • 최고 연도 수익률: 31.22%
   • 최악 연도 수익률: -18.17%
   • 최대 하락폭: -23.93%
   • Sharpe Ratio: 0.73
   • Sortino Ratio: 1.12
   • 시장 상관관계: 1.00

분석과 설명:

• EYLD ETF는 신흥 시장에서 고배당 주식에 집중하는 특징을 가지고 있습니다. CAGR은 7.95%로 상대적으로 낮지만, 이는 신흥 시장의 높은 변동성을 반영합니다. Sharpe Ratio와 Sortino Ratio는 비교적 낮지만, 시장과의 상관관계가 더 낮아 다양성을 제공합니다.
• SPY ETF는 미국 주식 시장을 추적하는 대표적인 ETF로, 안정적인 성과를 보입니다. CAGR은 13.40%로 높고, 변동성은 상대적으로 낮습니다. Sharpe Ratio와 Sortino Ratio는 높고, 시장과의 상관관계는 거의 1에 가깝습니다.

 

 

---

최종 결론:

• 만약 투자자가 안정적인 수익을 추구하고 미국 주식 시장에 집중하길 원한다면 SPY ETF가 더 적합할 것입니다. 높은 수익률과 낮은 변동성을 통해 투자자들에게 안정적인 수익을 제공합니다.
• 반면에, 신흥 시장에서의 높은 변동성을 수용할 수 있고 다양한 포트폴리오를 원한다면 EYLD ETF가 더 적합할 수 있습니다. 높은 변동성에도 불구하고, 이 ETF는 신흥 시장에서의 투자 가능성을 통해 투자자에게 다양성을 제공합니다.