SPY를 능가하는 ETF를 찾아서..(OEUR)

 

 

오늘은 배당 ETF와 SPY ETF(S&P500지수 추종) 중 어떤 것이 더 나은 수익률을 가져다 주는지 비교해 보도록하겠습니다.

우선 비교 대상인 배당 ETF에 대해 알아보겠습니다.

 

OEUR ETF: 유럽 경제의 성장 기회를 선점하는 ETF

OEUR ETF는 유로화권 국가의 주식에 투자하는 ETF입니다. 유럽 경제의 성장 기회를 간편하게 투자할 수 있는 상품으로, 투자자들에게 높은 관심을 받고 있습니다.

OEUR ETF의 주요 특징:

• 유럽 경제 투자: 유럽 경제는 세계 경제에서 중요한 역할을 차지하며, OEUR ETF는 유럽 경제의 성장에 참여할 수 있는 기회를 제공합니다.
• 다양한 분야 분산 투자: 기술, 금융, 의료 등 다양한 분야의 유럽 기업에 투자하여 위험을 분산합니다.
• 낮은 관리 비용: 0.25%의 연간 관리 비용으로 합리적인 투자가 가능합니다.

OEUR ETF에 투자하는 이유:

• 유럽 경제 성장: 유럽 경제는 꾸준히 성장하고 있으며, OEUR ETF는 이러한 성장의 혜택을 누릴 수 있는 기회를 제공합니다.
• 포트폴리오 다변화: OEUR ETF는 유럽 주식 시장에 대한 간편한 투자 방법을 제공하며, 포트폴리오 다변화에 도움이 됩니다.
• 장기 투자 전략: 장기적인 관점에서 투자하여 시장 변동성을 극복하고 안정적인 수익을 추구할 수 있습니다.

OEUR ETF 투자 시 고려해야 할 사항:

• 유럽 경제 리스크: 유럽 경제는 정치적 불안, 경제 위기 등 다양한 리스크에 영향을 받을 수 있습니다.
• 환율 변동 리스크: 투자 수익률에 환율 변동 리스크가 발생할 수 있습니다.
• 비용: OEUR ETF는 다른 ETF에 비해 관리 비용이 높을 수 있습니다.

OEUR ETF는 유럽 경제 성장에 대한 기대감이 높은 투자자에게 적합한 상품입니다.

 

 

 

 

OEUR ETF 주요특징

운용사 :  ALPS

수수료 : 0.48%

시가총액 : 0.36억 달러

분배금(배당률) : 4.25%

구성종목 : 

 

 

 

 

 

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OUER ETF 수익률과 SPY ETF와의 비교 분석

 

 

1. 투자 요약

기간: 2024년 2월 14일 현재

투자 금액: $10,000

지표	OEUR ETF	SPY ETF
초기 잔고	$10,000	$10,000
최종 잔고	$15,895	$27,292
CAGR	5.90%	13.23%
표준편차	16.50%	15.94%
최고 연도 수익률	25.22%	31.22%
최저 연도 수익률	-18.19%	-18.17%
최대 하락률	-30.99%	-23.93%
샤프 비율	0.33	0.76
소르티노 비율	0.5	1.17
시장 상관계수	0.82	1

 

2. 분석 및 설명

OEUR ETF:

• 5.90%의 CAGR과 16.50%의 표준편차를 보여 SPY ETF보다 낮은 수익률과 높은 변동성을 가진 것으로 나타났습니다.
• 2023년 최고 25.22%의 수익률을 기록했으나, 2022년에는 -18.19%의 손실을 경험했습니다.
• 최대 하락률은 -30.99%로 SPY ETF보다 높았습니다.
• 샤프 비율과 소르티노 비율은 SPY ETF보다 낮아 위험 대비 수익률이 낮았습니다.
• 시장 상관계수는 0.82로 SPY ETF보다 시장 변동에 대한 영향을 크게 받는 것으로 나타났습니다.

SPY ETF :

• 13.23%의 높은 CAGR과 15.94%의 표준편차를 보여 OEUR ETF보다 높은 수익률과 비슷한 변동성을 가진 것으로 나타났습니다.
• 2023년 최고 31.22%의 수익률을 기록했으며, 2022년에는 -18.17%의 손실을 경험했습니다.
• 최대 하락률은 -23.93%로 OEUR ETF보다 낮았습니다.
• 샤프 비율과 소르티노 비율은 OEUR ETF보다 높아 위험 대비 수익률이 높았습니다.
• 시장 상관계수는 1.00으로 시장 변동에 완전히 연동되는 움직임을 보였습니다.

 

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3. 결론

OEUR  ETF는 SPY ETF보다 낮은 수익률, 높은 변동성, 낮은 위험 대비 수익률을 보였습니다. 또한, 시장 변동에 대한 영향이 더 큰 것으로 나타났습니다.

따라서 투자 목표와 위험 감수 성향에 따라 다음과 같이 선택하는 것이 좋습니다.

• 높은 수익률과 성장 가능성을 추구하는 투자자: S&P 500 ETF
• 유럽 주식 시장에 투자하고 싶지만, 변동성을 줄이고 싶은 투자자: ALPS O'Shares Europe Quality Div ETF