잡스를 능가하는 인베스트 방법(ACES ETF)

 

 

ACES ETF: 클린 에너지 및 환경 기술 분야에 투자하는 ETF

ACES ETF는 ALPS에서 운용하는 ETF로, 클린 에너지 및 환경 기술 분야에 투자합니다. 지속 가능한 성장과 환경 보호에 관심 있는 투자자들에게 인기있는 상품이지만, 투자 전에 고려해야 할 사항들이 있습니다.

ACES ETF의 주요 특징:

• 클린 에너지 및 환경 기술 분야 투자: 태양광, 풍력, 전기차, 수소 에너지 등 다양한 클린 에너지 및 환경 기술 기업에 투자합니다.
• 성장 가능성: 글로벌 탄소 배출 감축 목표 달성을 위한 노력으로 클린 에너지 및 환경 기술 분야는 빠르게 성장하고 있습니다.
• 테마 투자: 특정 테마에 집중 투자하여 포트폴리오 다변화 효과를 제공합니다.
• 낮은 유동성: 거래량이 적어 매매가 어려울 수 있습니다.
• 합리적인 비율: 0.55%의 총 비용은 비슷한 테마 ETF에 비해 합리적인 수준입니다.

ACES ETF에 투자하는 이유:

• 클린 에너지 및 환경 기술 성장 기대: 지속 가능한 성장과 환경 보호에 대한 관심 증가로 클린 에너지 및 환경 기술 분야는 앞으로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.
• 테마 투자: 클린 에너지 및 환경 기술 분야에 대한 간접 투자를 통해 테마 투자의 장점을 누릴 수 있습니다.
• 포트폴리오 다변화: ACES ETF는 기존 투자 포트폴리오와 상관관계가 낮아 다변화 효과를 제공합니다.

ACES ETF 투자 시 고려해야 할 사항:

• 변동성: 클린 에너지 및 환경 기술 분야는 비교적 새로운 분야이기 때문에 변동성이 높을 수 있습니다.
• 낮은 유동성: 거래량이 적어 매매가 어려울 수 있습니다.
• 장기 투자 적합: 단기간 수익률보다는 장기적인 성장을 기대하는 투자자에게 적합합니다.
• 환율 변동 리스크: 투자 수익률에 환율 변동 리스크가 발생할 수 있습니다.
• 투자 지식 필요: ACES ETF는 복잡한 상품이므로 투자하기 전에 충분한 투자 지식을 갖추어야 합니다.

 

 

 

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애플의 비교를 통해 TMFC ETF를 분석해 보겠습니다.

아래는 애플의 분석한 포스팅이니 참고 바랍니다.

https://fatbrain.tistory.com/entry/%EC%9E%A1%EC%8A%A4%EC%9D%98-%ED%8E%98%EB%A5%B4%EC%86%8C%EB%82%98-APPLE-%EC%9D%B8%EB%B2%A0%EC%8A%A4%ED%8A%B8

 

 

ACES ETF 수익률과 애플과의 비교 분석

 

 

1. 투자 요약

기간: 2024년 2월 14일 기준

투자 금액: $10,000

지표	ACES ETF	Apple Inc.
초기 잔고	$10,000	$10,000
최종 잔고	$13,984	$48,720
CAGR	6.82%	36.55%
표준편차	39.47%	29.77%
최고 연도 수익률	140.24%	88.97%
최저 연도 수익률	-28.43%	-26.40%
최대 하락률	-66.98%	-26.40%
샤프 비율	0.31	1.14
소르티노 비율	0.47	2.11
시장 상관계수	0.7	0.78

 

2. 분석 및 설명

ACES ETF:

• 6.82%의 CAGR과 39.47%의 표준편차를 보여 Apple보다 낮은 수익률과 매우 높은 변동성을 가진 것으로 나타났습니다.
• 2023년 최고 140.24%의 수익률을 기록했지만, 2022년에는 -28.43%의 손실을 경험했습니다.
• 최대 하락률은 -66.98%로 Apple보다 컸으며, 샤프 비율과 소르티노 비율이 낮았습니다.
• 시장 상관계수는 0.70으로 시장 변동에 비교적 민감하게 반응하는 특징이 있습니다.

Apple Inc.:

• 36.55%의 높은 CAGR과 29.77%의 표준편차를 보여 ACES ETF보다 높은 수익률과 높은 변동성을 가진 것으로 나타났습니다.
• 2023년 최고 88.97%의 수익률을 기록했으며, 2022년에는 -26.40%의 손실을 경험했습니다.
• 최대 하락률은 -26.40%로 ACES ETF보다 작았으며, 샤프 비율과 소르티노 비율이 높았습니다.
• 시장 상관계수는 0.78로 시장 변동에 비교적 민감하게 반응하는 특징이 있습니다.

 

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 결론

ACES ETF는 Apple보다 낮은 수익률과 낮은 위험 조정 수익률을 보였습니다. 또한, 매우 높은 변동성을 보였으며, 시장 변동에 비교적 민감하게 반응했습니다.

따라서 투자 목표와 위험 감수 성향에 따라 다음과 같이 선택하는 것이 좋습니다.

• 높은 수익률과 높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자: Apple
• 안정적인 성장과 낮은 변동성을 추구하는 투자자: ACES ETF