수익의 극대화 미국 S&P500 ETF ±2배 레버리지SSO VS SDS 쉬운 투자

 

 

 

이번엔 S&P 500 지수의 ±2배로 추종하는 ETF에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

 

 

 

 

레버리지 ETF란

 

2배 레버리지 ETF는 주식 시장에서 투자자가 기존 주식 지수의 수익을 2배로 추적하는 금융 상품입니다. 이러한 ETF는 레버리지 효과를 활용하여 주식 시장의 변동성에 민감합니다.  S&P 500 지수의 2배 레버리지 ETF는 S&P 500 지수의 일일 수익률을 2배로 추적하려고 노력합니다. 이러한 ETF는 주식 시장이 상승할 때는 높은 수익을 제공할 수 있지만, 주식 시장이 하락할 때는 손실도 커질 수 있습니다. 투자자는 레버리지 ETF를 이해하고 투자 전에 주의 깊게 공부해야 합니다.

 

 

 

 

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SSO ETF

• 목표: SSO ETF는 S&P 500 지수의 2배의 일일 수익률을 추적합니다. 즉, S&P 500 지수가 1% 상승하면 SSO ETF는 약 2% 상승하고, S&P 500 지수가 1% 하락하면 SSO ETF는 약 2% 하락합니다.
• 레버리지: SSO는 레버리지 ETF로 분류됩니다. 이는 기본 자산(여기서는 S&P 500 지수)의 일일 수익률의 2배를 목표로 한다는 것을 의미합니다.
• 일일 재조정: 레버리지 ETF는 일일로 재조정되므로, ETF의 목표가 원래 목표의 2배를 유지하도록 조절됩니다. 따라서 긴 시간 동안 보유할 경우에는 기대 수익과 기대 손실이 높아질 수 있습니다.
• SSO ETF는 투자자가 S&P 500 지수의 레버리지를 이용하여 수익을 노릴 수 있게 하는 도구로, 높은 리스크와 높은 수익이 함께 따르는 투자 상품입니다.

PROSHARES 회사에서 운용
시가총액  29.37억 달러
운용 보수  0.91%
분배금(배당금)   0.75% (분배금은 예상치. 분배금이 없을 수 있음)
 
수익률 (연평균 17.76%)

 
 

 

 

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SDS ETF

• 목표: SDS ETF는 S&P 500 지수의 일일 반대 수익을 두 배로 추적합니다. 이는 주가 지수의 움직임이 상승할 때 ETF의 수익이 두 배로 증가할 수 있지만, 지수가 하락할 때 두 배로 손실이 증폭될 수 있다는 것을 의미합니다.
• 일일 추적: SDS는 주가 지수의 일일 수익률을 추적하려고 노력합니다. 그러나 이는 단기적인 투자를 위한 것으로, 장기 보유 시 수익이나 손실이 예상과 다를 수 있습니다.
• 헤지 기능: SDS ETF는 S&P 500 지수의 하락에 대한 헤지를 제공합니다. 따라서 주식 시장이 하락할 때 일부 보호를 제공할 수 있습니다.

PROSHARES 회사에서 운용

시가총액  6.26억 달러

운용 보수  0.90%

분배금(배당금) 7.8%(분기배당)

수익률(-24.99%)

 

 

 

 

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SSO VS SDS 비교 분석

지난 10년 간의 수익률을 비교한 것입니다.

SSO의 수익률은 연평균 22.15% 이고 10,000달러를 투자하여 90,349달러가 되었습니다.

반면 

SDS의 수익률은 연평균 -27.27% 이고 10,000달러 투자하여 301달러가 되었습니다.

이유는 지속적으로 S&P 500 지수가 우상향 하기 때문입니다. 

 

 

 

 

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그럼 -2배 레버리지 투자는 항상 안 좋은 수익률을 내는 것일까요?

이번엔 시장이 좋지 않았던 2022년을 비교해 보겠습니다.

 

SSO VS SDS 비교 분석(2022~2023년)

 

위의 그래프처럼 증시가 좋지 않았던 2022년 초부터 2022년 10월까지는 SDS가 괜찮은 수익을 내고 있습니다.

증시가 침체를 시작할 때 진입하여 좋아지기 시작하면 나오는 스윙투자식으로 투자하는 것이 SDS ETF에서 수익을 낼 수 있는 방법입니다.

 

 

 

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살찐뇌 생각..

-2배로 추종하는 ETF는 하락장에서  좋은 수익을 낼 수 있게 만든 ETF입니다. 자신이 하락장을 정확히 알 수 있다고 생각하는 분이 아니라면 삼가는 것이 좋을 것이라 생각합니다.

안정적이고 편안한 투자를 지향하는 한 사람으로서 하락장에 베팅하는 것보단 상승하는 쪽에 베팅하여 안정적이고 편안한 투자를 하는 것이 낫지 않을까 생각합니다.