잡스를 능가하는 인베스트 방법(IWF ETF)

 

 

IWF ETF: 미국 대형 주식 성장에 투자하는 ETF

IWF ETF는 iShares에서 운용하는 ETF로, 미국 대형 주식 성장 지수에 투자합니다. 미국 경제 성장과 함께 성장하는 투자를 원하는 투자자들에게 인기있는 상품이지만, 투자 전에 고려해야 할 사항들이 있습니다.

IWF ETF의 주요 특징:

• 미국 대형 주식 성장 지수 투자: 미국 대형 주식 중 성장 가능성이 높은 기업에 투자합니다.
• 장기 투자 적합: 성장 주식은 단기간 변동성이 크지만, 장기적으로는 높은 수익률을 기대할 수 있습니다.
• 테마 투자: 특정 테마에 집중 투자하여 포트폴리오 다변화 효과를 제공합니다.
• 낮은 유동성: 거래량이 적어 매매가 어려울 수 있습니다.
• 합리적인 비용: 0.15%의 총 보수는 비슷한 성장 주식 ETF에 비해 합리적인 수준입니다.

IWF ETF에 투자하는 이유:

• 미국 경제 성장 기대: 미국 경제는 세계 최대 경제 규모를 자랑하며, 지속적인 성장이 예상됩니다.
• 성장 주식의 높은 수익률 기대: 성장 주식은 장기적으로 높은 수익률을 제공하는 것으로 알려져 있습니다.
• 테마 투자: 미국 대형 주식 성장 테마에 대한 간접 투자를 통해 테마 투자의 장점을 누릴 수 있습니다.
• 포트폴리오 다변화: IWF ETF는 기존 투자 포트폴리오와 상관관계가 낮아 다변화 효과를 제공합니다.

IWF ETF 투자 시 고려해야 할 사항:

• 변동성: 성장 주식은 단기간 변동성이 크므로 투자 시 주의가 필요합니다.
• 낮은 유동성: 거래량이 적어 매매가 어려울 수 있습니다.
• 장기 투자 적합: 단기간 수익률보다는 장기적인 성장을 기대하는 투자자에게 적합합니다.
• 환율 변동 리스크: 투자 수익률에 환율 변동 리스크가 발생할 수 있습니다.
• 투자 지식 필요: IWF ETF는 복잡한 상품이므로 투자하기 전에 충분한 투자 지식을 갖추어야 합니다.

 

 

 

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애플의 비교를 통해 TMFC ETF를 분석해 보겠습니다.

아래는 애플의 분석한 포스팅이니 참고 바랍니다.

https://fatbrain.tistory.com/entry/%EC%9E%A1%EC%8A%A4%EC%9D%98-%ED%8E%98%EB%A5%B4%EC%86%8C%EB%82%98-APPLE-%EC%9D%B8%EB%B2%A0%EC%8A%A4%ED%8A%B8

 

 

IWF ETF 수익률과 애플과의 비교 분석

 

1. 투자 요약

기간: 2024년 2월 14일 기준

투자 금액: $10,000

지표	IWF ETF	Apple Inc.
초기 잔고	$10,000	$10,000
최종 잔고	$40,223	$104,979
CAGR	14.80%	26.26%
표준편차	16.88%	27.84%
최고 연도 수익률	42.60%	88.97%
최저 연도 수익률	-29.31%	-26.40%
최대 하락률	-30.75%	-30.46%
샤프 비율	0.83	0.94
소르티노 비율	1.35	1.63
시장 상관계수	0.96	0.68

 

 

2. 분석 및 설명

IWF ETF:

• 14.80%의 CAGR과 16.88%의 표준편차를 보여 Apple보다 낮은 수익률과 비슷한 변동성을 가진 것으로 나타났습니다.
• 2023년 최고 42.60%의 수익률을 기록했지만, 2022년에는 -29.31%의 손실을 경험했습니다.
• 최대 하락률은 -30.75%로 Apple과 비슷했습니다.
• 샤프 비율과 소르티노 비율이 Apple보다 낮았지만, 시장 상관계수는 0.96으로 시장 변동에 매우 민감하게 반응하는 특징이 있습니다.

Apple Inc.:

• 26.26%의 높은 CAGR과 27.84%의 표준편차를 보여 IWF ETF보다 높은 수익률과 높은 변동성을 가진 것으로 나타났습니다.
• 2023년 최고 88.97%의 수익률을 기록했으며, 2022년에는 -26.40%의 손실을 경험했습니다.
• 최대 하락률은 -30.46%로 IWF ETF와 비슷했습니다.
• 샤프 비율과 소르티노 비율이 IWF ETF보다 높았고, 시장 상관계수는 0.68로 시장 변동에 비교적 덜 민감하게 반응하는 특징이 있습니다.

 

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 결론

IWF ETF는 Apple보다 낮은 수익률과 낮은 위험 조정 수익률을 보였습니다. 또한, 시장 변동에 매우 민감하게 반응했습니다.

따라서 투자 목표와 위험 감수 성향에 따라 다음과 같이 선택하는 것이 좋습니다.

• 안정적인 성장과 낮은 변동성을 추구하는 투자자: IWF ETF
• 높은 수익률과 높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자: Apple