워런버핏을 이기는 쉬운 투자 미국 ETF QLD/SSO레버리지ETF

워런버핏은 아내에게 자신이 죽으면 자산의 90%는 S&P 500 ETF에 투자하고
나머지 10%는 미국 채권에 투자하라는 유언을 남겼다.

 
 
 
 

오늘은 워런버핏이 추천한 s&p500 지수 투자를 이길 수 있는 투자 방법에 대해 이야기해 보도록 하겠습니다. 
그것은 바로 s&p500 2배 레버리지(SSO)와 나스닥 2배 레버리지(QLD) 입니다.

 
워런버핏이 추천한 ETF를 자세히 보려면 아래 블로그를 읽어보시길 바랍니다.
https://fatbrain.tistory.com/5
 
 

---

 
 
 
 

SPY(S&P500 지수 1배 추종)

State Street Global Advisors (SSGA)라는 회사에서 운용
운용 보수는 0.0945%
시가총액 4,293억 달러
분배금(배당금) 1.48%
 
 연평균 수익률(11.82%)

 
 

---

 
 

SSO

• 목표: SSO ETF는 S&P 500 지수의 2배의 일일 수익률을 추적합니다. 즉, S&P 500 지수가 1% 상승하면 SSO ETF는 약 2% 상승하고, S&P 500 지수가 1% 하락하면 SSO ETF는 약 2% 하락합니다.
• 레버리지: SSO는 레버리지 ETF로 분류됩니다. 이는 기본 자산(여기서는 S&P 500 지수)의 일일 수익률의 2배를 목표로 한다는 것을 의미합니다.
• 일일 재조정: 레버리지 ETF는 일일로 재조정되므로, ETF의 목표가 원래 목표의 2배를 유지하도록 조절됩니다. 따라서 긴 시간 동안 보유할 경우에는 기대 수익과 기대 손실이 높아질 수 있습니다.
• SSO ETF는 투자자가 S&P 500 지수의 레버리지를 이용하여 수익을 노릴 수 있게 하는 도구로, 높은 리스크와 높은 수익이 함께 따르는 투자 상품입니다.

PROSHARES 회사에서 운용
시가총액  29.37억 달러
운용 보수  0.91%
분배금(배당금)   0.45% (분배금은 예상치. 분배금이 없을 수 있음)
 
수익률 (연평균 17.76%)

 
 
 
 

---

 

QLD

• 목표: QLD ETF는 나스닥 100 지수의 2배 일일 수익률을 목표로 합니다. 즉, 나스닥 100 지수의 일일 수익률의 2배를 추적하려는 목표를 가지고 있습니다.
• 레버리지: QLD는 레버리지 ETF로서, 기본 자산인 나스닥 100 지수의 수익률을 두 배로 높이는 효과를 가지고 있습니다.
• 일일 재조정: 레버리지 ETF는 주로 일일로 재조정되어야 하며, 이는 해당 ETF가 원래의 목표를 유지하기 위해 일 일로 재조정된다는 것을 의미합니다.
• QLD ETF는 나스닥 100 지수의 레버리지를 활용하여 투자자에게 그에 해당하는 수익을 제공하는 레버리지 ETF입니다.

PROSHARES 회사에서 운용
시가총액  29.18억 달러
운용 보수  0.98%
분배금(배당금)   0.26%(분배금은 예상치. 분배금이 없을 수 있음)
수익률(연평균 28.01%)

 
 
 
 
 

---

 

 

지난 10년 거치식 비교 ( 10,000달러 투자 시 / 파란색 SSO  빨간색 QLD )

 

 

 

---

 

 

지난 10년 적립식 비교 (1,000달러 투자 시 /  파란색 SSO  빨간색 QLD )

 
지난 10년을 거치식과 적립식으로 비교 시 거치식 투자가 나은 수익률을 보여주고 있습니다.
10,000달러 거치식 투자 시 SSO의 경우 83,113달러 / QLD의 경우 203,878달러
1,000달러 적립식 투자 시 SSO의 경우 35,999달러 / QLD의 경우 70,100 달러 
 
 
 

---

 

S&P500 ETF     VS    QLD

 
그럼 워런버핏이 추천한 S&P500 ETF와 QLD(나스닥 2배 지수)의 수익률 비교를 해보겠습니다.

 
 

1,000 달러 투자 시 S&P500 ETF의 경우 10년 투자 시 3,905달러가 되었고 QLD의 경우  20,388달러가 되었습니다.
S&P500의 경우 약 4배 정도 되었고 QLD의 경우 20배 정도 되었습니다. 

 
 
 

주의사항
2022년부터 하락한 증시의 영향으로 2021년 투자를 하였을 경우
단기로 투자했다면 마이너스 수익률을 낼 수 있습니다. 

---

살찐뇌 생각..

나스닥을 2배로 추종하는  QLD ETF의 경우 1배 ETF 보다 변동성이 크므로 단기로 투자하기보단 미국이 망하는 최악의 경우를 제외한다면 장기(5년 이상) 투자하는 것이 워런버핏이 추천한 S&P500 지수의 수익률을 넘어서는 수익률을 가져올 수 있는 방법이지 않을까 생각합니다.  
증시 침체기의 경우 견디기 힘든 것은 누구나 마찬가지라고 생각합니다. 하지만 침체기가 있다면 상승하는 시기 또한 올 것입니다.
상승기에는 언제 그랬냐는 듯이 "그때 그럴걸.."이라고 되풀이하면 투자에서 이익을 내는 건 불가능합니다.