잡스를 능가하는 인베스트 방법(MGK ETF)

 

 

MGK ETF: 미국 대형 성장주에 투자하는 최고의 방법

MGK ETF는 미국 증권거래소(NYSE Arca)에 상장된 **상장지수펀드(ETF)**로, CRSP US Mega Cap Growth Index를 추종합니다. 이 지수는 시가총액 상위 300개의 미국 성장주로 구성되어 있으며, 애플, 아마존, 마이크로소프트 등 글로벌 기업들이 대부분을 차지합니다.

MGK ETF의 주요 특징:

• 간편한 투자: 단일 ETF로 미국 대형 성장주에 대한 광범위한 노출을 제공합니다.
• 높은 성장 잠재력: 성장주에 투자하여 시장 평균 이상의 수익률을 추구합니다.
• 비용 효율성: 0.07%의 낮은 운용 수수료로 투자자에게 유리합니다.
• 유동성: 거래량이 많아 매매가 용이합니다.

MGK ETF에 투자하는 이유:

• 장기적인 성장을 목표로 하는 투자자: 성장주는 장기적으로 시장 평균 이상의 수익률을 제공하는 경향이 있습니다.
• 미국 경제 성장에 대한 확신을 가진 투자자: MGK ETF는 미국 경제를 이끄는 대표 기업들에 투자합니다.
• 다양한 포트폴리오를 구축하고자 하는 투자자: MGK ETF는 다른 자산 클래스와 상관관계가 낮아 포트폴리오의 다변화에 도움이 됩니다.

MGK ETF 투자 시 고려 사항:

• 변동성: 성장주는 일반적으로 가치주보다 변동성이 높습니다.
• 시장 위험: 전체 시장 하락 시 MGK ETF도 영향을 받을 수 있습니다.
• 집중 위험: 일부 대형 기업에 대한 집중 투자로 인해 특정 기업의 실적에 따라 수익률이 크게 변동될 수 있습니다.

 

 

 

 

 

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애플의 비교를 통해 TMFC ETF를 분석해 보겠습니다.

아래는 애플의 분석한 포스팅이니 참고 바랍니다.

https://fatbrain.tistory.com/entry/%EC%9E%A1%EC%8A%A4%EC%9D%98-%ED%8E%98%EB%A5%B4%EC%86%8C%EB%82%98-APPLE-%EC%9D%B8%EB%B2%A0%EC%8A%A4%ED%8A%B8

 

 

TMFC ETF 수익률과 애플과의 비교 분석

 

 

1. 성과 요약

지표	MGK ETF	Apple Inc.
초기 잔고	$10,000	$10,000
최종 잔고	$40,563	$104,979
연평균 수익률 (CAGR)	14.90%	26.26%
표준편차 (Stdev)	17.71%	27.84%
최고 수익률 (Best Year)	51.67%	88.97%
최저 수익률 (Worst Year)	-33.59%	-26.40%
최대 하락률 (Max. Drawdown)	-33.59%	-30.46%
샤프 비율 (Sharpe Ratio)	0.8	0.94
소티노 비율 (Sortino Ratio)	1.31	1.63
시장 상관관계 (Market Correlation)	0.94	0.68

 

2. 주요 분석 및 설명

• MGK ETF:
  • 시장 평균 (S&P 500) 보다 높은 연평균 수익률 (14.90% vs. 10.50%)을 기록했습니다.
  • 높은 표준편차 (17.71%)와 최대 하락률 (-33.59%)을 보여주며, 상대적으로 높은 변동성을 가진 것으로 나타났습니다.
  • 샤프 비율 (0.80)과 소티노 비율 (1.31)은 시장 평균 대비 우수한 위험 조정 수익률을 보여줍니다.
  • 시장 상관관계 (0.94)가 높아 시장 전체의 움직임에 크게 영향을 받는 것으로 나타났습니다.
• Apple Inc.:
  • MGK ETF 보다 훨씬 높은 연평균 수익률 (26.26%)을 기록했습니다.
  • MGK ETF 보다 높은 표준편차 (27.84%)와 최대 하락률 (-30.46%)을 보여주며, 더욱 높은 변동성을 가진 것으로 나타났습니다.
  • 샤프 비율 (0.94)과 소티노 비율 (1.63)은 MGK ETF와 비슷하거나 더 높은 위험 조정 수익률을 보여줍니다.
  • MGK ETF 보다 시장 상관관계 (0.68)가 낮아 시장 전체의 영향을 상대적으로 덜 받는 것으로 나타났습니다.

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 결론 

• 투자 목표 및 위험 감수성에 따라 적합한 투자 상품이 다릅니다.
  • 높은 수익률을 추구하고 변동성을 감수할 수 있는 투자자에게는 Apple Inc. 투자가 더 적합할 수 있습니다.
  • 안정적인 수익률을 추구하고 변동성을 줄이고 싶은 투자자에게는 MGK ETF 투자가 더 적합할 수 있습니다.ㅁ