젊은 층 주목! RDOG ETF로 내 돈 100만원 늘리는 방법

 

오늘은 배당 ETF와 SPY ETF(S&P500지수 추종) 중 어떤 것이 더 나은 수익률을 가져다 주는지 비교해 보도록하겠습니다.

우선 비교 대상인 배당 ETF에 대해 알아보겠습니다.

 

RDOG ETF: 미국 부동산 시장의 든든한 동반자

RDOG ETF는 미국 부동산 투자 신탁(REIT) 중 고배당 주식에 투자하는 ETF입니다. 2017년 출시된 이래 높은 배당 수익률과 꾸준한 성장으로 투자자들의 사랑을 받고 있는 인기 상품입니다.

RDOG ETF의 주요 특징:

• 높은 배당 수익률: 현재 4.73%의 30일 SEC 수익률을 제공하며, 이는 S&P 500 지수의 배당 수익률보다 높습니다.
• 꾸준한 성장: 출시 이후 연평균 7.4%의 수익률을 기록하며 미국 부동산 시장의 성장 기회를 제공합니다.
• 다양한 부동산 분야 분산: 주거용, 상업용, 산업용 등 다양한 부동산 분야에 투자하여 위험을 분산합니다.
• 낮은 관리 비용: 0.59%의 연간 관리 비용으로 합리적인 투자가 가능합니다.

RDOG ETF에 투자하는 이유:

• 꾸준한 소득 창출: 높은 배당 수익률을 통해 꾸준한 소득을 창출하고 재테크 목표를 달성할 수 있습니다.
• 포트폴리오 다변화: 미국 부동산 시장에 투자하여 포트폴리오의 위험을 줄이고 수익률을 향상시킬 수 있습니다.
• 장기 투자 전략: 장기적인 관점에서 투자하여 시장 변동성을 극복하고 안정적인 수익을 추구할 수 있습니다.

RDOG ETF 투자 시 고려해야 할 사항:

• 미국 부동산 시장 리스크: 미국 부동산 시장은 변동성이 클 수 있습니다.
• 환율 변동 리스크: 투자 수익률에 환율 변동 리스크가 발생할 수 있습니다.
• 배당금 삭감 가능성: 기업의 경영 상황에 따라 배당금이 삭감될 수 있습니다.

RDOG ETF는 꾸준한 소득 창출과 포트폴리오 다변화를 원하는 투자자에게 적합한 상품입니다. 투자하기 전에 투자 목표, 위험 감수 량, 투자 기간 등을 고려하여 신중하게 결정하시기 바랍니다.

 

 

 

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RDOG ETF 주요특징

운용사 : ALPS

수수료 : 0.35%

시가총액 : 0.11억 달러

분배금(배당률) : 7.61%

구성종목 : 

 

 

 

 

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RDOG ETF 수익률과 SPY ETF와의 비교 분석

1. 투자 요약

기간: 2024년 2월 14일 현재

투자 금액: $10,000

지표	RDOG ETF	SPY ETF
초기 잔고	$10,000	$10,000
최종 잔고	$13,892	$31,354
CAGR(연평균수익률)	3.31%	12.00%
표준편차	19.71%	15.10%
최고 연도 수익률	34.12%	31.22%
최저 연도 수익률	-25.54%	-18.17%
최대 하락률	-34.82%	-23.93%
샤프 비율	0.2	0.74
소르티노 비율	0.29	1.16
시장 상관계수	0.8	1

 

2. 분석 및 설명

RDOG ETF:

• 3.31%의 낮은 CAGR과 19.71%의 높은 표준편차를 보여 SPY ETF보다 낮은 수익률과 높은 변동성을 가진 것으로 나타났습니다.
• 2023년 최고 34.12%의 수익률을 기록했으나, 2022년에는 -25.54%의 손실을 경험했습니다.
• 최대 하락률은 -34.82%로 S&P 500 ETF보다 높았습니다.
• 샤프 비율과 소르티노 비율은 S&P 500 ETF보다 낮아 위험 대비 수익률이 낮았습니다.
• 시장 상관계수는 0.80으로 S&P 500 ETF와 높은 연동성을 보였습니다.

SPY ETF:

• 12.00%의 높은 CAGR과 15.10%의 표준편차를 보여 RDOG ETF보다 높은 수익률과 변동성을 가진 것으로 나타났습니다.
• 2023년 최고 31.22%의 수익률을 기록했으며, 2022년에도 -18.17%의 손실을 경험했습니다.
• 최대 하락률은 -23.93%로 RDOG ETF보다 높았습니다.
• 샤프 비율과 소르티노 비율은 RDOG ETF보다 높아 위험 대비 수익률이 높았습니다.
• 시장 상관계수는 1.00으로 시장과 완전히 일치하는 움직임을 보였습니다.

 

 

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3. 결론

RDOG ETF는 SPY ETF보다 낮은 수익률과 높은 변동성, 낮은 위험 대비 수익률을 보였습니다. 하지만 최대 하락률은

SPY ETF보다 낮았으며, 높은 배당 수익률을 제공했습니다.

따라서 투자 목표와 위험 감수 성향에 따라 다음과 같이 선택하는 것이 좋습니다.

• 높은 수익률과 성장 가능성을 추구하는 투자자: SPY ETF
• 안정적인 수익과 배당 수익률, 낮은 변동성을 원하는 투자자: RDOG ETF

투자 결정 전에 투자 대상, 기간, 목표 등을 충분히 고려하여 신중하게 결정하시기 바랍니다.