FLX ETF란 무엇인가?
FLX ETF는 미국 증권거래소(Nasdaq)에 상장된 ETF(상장지수펀드)로, "Franklin LibertyShares Emerging Markets Flexible ETF"라는 풀네임을 가지고 있습니다. 이 ETF는 MSCI Emerging Markets Broad Select Index를 추종하며, 이 지수는 신흥 시장 국가의 대형, 중형, 소형 주식으로 구성됩니다.
FLX ETF 투자의 장점:
- 신흥 시장 성장 포착: 신흥 시장은 선진 시장에 비해 높은 성장 잠재력을 가지고 있으며, FLX ETF는 이러한 성장을 포착할 수 있는 기회를 제공합니다.
- 다양한 국가 및 산업 분포: FLX ETF는 20개 이상의 신흥 시장 국가에 걸쳐 분산 투자되어 있으며, 다양한 산업에 속한 기업들로 구성되어 있습니다.
- 비교적 낮은 운용 비용: 0.39%의 연간 운용 비용은 다른 신흥 시장 ETF에 비해 비교적 낮은 수준입니다.
FLX ETF 투자의 단점:
- 높은 변동성: 신흥 시장은 선진 시장보다 변동성이 높으며, FLX ETF 역시 높은 변동성을 가지고 있습니다.
- 지수 편향 가능성: 특정 국가나 산업에 대한 편향성이 존재할 수 있습니다.
- 신흥 시장 특유의 리스크: 정치적 불안정, 경제적 불황, 환율 변동 등 신흥 시장 특유의 리스크에 노출될 수 있습니다.
FLX ETF 투자하기 전에 고려해야 할 사항:
- 투자 목표 및 위험 허용 범위: FLX ETF는 높은 성장 잠재력을 가진 투자 상품이지만, 높은 변동성과 신흥 시장 특유의 리스크를 감수할 수 있는 투자자에게만 적합합니다.
- 투자 기간: 장기적인 투자를 전제로 투자해야 합니다. 단기간 투자에는 적합하지 않습니다.
- 투자 비용: 운용 비용 외에도 매매 수수료 등의 투자 비용을 고려해야 합니다.
FLX ETF 투자 관련 정보:
- 기초 지수: MSCI Emerging Markets Broad Select Index
- 운용 회사: Franklin Templeton Investments
- 총 운용 자산: 약 30억 달러 (2024년 2월 기준)
- 최근 1년 수익률: 약 8.51% (2024년 1월 기준)
- 수수료: 0.39% 연간
버크셔해서웨이와의 비교를 통해 FTEC ETF를 분석해 보겠습니다.
아래는 버크셔해서웨이의 분석한 포스팅이니 참고바랍니다.
FXL ETF 수익률과 버크셔해서웨이와의 비교 분석
FLX ETF vs Berkshire Hathaway 주식 성과 비교
| 지표 | FLX ETF |
Berkshire Hathaway 주식
|
| 초기 투자금액 | $10,000 | $10,000 |
| 최종 투자금액 | $45,547 | $32,491 |
| 연평균 수익률 (CAGR) | 16.23% | 12.40% |
| 표준편차 (Stdev) | 20.34% | 17.32% |
| 최고 수익률 (Best Year) | 54.20% | 29.57% |
| 최저 수익률 (Worst Year) | -30.44% | -12.48% |
| 최대 하락률 (Max. Drawdown) | -34.42% | -23.15% |
| Sharpe Ratio | 0.78 | 0.69 |
| Sortino Ratio | 1.3 | 1.16 |
| 시장 상관관계 | 0.9 | 0.73 |
분석 및 설명:
- FLX ETF는 지난 5년간 Berkshire Hathaway 주식보다 높은 수익률을 기록했습니다. FLX ETF의 연평균 수익률은 16.23%인 반면, Berkshire Hathaway 주식의 연평균 수익률은 12.40%입니다.
- FLX ETF는 Berkshire Hathaway 주식보다 변동성이 높았습니다. FLX ETF의 표준편차는 20.34%인 반면, Berkshire Hathaway 주식의 표준편차는 17.32%입니다.
- FLX ETF는 Berkshire Hathaway 주식보다 최고 수익률이 높았지만, 최저 수익률과 최대 하락률도 높았습니다. FLX ETF의 최고 수익률은 54.20%이고, Berkshire Hathaway 주식의 최고 수익률은 29.57%입니다. FLX ETF의 최저 수익률은 -30.44%이고, Berkshire Hathaway 주식의 최저 수익률은 -12.48%입니다.
- FLX ETF는 Berkshire Hathaway 주식보다 위험 조정 수익률이 높았습니다. FLX ETF의 Sharpe Ratio는 0.78이고, Berkshire Hathaway 주식의 Sharpe Ratio는 0.69입니다. FLX ETF의 Sortino Ratio는 1.30이고, Berkshire Hathaway 주식의 Sortino Ratio는 1.16입니다.
- FLX ETF는 Berkshire Hathaway 주식보다 시장 변동에 더 민감하게 반응했습니다. FLX ETF의 시장 상관관계는 0.90이고, Berkshire Hathaway 주식의 시장 상관관계는 0.73입니다.
결론:
- FLX ETF는 Berkshire Hathaway 주식보다 높은 수익률과 위험 조정 수익률을 기록했지만, 높은 변동성을 감수해야 합니다.
- 투자자는 자신의 투자 목표, 위험 허용 범위, 투자 기간 등을 고려하여 FLX ETF와 Berkshire Hathaway 주식 중 투자 대상을 선택해야 합니다.
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