워런버핏을 넘는 투자처를 찾아서(ALTY/SPY)비교 분석

 

 

 

 

오늘은 대체에너지에 투자하면 배당도 받을 수 있는 ETF에 대해 알아보겠습니다.

 

 

 

ALTY ETF는 Global X CleanTech ETF를 나타냅니다. 이 ETF는 대체 에너지 및 클린테크 산업에 투자하여 환경 친화적이고 지속 가능한 에너지 솔루션을 발전시키는 기업들에 노출됩니다. ALTY ETF의 주요 특징과 이점을 살펴보겠습니다.

1. 클린테크 산업에 투자: ALTY ETF는 태양광, 풍력, 전기 자동차 등 대체 에너지 및 클린테크 산업에 투자합니다. 이러한 기업들은 기후 변화 대응과 친환경 에너지 솔루션을 제공하여 글로벌 에너지 시장을 혁신하고 있습니다.
2. 환경 친화적인 투자: ALTY ETF를 통해 투자자들은 지구 환경에 미치는 영향을 고려하면서도 금융적으로 수익을 창출하는 기회를 얻습니다. 대체 에너지 산업은 탄소 배출을 줄이고 재생 에너지를 증가시키는 데 기여함으로써 지속 가능한 미래를 모색합니다.
3. 성장 잠재력: 클린테크 산업은 빠르게 성장하고 있으며, 향후 몇 년 동안 더욱 중요해질 것으로 예상됩니다. ALTY ETF를 통해 투자자들은 이러한 성장 잠재력에 참여할 수 있으며, 지속적인 수익을 추구할 수 있습니다.
4. 글로벌 다변화: ALTY ETF는 전 세계적으로 다양한 클린테크 기업에 투자합니다. 이를 통해 투자 포트폴리오의 다변화를 증가시키고, 리스크를 분산시킬 수 있습니다.
5. 비용 효율성: Global X(운용사)는 일반적으로 비용이 낮은 ETF로 알려져 있습니다. ALTY ETF를 통해 투자자들은 비용을 절감하고 수익을 극대화할 수 있습니다.

ALTY ETF는 대체 에너지 산업에 투자하여 지속 가능한 미래를 모색하고자 하는 투자자들에게 매력적인 선택일 수 있습니다. 이 ETF를 통해 투자자들은 환경 친화적인 투자를 실현하면서도 금융적으로 수익을 창출할 수 있습니다.

 

 

 

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ALTY ETF 

운용사 : Global X Funds

수수료 : 0.50%

시가총액 : 0.34억 달러

분배금(배당금) : 7.30%

구성종목 : 

 

 

 

 

 

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ALTY ETF와 SPY ETF를 2016년부터 투자시 수익률을 비교 분석해보도록하겠습니다.

 

1. ALTY ETF :
   • 초기 잔액: $10,000
   • 최종 잔액: $15,448
   • 연평균 복리 이자율 (CAGR): 5.53%
   • 연간 변동성 (Stdev): 18.59%
   • 최고 수익 연도: 23.11%
   • 최악의 연도: -12.80%
   • 최대 하락폭 (Max. Drawdown): -39.83%
   • 샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.31
   • 소르티노 비율 (Sortino Ratio): 0.40
   • 시장 상관관계 (Market Correlation): 0.84
2. SPY ETF:
   • 초기 잔액: $10,000
   • 최종 잔액: $27,292
   • 연평균 복리 이자율 (CAGR): 13.23%
   • 연간 변동성 (Stdev): 15.94%
   • 최고 수익 연도: 31.22%
   • 최악의 연도: -18.17%
   • 최대 하락폭 (Max. Drawdown): -23.93%
   • 샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.76
   • 소르티노 비율 (Sortino Ratio): 1.17
   • 시장 상관관계 (Market Correlation): 1.00

분석과 결론:

• ALTY ETF:
  • 해당 ETF는 중등도 수준의 연평균 복리 이자율과 변동성을 보입니다. 높은 최대 하락폭과 비교적 낮은 샤프 및 소르티노 비율을 감안할 때, 해당 ETF는 일정 수준의 리스크를 감수하고 수익을 추구하는 투자자에게 적합할 수 있습니다.
• SPY ETF :
  • 반면에 SPY ETF는 높은 연평균 복리 이자율과 상대적으로 낮은 변동성을 보여줍니다. 또한, 높은 샤프 및 소르티노 비율은 해당 ETF가 안정적이고 수익성이 높을 수 있음을 시사합니다.

최종 결론: 주어진 데이터를 기반으로 볼 때, ALTY ETF는 중간정도의 수익을 추구하는 투자자에게 적합할 수 있습니다. 하지만 안정적인 성과와 높은 수익을 원하는 투자자라면 SPY ETF를 고려해보는 것이 더 합리적일 수 있습니다.

 

 

 

 

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살찐뇌 생각..

ALTY ETF의 경우 ETF의 기준이 되고 대표격인 SPY ETF에 비해 좋은 수익을 내지 못하고 있습니다. S&P500의 수익을 뛰어넘는 ETF를 찾는다는 게 쉽지 않습니다. 단기적으로 SPY ETF를 뛰어넘는 ETF는 있지만장기투자로 넘어가면 그렇지 않은 경우가 많습니다.오르는 종목만 찾아서 갈아탄다면 좋은 수익률을 낼 수 있겠지만 그게 쉬운 아니 거의 불가능에 가까운 일입니다.그래서 워런버핏 조차 아내에게 유언으로 S&P500에 투자하라고 얘기한 게 아닐까 생각됩니다.