정기적으로 달러를 받자(SEA/KBWD)고배당 ETF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

미국 고배당 ETF는 안정적인 수익을 추구하고자 하는 투자자들에게 매력적인 투자 옵션으로 일반적으로 미국 고배당 ETF는 정기적으로 배당을 지급합니다. 이는 투자자들이 투자 수익을 현금으로 받을 수 있도록 합니다.
또한 일반적으로 고배당을 지급하는 기업들은 안정적이며 성숙한 기업들이 많기 때문에 상대적으로 낮은 리스크를 가질 수 있습니다.

 

 

 

 

 

정기적인 배당으로 경제적 자유를 얻을 수 있습니다.
그 방법을 설명하겠습니다.

 

 

 

SEA ETF

운용사 : U.S. Global Investors

수수료 : 0.60%

시가총액 : 0.06억 달러

분배금(배당금) : 9.64%

구성 종목 : 

특징 :

시장 중립적인 전략을 채택하여 시장의 방향성과는 무관하게 수익을 추구합니다.

옵션 트레이딩을 통해 투자 포트폴리오를 보호하고 안정적인 수익을 창출합니다.

 

 

 

 

 

KBWD  ETF

운용사 : Invesco

수수료 : 2.02%

시가총액 : 3.68억 달러

분배금(배당금) : 11.77%

구성 종목 : 

특징 : 

수익성이 높은 금융 기업들을 타깃으로 하며, 특히 배당 수익률이 상대적으로 높은 기업들을 선별하여 포함합니다.

금융 부문 내에서 다양한 하위 섹터와 종목들로 구성되어 있어 투자 포트폴리오의 다양성을 제공합니다

 

 

 

 

 

 

SEA    VS   KBWD  수익률 비교 및 분석

 

SEA ETF

• 초기 자본: $10,000
• 최종 자본: $11,296
• CAGR (연평균 복리 수익률): 11.91%
• 표준편차 (Stdev): 14.36%
• 최고 수익 연도: 8.76%
• 최악 수익 연도: 3.87%
• 최대 손실(MDD): -7.41%
• Sharpe Ratio: 0.50
• Sortino Ratio: 0.76
• 시장 상관관계: 0.47

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KBWD ETF

• 초기 자본: $10,000
• 최종 자본: $11,818
• CAGR (연평균 복리 수익률): 16.67%
• 표준편차 (Stdev): 28.09%
• 최고 수익 연도: 20.22%
• 최악 수익 연도: -1.70%
• 최대 손실(MDD): -15.44%
• Sharpe Ratio: 0.50
• Sortino Ratio: 0.93
• 시장 상관관계: 0.85

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분석과 설명:

1. CAGR(연평균수익률) 비교:
   • KBWD ETF가 16.67%로 높은 CAGR을 보여 과거 수익면에서 우세합니다.
   • SEA ETF는 11.91%로 낮은 수익률을 나타냅니다.
2. 변동성 (Stdev) 및 MDD:
   • KBD ETF의 표준편차가 높지만 (28.09%), SEA ETF에 비해 MDD가 낮습니다.
   • SEA ETF는 변동성이 상대적으로 낮지만 MDD가 높습니다.
3. Sharpe 및 Sortino Ratio:
   • 두 ETF 모두 Sharpe Ratio가 0.50으로 동일하게 나타납니다.
   • Sortino Ratio에서 KBWD ETF가 우세하게 나타납니다.
4. 시장 상관관계:
   • KBW High Dividend Yld Fincl ETF가 시장과의 상관관계가 더 높습니다.

 

 

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결론 

• KBWD ETF
  • 과거 성과 면에서 우세하며, 높은 Sortino Ratio로 불안정한 수익에 대한 조절 능력이 뛰어남.
  • 높은 변동성에 주의해야 하지만, 더 높은 수익을 추구하는 투자자에게 적합.
• SEA ETF
  • 안정적인 성과와 낮은 변동성으로 MDD가 상대적으로 낮음.
  • 수익률은 높지 않지만, 안정적인 투자를 원하는 투자자에게 적합.
• 투자 결정:
  • 높은 수익 추구와 관련된 높은 변동성을 수용할 수 있는 투자자는 KBWD ETF를 고려해볼 수 있습니다.
  • 안정적인 수익과 낮은 MDD가 중요한 투자자는 SEA ETF를 고려해볼 수 있습니다.

 

 

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살찐뇌 생각..

SEA ETF의 경우 상장일이 2022년으로 성과를 분석하고 결론을 도출하기엔 기간이 짧은 면이 없지않아 있습니다.

전세계의 물류시장에 투자하는 ETF로 교역이 활발하면 할수록 수익을 내는 구조입니다.

중동지역에서 전쟁이 발발하고 있지만 변동성은 크지 않습니다.

KBWD의 경우 그에 비해 상대적으로 변동성이 크고 그에 따라 연평균 수익률 16%라는 수익을 내고 있습니다.

16%라는 연평균 수익률은 단기간의 수익을 나타낸 것이기에 장기간은 그에 미치지 못합니다.

따라서 배당수익에 초점을 맞추고 투하는 것이 좋다고 생각됩니다.