SPY를 능가하는 ETF를 찾아서..(EUDV)

 

 

오늘은 유럽 배당에 투자하는 ETF와 SPY ETF(S&P500지수 추종) 중 어떤 것이 더 나은 수익률을 가져다 주는지 비교해 보도록하겠습니다.  우선 비교 대상인 일본 ETF에 대해 알아보겠습니다.

 

 

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EUDV ETF: 유럽 선진국 배당주에 투자하는 ETF

EUDV ETF는 유럽 선진국 기업의 배당주에 투자하는 ETF입니다. 꾸준한 수익을 추구하는 투자자들에게 인기있는 상품이지만, 투자 전에 주의해야 할 점이 있습니다.

EUDV ETF의 주요 특징:

• 유럽 선진국 배당주 투자: 유럽 선진국 기업의 배당주에 투자하여 꾸준한 수익을 추구합니다.
• 낮은 변동성: 주식 시장에 비해 변동성이 낮아 안정적인 투자를 원하는 투자자에게 적합합니다.
• 장기 투자 적합: 장기간 투자를 통해 복리 효과를 누릴 수 있습니다.
• 합리적인 비용: 0.25%의 총 보수는 비슷한 배당주 ETF에 비해 합리적인 수준입니다.

EUDV ETF에 투자하는 이유:

• 꾸준한 수익 추구: 유럽 선진국 기업은 높은 배당 수익률을 제공하는 경향이 있으며, EUDV ETF는 이러한 기업에 투자하여 꾸준한 수익을 추구할 수 있습니다.
• 포트폴리오 다변화: EUDV ETF는 포트폴리오에 새로운 투자 요소를 추가하여 다변화 효과를 제공합니다.
• 안정적인 투자: 낮은 변동성으로 안정적인 투자를 원하는 투자자에게 적합합니다.

EUDV ETF 투자 시 고려해야 할 사항:

• 유럽 경제 리스크: 유럽 경제는 정치적 불안, 경제 위기 등 다양한 리스크에 영향을 받을 수 있습니다.
• 환율 변동 리스크: 투자 수익률에 환율 변동 리스크가 발생할 수 있습니다.
• 배당금 감소 가능성: 기업의 경영 상황에 따라 배당금이 감소하거나 중단될 수 있습니다.
• 장기 투자 필요: 단기간 투자보다는 장기간 투자를 통해 복리 효과를 누릴 수 있습니다.

EUDV ETF는 꾸준한 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 상품입니다.

 

 

 

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EUDV ETF 주요 특징

운용사 : ProShares

수수료 : 0.55%

시가총액 : 0.09억 달러

분배금(배당률) : 1.86%

구성종목 : 

 

 

 

 

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EUDV ETF 수익률과 SPY ETF와의 비교 분석

 

 

1. 투자 요약

기간: 2024년 2월 14일 현재

투자 금액: $10,000

지표	EUDV ETF	SPY ETF
초기 잔고	$10,000	$10,000
최종 잔고	$13,870	$27,292
CAGR(연평균수익률)	4.13%	13.23%
표준편차	17.01%	15.94%
최고 연도 수익률	25.56%	31.22%
최저 연도 수익률	-24.87%	-18.17%
최대 하락률	-36.27%	-23.93%
샤프 비율	0.23	0.76
소르티노 비율	0.32	1.17
시장 상관계수	0.88	1

 

 

2. 분석 및 설명

EUDV ETF:

• 4.13%의 낮은 CAGR과 17.01%의 높은 표준편차를 보여 SPY ETF보다 낮은 수익률과 높은 변동성을 가진 것으로 나타났습니다.
• 2023년 최고 25.56%의 수익률을 기록했으나, 2022년에는 -24.87%의 손실을 경험했습니다.
• 최대 하락률은 -36.27%로 SPY ETF보다 높았습니다.
• 샤프 비율과 소르티노 비율은 SPY ETF보다 낮아 위험 대비 수익률이 낮았습니다.
• 시장 상관계수는 0.88로 SPY ETF보다 시장 변동에 대한 영향을 크게 받는 것으로 나타났습니다.

SPY ETF:

• 13.23%의 높은 CAGR과 15.94%의 표준편차를 보여 EUDV ETF보다 높은 수익률과 비슷한 변동성을 가진 것으로 나타났습니다.
• 2023년 최고 31.22%의 수익률을 기록했으며, 2022년에는 -18.17%의 손실을 경험했습니다.
• 최대 하락률은 -23.93%로 EUDV ETF보다 낮았습니다.
• 샤프 비율과 소르티노 비율은 EUDV ETF보다 높아 위험 대비 수익률이 높았습니다.
• 시장 상관계수는 1.00으로 시장 변동에 완전히 연동되는 움직임을 보였습니다.

 

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3. 결론

EUDV ETF는 SPY ETF보다 낮은 수익률, 높은 변동성, 낮은 위험 대비 수익률을 보였습니다. 또한, 시장 변동에 대한 영향을 크게 받는 것으로 나타났습니다.

따라서 투자 목표와 위험 감수 성향에 따라 다음과 같이 선택하는 것이 좋습니다.

• 높은 수익률과 성장 가능성을 추구하는 투자자: SPY ETF
• 유럽 선진국 배당주에 투자하고 싶지만, 변동성을 줄이고 싶은 투자자: EUDV ETF