잡스를 능가하는 투자처(TMFC ETF)

 

TMFC ETF 투자하기 전에 알아야 할 핵심 정보

TMFC ETF란 무엇인가?

TMFC ETF는 미국 증권거래소(Bats)에 상장된 ETF(상장지수펀드)로, "Motley Fool 100 Index"를 추종합니다. 이 지수는 투자 정보 사이트 "The Motley Fool"의 전문가들이 추천하는 100개 미국 기업으로 구성됩니다.

TMFC ETF 투자의 장점:

• 전문가 선정 기업 투자: Motley Fool 전문가들의 분석과 노하우를 기반으로 엄선된 100개 기업에 투자할 수 있습니다.
• 다양한 산업 분포: 기술, 금융, 소비재 등 다양한 산업에 걸쳐 분산 투자하여 위험을 줄일 수 있습니다.
• 장기 투자에 적합: 장기적인 성장 가능성이 높은 기업에 투자하여 장기적인 수익을 기대할 수 있습니다.
• 비교적 낮은 운용 비용: 0.50%의 연간 운용 비용은 다른 ETF에 비해 비교적 낮은 수준입니다.

TMFC ETF 투자의 단점:

• 높은 변동성: 성장주 위주의 포트폴리오 구성으로 인해 시장 변동성에 민감하게 반응할 수 있습니다.
• 지수 편향 가능성: 특정 산업이나 기업에 대한 편향성이 존재할 수 있습니다.
• 활발한 거래 부족: 거래량이 적어 매매 시 차익이 발생할 수 있습니다.

TMFC ETF 투자하기 전에 고려해야 할 사항:

• 투자 목표 및 위험 허용 범위: TMFC ETF는 장기적인 성장을 목표로 하는 투자자에게 적합합니다. 단, 높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자만 투자해야 합니다.
• 투자 기간: 장기적인 투자를 전제로 투자해야 합니다. 단기간 투자에는 적합하지 않습니다.
• 투자 비용: 운용 비용 외에도 매매 수수료 등의 투자 비용을 고려해야 합니다.

TMFC ETF 투자 관련 정보:

• 공식 웹사이트: https://fooletfs.com/our-funds/tmfc
• 기초 지수: Motley Fool 100 Index
• 운용 회사: Motley Fool Asset Management
• 총 운용 자산: 약 1억 달러 (2024년 2월 기준)
• 최근 1년 수익률: 약 2.51% (2024년 1월 기준)
• 수수료: 0.50% 연간

 

 

 

 

 

 

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애플의 비교를 통해 TMFC ETF를 분석해 보겠습니다.

아래는 애플의 분석한 포스팅이니 참고 바랍니다.

https://fatbrain.tistory.com/entry/%EC%9E%A1%EC%8A%A4%EC%9D%98-%ED%8E%98%EB%A5%B4%EC%86%8C%EB%82%98-APPLE-%EC%9D%B8%EB%B2%A0%EC%8A%A4%ED%8A%B8

 

 

TMFC ETF 수익률과 애플과의 비교 분석

 TMFC ETF vs 애플 주식 성과 비교 (2019년 1월 ~ 2024년 1월)

기간	TMFC ETF	애플 주식
초기 잔액	$10,000	$10,000
최종 잔액	$24,970	$48,720
CAGR (연평균 수익률)	19.72%	36.55%
표준편차	20.90%	29.77%
최고 수익률 연도	47.04% (2020년)	88.97% (2020년)
최저 수익률 연도	-30.85% (2022년)	-26.40% (2022년)
최대 하락률	-30.85%	-26.40%

 

분석 및 설명:

• TMFC ETF는 지난 5년간 AAPL 주식보다 낮은 수익률을 기록했습니다. TMFC ETF의 연평균 수익률은 19.72%인 반면, AAPL 주식의 연평균 수익률은 36.55%입니다.
• TMFC ETF는 AAPL 주식보다 변동성이 낮았습니다. TMFC ETF의 표준편차는 20.90%인 반면, AAPL 주식의 표준편차는 29.77%입니다.
• TMFC ETF는 AAPL 주식보다 최고 수익률이 낮았지만, 최저 수익률과 최대 하락률은 비슷했습니다. TMFC ETF의 최고 수익률은 47.04%이고, AAPL 주식의 최고 수익률은 88.97%입니다. TMFC ETF의 최저 수익률은 -30.85%이고, AAPL 주식의 최저 수익률은 -26.40%입니다.

 

 결론:

• TMFC ETF는 AAPL 주식보다 낮은 수익률을 기록했지만, 변동성이 낮았습니다.
• 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 허용 범위를 고려하여 TMFC ETF와 AAPL 주식 중 투자 대상을 선택해야 합니다.

 

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살찐뇌 생각..

10년 이상을 투자 시 애플보다 나은  ETF를 찾으려는 목적으로 비교를 해봤습니다.

위의 결과처럼 애플이 훨씬 나은 수익을 보이고 있습니다. 

이 결과를 통해 애플이 상당히 괜찮은 회사라는 것을 새삼 느끼게 되었고,

애플이 앞으로는 어떤 모습을 보여줄지 모르지만 

애플보다 나은 수익률을 내는 ETF를 찾도록 해보겠습니다.