미국 ETF 투자 미국 경제 성장의 기회를 잡으세요!(IGV ETF)

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV): 핵심 정보

개요

• 종목명: iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV)
• 거래소: BATS
• 시장자본화: 7219.8억 USD (2024년 4월 9일 기준)
• 현재 주가: 84.70 USD (2024년 4월 9일 기준, 전일 대비 +0.28%)
• 설립일: 2006년 12월 22일
• 운용회사: BlackRock

투자 목표

• 북미 소프트웨어 산업의 주식 및 선정된 북미 인터랙티브 홈 엔터테인먼트, 인터랙티브 미디어, 서비스 산업의 주식으로 구성된 지수의 투자 결과를 추종하는 것을 목표로 합니다.

주요 특징

• 소프트웨어 회사에 집중 투자: 기술 및 통신 서비스 분야의 소프트웨어 회사에 집중 투자합니다.
• 다양한 소프트웨어 및 관련 기업: 소프트웨어, 인터랙티브 미디어, 관련 기업에 대한 투자를 통해 다양한 투자 기회를 제공합니다.
• 북미 소프트웨어 회사에 대한 투자 의견 표현: 북미 소프트웨어 회사에 대한 투자 의견을 표현하는 데 유용한 투자 도구입니다.

포트폴리오 구성

• 보유 종목 수: 114개 (2024년 4월 8일 기준)
• 평균 시가총액: 3635.9억 USD (2024년 4월 8일 기준)
• P/E 비율: 97.35 (2024년 4월 8일 기준)
• P/B 비율: 10.24 (2024년 4월 8일 기준)
• 분배 수익률: 0.01% (2024년 4월 8일 기준)
• 다음 배당금 탈권일: 2024년 3월 21일

수수료 및 비용

• 관리 수수료: 연간 0.41%

위험 요소

• 시장 위험: 주가는 시장 전반의 변동에 영향을 받을 수 있습니다.
• 회사별 위험: 개별 기업의 재무 상황 및 성과 악화로 인해 손실이 발생할 수 있습니다.
• 금리 위험: 금리 인상은 기술 회사의 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
• 환율 위험: 북미 달러화 대비 다른 통화의 가치 변동으로 인해 손실이 발생할 수 있습니다.

투자자 정보

• 투자 목표: 장기 성장을 목표로 하는 투자자에게 적합합니다.
• 위험 감수 능력: 높은 위험 감수 능력을 가진 투자자에게 적합합니다.
• 투자 기간: 장기 투자 (5년 이상)를 권장합니다.

 

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IGV ETF 수익률 및 분석과 설명

 

1. 포트폴리오 성과 요약

지표	값	설명
초기 자산	$10,000	투자 시점의 포트폴리오 가치
최종 자산	$97,376	투자 종료 시점의 포트폴리오 가치
연평균 성장률 (CAGR)	10.77%	연간 투자 수익률 (복리 계산)
표준 편차 (Stdev)	21.72%	포트폴리오 수익률의 변동성
최고 연도 수익률	58.56%	투자 기간 동안 최고 수익률을 달성한 연도
최악 연도 수익률	-44.69%	투자 기간 동안 최저 수익률을 달성한 연도
최대 하락률 (Max. Drawdown)	-55.06%	투자 기간 동안 최대 하락 폭
샤프 비율 (Sharpe Ratio)	0.52	위험 대비 수익률 (리스크 조정 후 수익률)
소티노 비율 (Sortino Ratio)	0.78	하락 위험 대비 수익률 (하락 위험 조정 후 수익률)
시장 상관관계 (Market Correlation)	0.84	IGV ETF 수익률과 시장 전체 수익률의 상관 관계

 

2. 주요 분석 및 설명

• 장기 성장: IGV ETF는 10년 투자 기간 동안 10.77%의 연평균 성장률을 보여 장기 투자자들에게 매력적인 투자 옵션임을 시사합니다.
• 변동성: 하지만 21.72%의 높은 표준 편차는 투자 과정에서 상당한 변동성을 경험했음을 의미합니다. 투자자들은 이러한 변동성을 감당할 수 있는 위험 감수 능력이 있는지 고려해야 합니다.
• 최고 및 최악 연도 수익률: 58.56%의 최고 연도 수익률은 투자자들에게 높은 수익 가능성을 보여주는 반면, -44.69%의 최악 연도 수익률은 투자 과정에서 상당한 손실을 경험할 수 있다는 것을 의미합니다.
• 최대 하락률: -55.06%의 최대 하락률은 투자 기간 동안 포트폴리오 가치가 절반 이상 하락할 가능성이 있다는 것을 보여줍니다. 투자자들은 이러한 위험을 감당할 수 있는지 고려해야 합니다.
• 샤프 비율 및 소티노 비율: 0.52의 샤프 비율과 0.78의 소티노 비율은 IGV ETF가 시장 전체 대비 위험 조정 후 수익률이 다소 낮음을 나타냅니다.
• 시장 상관관계: 0.84의 높은 시장 상관관계는 IGV ETF 수익률이 시장 전체 수익률과 유사한 방향으로 변동한다는 것을 의미합니다. 따라서 시장 하락 시 IGV ETF 또한 하락할 가능성이 높습니다.

 

 

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미국 ETF에 투자해야 하는 이유는 다음과 같습니다:

1. 수익률 (CAGR): 해당 ETF의 연평균 복리수익률은 10.77%로 나타났습니다. 이는 투자한 자금이 평균적으로 매년 10.77%씩 증가한다는 것을 의미합니다.
2. 투자 리스크 (Stdev 및 최대 손실률): 표준편차(Stdev)는 21.72%로, 이는 투자의 변동성이 상당히 높다는 것을 나타냅니다. 하지만 최대 손실률(Max. Drawdown)이 -55.06%로 나타났으므로, 장기적인 시각에서도 큰 손실을 입는 경우는 비교적 드물 것으로 예상됩니다.
3. 수익 대비 위험 (Sharpe Ratio 및 Sortino Ratio): Sharpe Ratio가 0.52로, 투자한 위험 대비 얻는 수익이 양호한 것으로 평가됩니다. Sortino Ratio도 0.78로 나타났는데, 이는 투자의 부정적인 변동성에 대한 조절을 고려할 때 투자자에게 얼마나 유리한지를 보여줍니다.
4. 시장 상관관계 (Market Correlation): 해당 ETF의 시장 상관관계는 0.84로 나타났습니다. 이는 일반적으로 시장과의 연관성이 높음을 의미합니다. 따라서 미국 시장의 주요 흐름에 따라 이 ETF의 수익률도 크게 영향을 받을 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 이 ETF는 양호한 수익률과 적절한 위험 수준을 제공하는 것으로 나타났습니다. 미국 ETF에 투자함으로써 투자자는 안정적인 장기 수익을 기대할 수 있으며, 시장의 변동성에도 상대적으로 잘 대응할 수 있습니다.