워런버핏을 능가하는 ETF를 찾아서..(ICLN ETF)

 

 

ICLN ETF: 전 세계 클린 에너지 시장 투자를 위한 최고의 선택

ICLN ETF란 무엇일까요?

ICLN ETF는 iShares Global Clean Energy ETF의 약자로, 전 세계 주요 클린 에너지 기업에 투자하는 **상장지수펀드(ETF)**입니다. 2008년 6월 출시된 이래 꾸준한 성장을 보여주고 있으며, 클린 에너지 시장 투자를 원하는 투자자들에게 인기 있는 상품입니다.

ICLN ETF의 주요 특징:

• 글로벌 투자: 미국, 유럽, 아시아 등 전 세계 주요 국가의 클린 에너지 기업에 투자합니다.
• 다양한 산업: 태양광, 풍력, 수소, 전기차 등 다양한 클린 에너지 산업에 걸쳐 투자 포트폴리오를 구성합니다.
• 비교적 낮은 비용: 0.47%의 경비율로 운영되며, 이는 다른 클린 에너지 ETF에 비해 비교적 낮은 수준입니다.
• 높은 유동성: 거래량이 많아 매매가 용이하고, 추적 오차가 적습니다.

ICLN ETF에 투자하는 이점:

• 클린 에너지 시장 성장: 지속 가능한 성장이 예상되는 클린 에너지 시장에 간접적으로 투자할 수 있습니다.
• 포트폴리오 다변화: 기존 투자 포트폴리오와 상관관계가 낮아 위험 분산 효과를 기대할 수 있습니다.
• 장기 투자: 장기적인 관점에서 투자할 경우 높은 수익률을 기대할 수 있습니다.

ICLN ETF 투자 시 고려해야 할 사항:

• 단기 변동성: 클린 에너지 시장은 단기적인 변동성이 크므로 주의가 필요합니다.
• 경제 상황: 경제 상황에 따라 클린 에너지 시장이 영향을 받을 수 있습니다.
• 투자 목표: 투자 목표와 투자 기간에 맞는 투자 전략을 수립해야 합니다.

 

 

 

 

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버크셔해서웨이와의 비교를 통해 FTEC ETF를 분석해 보겠습니다.

아래는 버크셔해서웨이의 분석한 포스팅이니 참고바랍니다.

https://fatbrain.tistory.com/entry/%EB%B2%84%ED%81%AC%EC%85%94%ED%95%B4%EC%84%9C%EC%9B%A8%EC%9D%B4BRKa%EC%9B%8C%EB%9F%B0%EB%B2%84%ED%95%8F%EC%9D%98-%ED%9A%8C%EC%82%AC

ICLN ETF 수익률과 버크셔해서웨이와의 비교 분석

 

 

 

 

1. 투자 요약

• 투자 기간: 2014년 1월 1일 ~ 2024년 2월 24일 
• 초기 투자 금액: $10,000

2. 성과 비교

지표	ICLN ETF	Berkshire Hathaway
최종 잔액	$16,048	$32,491
CAGR (연평균 성장률)	4.80%	12.40%
표준편차	26.69%	17.32%
최고 수익률	141.80%	29.57%
최저 수익률	-24.19%	-12.48%
최대 하락률	-55.16%	-23.15%
Sharpe Ratio	0.26	0.69
Sortino Ratio	0.4	1.16
시장 상관관계	0.64	0.73

 

 

3. 분석 및 설명

3.1. CAGR (연평균 성장률)

• Berkshire Hathaway가 ICLN ETF보다 2.56배 높은 CAGR을 기록했습니다.
• Berkshire Hathaway는 장기간 꾸준한 성장을 보여주는 기업으로, 이번 분석 기간에도 그 성장 능력을 유지했습니다.
• ICLN ETF는 클린 에너지 시장의 변동성을 반영하여 높은 수익률과 함께 높은 위험도를 보여주었습니다.

3.2. 표준편차

• ICLN ETF는 Berkshire Hathaway보다 9.37% 높은 표준편차를 기록했습니다.
• ICLN ETF는 클린 에너지 시장의 단기적인 변동성에 영향을 받아 높은 변동성을 보여주었습니다.
• Berkshire Hathaway는 다양한 사업 분야에 투자되어 있어 ICLN ETF보다 비교적 안정적인 성과를 보여주었습니다.

3.3. 최고 수익률 및 최저 수익률

• ICLN ETF는 Berkshire Hathaway보다 높은 최고 수익률과 최저 수익률을 모두 기록했습니다.
• ICLN ETF는 단기간에 높은 수익을 추구하는 투자자에게 매력적인 투자 상품이지만, 동시에 높은 위험도를 감수해야 합니다.
• Berkshire Hathaway는 장기적인 관점에서 투자하는 투자자에게 적합하며, 단기간의 변동성에 덜 민감합니다.

3.4. Sharpe Ratio 및 Sortino Ratio

• Berkshire Hathaway는 ICLN ETF보다 높은 Sharpe Ratio와 Sortino Ratio를 기록했습니다.
• Sharpe Ratio와 Sortino Ratio는 위험 대비 수익률을 측정하는 지표이며, Berkshire Hathaway가 ICLN ETF보다 위험 대비 수익률이 더 높다는 것을 의미합니다.

3.5. 시장 상관관계

• ICLN ETF와 Berkshire Hathaway 모두 시장과 비교적 높은 상관관계를 보여주었습니다.
• ICLN ETF는 클린 에너지 시장과, Berkshire Hathaway는 전체 시장 상황에 영향을 받는다는 것을 의미합니다.

 

 

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최종 결론

• 투자 목표와 위험 감수 량에 따라 적합한 투자 상품은 다릅니다.
• 높은 수익률을 추구하고 높은 위험을 감수할 수 있는 투자자에게는 ICLN ETF가 매력적인 투자 상품이 될 수 있습니다.
• 안정적인 성장과 낮은 위험을 선호하는 투자자에게는 Berkshire Hathaway가 적합한 투자 상품이 될 수 있습니다.