미국 ETF 지금 투자해야 할까? 전문가 의견 들어보기(FXL ETF)

FXL ETF: 핵심 정보

개요

• 종목명: iShares FTSE Developed Europe ETF (FXL)
• 거래소: NYSE Arca
• 시장자본화: 8522.4억 USD (2024년 4월 9일 기준)
• 현재 주가: 82.98 USD (2024년 4월 9일 기준, 전일 대비 -0.11%)
• 설립일: 1994년 11월 14일
• 운용회사: BlackRock

투자 목표

• FTSE Developed Europe Index의 투자 결과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 유럽 선진국 19개국의 대형 규모 주식으로 구성됩니다.

주요 특징

• 유럽 선진국 시장에 대한 투자: 유럽 선진국 19개국의 주식에 집중 투자합니다.
• 다양한 산업 및 기업へのアクセス: 다양한 산업 및 기업에 투자하여 포트폴리오의 다양성을 확보합니다.
• 장기 성장 가능성: 유럽 경제의 장기 성장 잠재력을 반영하여 투자 매력이 높습니다.

포트폴리오 구성

• 보유 종목 수: 317개 (2024년 4월 8일 기준)
• 평균 시가총액: 1812.9억 USD (2024년 4월 8일 기준)
• P/E 비율: 16.91 (2024년 4월 8일 기준)
• P/B 비율: 2.83 (2024년 4월 8일 기준)
• 분배 수익률: 1.85% (2024년 4월 8일 기준)
• 다음 배당금 : 2024년 5월 21일

수수료 및 비용

• 관리 수수료: 연간 0.41%

위험 요소

• 시장 위험: 주가는 시장 전반의 변동에 영향을 받을 수 있습니다.
• 회사별 위험: 개별 기업의 재무 상황 및 성과 악화로 인해 손실이 발생할 수 있습니다.
• 환율 위험: 유로화 대비 다른 통화의 가치 변동으로 인해 손실이 발생할 수 있습니다.
• 지역별 위험: 유럽 경제 상황 악화로 인해 손실이 발생할 수 있습니다.

투자자 정보

• 투자 목표: 장기 성장을 목표로 하는 투자자에게 적합합니다.
• 위험 감수 능력: 높은 위험 감수 능력을 가진 투자자에게 적합합니다.
• 투자 기간: 장기 투자 (5년 이상)를 권장합니다.

 

 

---

FXL ETF 수익률 및 분석과 설명

 

1. 포트폴리오 성과 요약

지표	값	설명
초기 자산	$100	투자 시점의 포트폴리오 가치
최종 자산	$680	투자 종료 시점의 포트폴리오 가치
연평균 성장률 (CAGR)	12.52%	연간 투자 수익률 (복리 계산)
표준 편차 (Stdev)	22.33%	포트폴리오 수익률의 변동성
최고 연도 수익률	66.79%	투자 기간 동안 최고 수익률을 달성한 연도
최악 연도 수익률	-48.39%	투자 기간 동안 최저 수익률을 달성한 연도
최대 하락률 (Max. Drawdown)	-53.72%	투자 기간 동안 최대 하락 폭
샤프 비율 (Sharpe Ratio)	0.6	위험 대비 수익률 (리스크 조정 후 수익률)
소티노 비율 (Sortino Ratio)	0.91	하락 위험 대비 수익률 (하락 위험 조정 후 수익률)
시장 상관관계 (Market Correlation)	0.91	FXL ETF 수익률과 시장 전체 수익률의 상관 관계

 

2. 주요 분석 및 설명

• 장기 성장: FXL ETF는 10년 투자 기간 동안 12.52%의 연평균 성장률을 보여주는 장기 성장 가능성을 보여줍니다. 이는 기술 산업의 성장 잠재력을 반영하여 투자 매력이 높다는 것을 의미합니다.
• 변동성: 하지만 22.33%의 높은 표준 편차는 투자 과정에서 상당한 변동성을 경험했음을 의미합니다. 투자자들은 이러한 변동성을 감당할 수 있는 위험 감수 능력이 있는지 고려해야 합니다.
• 최고 및 최악 연도 수익률: 66.79%의 최고 연도 수익률은 투자자들에게 높은 수익 가능성을 보여주는 반면, -48.39%의 최악 연도 수익률은 투자 과정에서 상당한 손실을 경험할 수 있다는 것을 의미합니다.
• 최대 하락률: -53.72%의 최대 하락률은 투자 기간 동안 포트폴리오 가치가 절반 이상 하락할 가능성이 있다는 것을 보여줍니다. 투자자들은 이러한 위험을 감당할 수 있는지 고려해야 합니다.
• 샤프 비율 및 소티노 비율: 0.60의 샤프 비율과 0.91의 소티노 비율은 FXL ETF가 시장 전체 대비 위험 조정 후 수익률이 다소 낮음을 나타냅니다.
• 시장 상관관계: 0.91의 높은 시장 상관관계는 FXL ETF 수익률이 시장 전체 수익률과 유사한 방향으로 변동한다는 것을 의미합니다. 따라서 시장 하락 시 FXL ETF 또한 하락할 가능성이 높습니다.