왜 은행에 돈을 맡기는가? 인베스트 노하우 INDS ETF

 

INDS ETF: VanEck India Small Cap ETF 심층 분석

INDS ETF는 VanEck에서 운용하는 ETF로, 인도 소형주에 투자하는 상품입니다. INDS ETF는 인도 경제 성장에 대한 기대감을 가진 투자자들에게 적합합니다.

INDS ETF의 주요 특징:

• 인도 소형주 집중 투자: 인도 소형주에 집중 투자하여, 인도 경제 성장에 대한 직접적인 노출을 제공합니다.
• 다양한 산업 분포: 정보 기술, 금융, 소비재 등 다양한 산업에 분포되어 있어, 특정 산업에 대한 의존도를 낮출 수 있습니다.
• 낮은 비용: 0.75%의 총 비용은 비슷한 테마 ETF에 비해 매우 합리적인 수준입니다.
• 높은 유동성: 거래량이 많아 매매가 용이합니다.
• 변동성이 높음: 인도 소형주이기 때문에, 변동성이 높습니다.
• 경기 민감성: 경기 변동에 민감하게 반응합니다.

INDS ETF에 투자하는 이유:

• 인도 경제 성장에 대한 투자: INDS ETF는 인도 경제 성장에 대한 기대감을 가진 투자자들에게 적합합니다.
• 다양한 산업 분포: INDS ETF는 다양한 산업에 분포되어 있어, 특정 산업에 대한 의존도를 낮출 수 있습니다.
• 낮은 비용: INDS ETF는 낮은 비용으로 투자하여 투자 수익률을 높일 수 있습니다.
• 높은 유동성: INDS ETF는 언제든지 쉽게 매매할 수 있습니다.

INDS ETF 투자 시 고려해야 할 사항:

• 변동성이 높음: INDS ETF는 인도 소형주이기 때문에, 변동성이 높습니다.
• 장기 투자 적합: 단기적인 가격 변동에 흔들리지 않고 장기적인 관점에서 투자하는 것이 중요합니다.
• 포트폴리오 다각화: INDS ETF는 단일 국가 ETF이기 때문에, 다른 자산과 함께 포트폴리오를 다각화하는 것이 좋습니다.
• 경험이 풍부한 투자자에게만 적합: INDS ETF는 복잡한 상품이므로 투자하기 전에 충분한 투자 지식과 경험을 갖추어야 합니다.

INDS ETF는 인도 경제 성장에 대한 기대감을 가진 투자자들에게 매력적인 상품입니다.

 

 

 

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INDS ETF 수익률 및 분석과 설명

 

1. 투자 요약

기간: 2024년 2월 14일 기준

투자 금액: $10,000

지표	INDS ETF	설명
초기 잔고	$10,000	투자 시작 시 잔고
최종 잔고	$18,106	투자 종료 시 잔고
CAGR	12.18%	연평균 성장률
표준편차	22.32%	투자 수익률의 변동성
최고 연도 수익률	53.85%	최고 수익률을 기록한 연도
최저 연도 수익률	-32.67%	최저 수익률을 기록한 연도
최대 하락률	-38.65%	투자 기간 동안 최대 하락률
샤프 비율	0.54	위험 조정 수익률
소르티노 비율	0.86	하락 위험만 고려한 위험 조정 수익률
시장 상관계수	0.77	시장 변동에 대한 민감도

 

2. 분석 및 설명

INDS ETF:

• CAGR 12.18%의 성장률을 보였으며, 22.32%의 높은 표준편차를 보여 위험성이 높았습니다.
• 2023년 53.85%의 높은 수익률을 기록했지만, 2022년에는 -32.67%의 큰 손실을 경험했습니다.
• 최대 하락률은 -38.65%로 매우 높았습니다.
• 샤프 비율과 소르티노 비율은 높았습니다.
• 시장 상관계수는 0.77로 시장 변동에 비교적 민감하게 반응하는 특징이 있습니다.

3. 추가 고려 사항:

• INDS ETF는 단일 국가 ETF이기 때문에, 다른 자산과 함께 포트폴리오를 다각화하는 것이 중요합니다.
• INDS ETF는 경험이 풍부한 투자자에게만 적합합니다.

4. 투자 전 고려 사항 체크리스트:

• 투자 목표: 투자 목표는 무엇인가? (예: 성장, 소득, 안정 등)
• 위험 감수 량: 얼마나 많은 위험을 감수할 수 있는가?
• 투자 기간: 얼마나 오랫동안 투자할 수 있는가?
• 투자 비용: 투자 비용은 얼마나 되는가?
• 경쟁 리스크: 투자하려는 상품과 관련된 산업의 경쟁 상황은 어떤가?
• 기술 변화 리스크: 투자하려는 상품과 관련된 산업의 기술 변화 속도는 어떤가?
• 규제 리스크: 투자하려는 상품과 관련된 산업에 대한 정부 규제는 어떤가?
• 투자 지식: 투자하려는 상품에 대한 충분한 지식을 갖추고 있는가?
• 경험: 투자 경험이 충분한가?

 

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최종 결론:

INDS ETF의 성과를 종합적으로 평가하면, 이 ETF는 중간 수준의 연평균 복리 성장률(CAGR)을 보여주며, 상당한 변동성을 가지고 있습니다. 최대 하락폭은 상당히 높은 수준이지만, 샤프 지수와 소르티노 지수는 중간 정도의 수준을 나타냅니다. 또한 시장과의 상관 관계는 중간 수준입니다.

INDS ETF는 산업 부문에 투자하는 것으로 알려져 있으며, 산업 부문은 전반적으로 안정적이지만 변동성이 높은 특징을 가지고 있습니다. 따라서 이 ETF는 산업 부문에 투자하고자 하는 투자자들에게 적합할 수 있습니다. 그러나 높은 변동성과 하락 위험을 고려해야 합니다. 종합적으로, INDS ETF는 산업 부문에 노출되는 투자를 원하는 투자자들에게 선택될 수 있습니다.