왜 은행에 돈을 맡기는가? 인베스트 노하우 FENY ETF

 

FENY ETF: First Trust Emerging Markets Small Cap ex-China ETF 심층 분석

FENY ETF는 First Trust에서 운용하는 ETF로, 중국을 제외한 신흥 시장 소형주에 투자하는 상품입니다. FENY ETF는 높은 성장 잠재력을 가진 신흥 시장 소형주에 투자하고 싶은 투자자들에게 적합합니다.

FENY ETF의 주요 특징:

• 중국 제외 신흥 시장 소형주 집중 투자: 중국을 제외한 신흥 시장 소형주에 집중 투자하여, 중국 경제에 대한 의존도를 낮추고 성장 가능성이 높은 기업에 투자할 수 있습니다.
• 다양한 국가 및 산업 분포: 20개 이상의 국가에 분포되어 있으며, 정보 기술, 금융, 소비재 등 다양한 산업에 투자하여, 특정 국가나 산업에 대한 의존도를 낮출 수 있습니다.
• 낮은 비용: 0.65%의 총 비용은 비슷한 테마 ETF에 비해 매우 합리적인 수준입니다.
• 높은 유동성: 거래량이 많아 매매가 용이합니다.
• 변동성이 높음: 신흥 시장 소형주이기 때문에, 변동성이 높습니다.
• 경기 민감성: 경기 변동에 민감하게 반응합니다.

FENY ETF에 투자하는 이유:

• 중국 경제 의존도 낮추기: FENY ETF는 중국을 제외한 신흥 시장 소형주에 투자하여, 중국 경제에 대한 의존도를 낮출 수 있습니다.
• 높은 성장 잠재력: FENY ETF는 신흥 시장 소형주에 투자하여, 높은 성장 잠재력을 가진 기업에 투자할 수 있습니다.
• 다양한 국가 및 산업 분포: FENY ETF는 다양한 국가 및 산업에 분포되어 있어, 특정 국가나 산업에 대한 의존도를 낮출 수 있습니다.
• 낮은 비용: FENY ETF는 낮은 비용으로 투자하여 투자 수익률을 높일 수 있습니다.
• 높은 유동성: FENY ETF는 언제든지 쉽게 매매할 수 있습니다.

FENY ETF 투자 시 고려해야 할 사항:

• 변동성이 높음: FENY ETF는 신흥 시장 소형주이기 때문에, 변동성이 높습니다.
• 장기 투자 적합: 단기적인 가격 변동에 흔들리지 않고 장기적인 관점에서 투자하는 것이 중요합니다.
• 포트폴리오 다각화: FENY ETF는 단일 테마 ETF이기 때문에, 다른 자산과 함께 포트폴리오를 다각화하는 것이 좋습니다.
• 경험이 풍부한 투자자에게만 적합: FENY ETF는 복잡한 상품이므로 투자하기 전에 충분한 투자 지식과 경험을 갖추어야 합니다.

FENY ETF는 높은 성장 잠재력을 가진 신흥 시장 소형주에 투자하고 싶은 투자자들에게 매력적인 상품입니다.

 

 

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FENY ETF 수익률 및 분석과 설명

 

1. 투자 요약

기간: 2024년 2월 14일 기준

투자 금액: $10,000

지표	FENY ETF	설명
초기 잔고	$10,000	투자 시작 시 잔고
최종 잔고	$12,908	투자 종료 시 잔고
CAGR	2.54%	연평균 성장률
표준편차	30.34%	투자 수익률의 변동성
최고 연도 수익률	63.09%	최고 수익률을 기록한 연도
최저 연도 수익률	-33.15%	최저 수익률을 기록한 연도
최대 하락률	-68.45%	투자 기간 동안 최대 하락률
샤프 비율	0.19	위험 조정 수익률
소르티노 비율	0.29	하락 위험만 고려한 위험 조정 수익률
시장 상관계수	0.64	시장 변동에 대한 민감도

 

2. 분석 및 설명

FENY ETF:

• CAGR 2.54%의 성장률을 보였으며, 30.34%의 높은 표준편차를 보여 위험성이 높았습니다.
• 2023년 63.09%의 높은 수익률을 기록했지만, 2022년에는 -33.15%의 큰 손실을 경험했습니다.
• 최대 하락률은 -68.45%로 매우 높았습니다.
• 샤프 비율과 소르티노 비율은 낮았습니다.
• 시장 상관계수는 0.64로 시장 변동에 비교적 민감하게 반응하는 특징이 있습니다.

 

3. 추가 고려 사항:

• FENY ETF는 단일 테마 ETF이기 때문에, 다른 자산과 함께 포트폴리오를 다각화하는 것이 중요합니다.
• FENY ETF는 경험이 풍부한 투자자에게만 적합합니다.

4. 투자 전 고려 사항 체크리스트:

• 투자 목표: 투자 목표는 무엇인가? (예: 성장, 소득, 안정 등)
• 위험 감수 량: 얼마나 많은 위험을 감수할 수 있는가?
• 투자 기간: 얼마나 오랫동안 투자할 수 있는가?
• 투자 비용: 투자 비용은 얼마나 되는가?
• 경쟁 리스크: 투자하려는 상품과 관련된 산업의 경쟁 상황은 어떤가?
• 기술 변화 리스크: 투자하려는 상품과 관련된 산업의 기술 변화 속도는 어떤가?
• 규제 리스크: 투자하려는 상품과 관련된 산업에 대한 정부 규제는 어떤가?
• 투자 지식: 투자하려는 상품에 대한 충분한 지식을 갖추고 있는가?
• 경험: 투자 경험이 충분한가?

 

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최종 결론

FENY ETF의 성과를 종합적으로 살펴본 결과, 이 ETF는 상대적으로 낮은 수준의 연평균 복리 성장률(CAGR)을 보여주며, 높은 변동성을 가지고 있습니다. 또한 최대 하락폭이 매우 높은 수준이며, 샤프 지수와 소르티노 지수도 낮은 수준입니다. 이 ETF의 시장과의 상관 관계는 중간 수준이지만, 전반적으로 안정적인 성과를 보여주지는 못하고 있습니다.

따라서 FENY ETF는 주식시장의 에너지 섹터에 노출되어 있으며, 이는 에너지 시장의 불안정성과 관련이 있습니다. 투자자는 이러한 높은 위험과 변동성을 감수할 수 있는지 신중하게 고려해야 합니다. 안정적인 성과를 추구하는 투자자들은 FENY ETF에 대한 투자를 재고해야 할 것입니다.