IDV(배당)ETF는 SPY를 뛰어 넘을수 있을까?

오늘은 배당 ETF와 SPY ETF(S&P500지수 추종) 중 어떤 것이 더 나은 수익률을 가져다 주는지 비교해 보도록하겠습니다.

우선 비교 대상인 배당 ETF에 대해 알아보겠습니다.

 

 

 

IDV ETF, 즉 iShares International Select Dividend ETF는 미국 이외의 배당을 지불하는 기업에 대한 투자 기회를 제공합니다. iShares가 관리하는 IDV ETF는 유럽, 아시아 태평양 및 캐나다의 선진 시장에서 고배당 주식을 포함하는 다우존스 EPAC Select Dividend 지수의 성과를 추적하려고 합니다.

IDV ETF의 주요 특징 중 하나는 국제 배당 기회에 대한 초점입니다. 일관된 배당을 지급하는 기업에 투자함으로써, IDV ETF는 투자자들에게 매력적인 수입 기회를 제공하고 동시에 다양한 지역과 산업에 걸쳐 포트폴리오를 분산시킵니다.

IDV ETF의 투자 전략은 선진 시장의 안정된 기업으로부터 배당 수입을 확보하는 데 초점을 두고 있습니다. 다양한 지역과 산업에서 배당을 지불하는 주식을 선택함으로써, 이 ETF는 투자자들에게 리스크를 줄이고 장기적인 수익을 증대시키려는 목표를 가지고 있습니다.

안정적인 배당 수입과 자본 가치의 증가로, 이 ETF는 국제 시장에서 수입과 성장 잠재력을 추구하는 투자자들의 관심을 끌었습니다.

요약하면, IDV ETF는 국제 배당을 지불하는 다양한 주식에 투자할 수 있는 편리한 방법을 제공합니다.

수입 창출과 국제적 다양성에 중점을 둔 IDV ETF는 국제 배당 기회를 통해 포트폴리오를 강화하고자 하는 투자자들에게 매력적인 옵션일 수 있습니다.

 

 

 

---

 

IDV ETF 주요 특징

운용사 : iShares

수수료 : 0.51%

시가총액 : 40.88억 달러

분배금(배당금) : 6.60%

구성종목 : 

 

 

 

 

---

IDV ETF 수익률과 SPY ETF와의 비교 분석

1. IDV ETF :
   • 초기 잔액: $10,000
   • 최종 잔액: $12,838
   • CAGR(복리 연평균 수익률): 2.51%
   • Stdev(표준 편차): 17.07%
   • 최고 연도 수익률: 23.56%
   • 최악 연도 수익률: -10.68%
   • 최대 하락폭(Max. Drawdown): -30.19%
   • Sharpe Ratio(샤프 비율): 0.16
   • Sortino Ratio(소르티노 비율): 0.22
   • 시장 상관관계: 0.80
2. SPY ETF :
   • 초기 잔액: $10,000
   • 최종 잔액: $31,354
   • CAGR: 12.00%
   • Stdev: 15.10%
   • 최고 연도 수익률: 31.22%
   • 최악 연도 수익률: -18.17%
   • 최대 하락폭: -23.93%
   • Sharpe Ratio: 0.74
   • Sortino Ratio: 1.16
   • 시장 상관관계: 1.00

분석과 설명:

• IDV ETF의 성과는 상대적으로 부진합니다. CAGR은 2.51%로 낮고, 변동성은 17.07%로 높습니다. Sharpe Ratio와 Sortino Ratio가 모두 낮으며, 최대 하락폭이 상당히 큽니다.
• SPY ETF는 미국 주식 시장을 추적하는 대표적인 ETF로, 높은 성과를 보입니다. CAGR이 12.00%로 높고, 변동성은 낮은 편입니다. Sharpe Ratio와 Sortino Ratio가 모두 높으며, 시장과의 상관관계는 거의 1에 가깝습니다.

 

---

최종 결론:

• IDV ETF의 성과가 부진한 것으로 나타났습니다. 이 ETF는 국제 배당을 지불하는 주식에 투자하며, 성과와 안정성 면에서 미국 주식 시장에 투자하는 SPY ETF와 비교했을 때 상대적으로 부족한 결과를 보여주고 있습니다.
• 투자자가 안정적인 성과를 추구하고 국제적인 배당 기회에 관심이 있다면, 다른 국제 배당 ETF나 다양한 투자 옵션을 고려하는 것이 바람직할 것입니다. 하지만, 미국 주식 시장에 집중적으로 투자하고자 하는 투자자에게는 SPY ETF와 같은 미국 시장 ETF가 더 적합할 것입니다.