WHY 이렇게 투자하지 않는가? 인베스트 노하우 SMH ETF

 

SMH ETF: VanEck Semiconductor ETF 심층 분석

SMH ETF는 VanEck에서 운용하는 ETF로, MVIS US Listed Semiconductor Index에 투자합니다. MVIS US Listed Semiconductor Index는 미국 증권거래소에 상장된 반도체 회사들의 주가를 반영하는 지수입니다. SMH ETF는 반도체 산업 전체에 대한 투자를 원하는 투자자들에게 인기있는 상품입니다. 하지만 SMH ETF는 변동성이 높고, 투자 전에 고려해야 할 사항들이 있습니다.

SMH ETF의 주요 특징:

• MVIS US Listed Semiconductor Index 투자: 미국 증권거래소에 상장된 반도체 회사들의 주가에 투자하여 반도체 산업 전체에 대한 투자를 할 수 있습니다.
• 반도체 산업 투자: 반도체 산업은 성장 가능성이 높지만, 경기 변동에 민감합니다.
• 낮은 비용: 0.35%의 총 비용은 비슷한 테마 ETF에 비해 합리적인 수준입니다.
• 높은 유동성: 거래량이 많아 매매가 용이합니다.
• 변동성이 높음: 반도체 산업은 경기 변동에 민감하여 주가 변동성이 높습니다.

SMH ETF에 투자하는 이유:

• 반도체 산업 전체에 대한 투자: SMH ETF는 반도체 산업 전체에 대한 투자를 할 수 있는 간편한 방법입니다.
• 성장 가능성: 반도체 산업은 향후 성장 가능성이 높습니다.
• 낮은 비용: 낮은 비용으로 투자할 수 있어 투자 수익률을 높일 수 있습니다.
• 높은 유동성: 언제든지 쉽게 매매할 수 있습니다.

SMH ETF 투자 시 고려해야 할 사항:

• 변동성: SMH ETF는 변동성이 높은 상품입니다.
• 경기 변동 리스크: 반도체 산업은 경기 변동에 민감합니다.
• 기술 변화 리스크: 반도체 산업은 기술 변화가 빠르므로 기술 변화에 따른 위험이 있습니다.
• 투자 지식 필요: SMH ETF는 복잡한 상품이므로 투자하기 전에 충분한 투자 지식을 갖추어야 합니다.

SMH ETF는 반도체 산업 전체에 대한 투자를 원하는 투자자들에게 적합한 상품입니다.

 

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SMH ETF 수익률 및 분석과 설명

 

1. 투자 요약

기간: 2024년 2월 14일 기준

지표	SMH ETF	설명
초기 잔고	$10,000	투자 시작 시 잔고
최종 잔고	$112,428	투자 종료 시 잔고
CAGR	26.87%	연평균 성장률
표준편차	25.19%	투자 수익률의 변동성
최고 연도 수익률	73.37%	최고 수익률을 기록한 연도
최저 연도 수익률	-33.52%	최저 수익률을 기록한 연도
최대 하락률	-40.05%	투자 기간 동안 최대 하락률
샤프 비율	1.03	위험 조정 수익률
소르티노 비율	1.78	하락 위험만 고려한 위험 조정 수익률
시장 상관계수	0.81	시장 변동에 대한 민감도

 

 

2. 분석 및 설명

SMH ETF:

• 26.87%의 높은 CAGR과 25.19%의 높은 표준편차를 보여 높은 수익률과 높은 변동성을 가진 것으로 나타났습니다.
• 2023년 최고 73.37%의 수익률을 기록했지만, 2022년에는 -33.52%의 손실을 경험했습니다.
• 최대 하락률은 -40.05%로 높았으며, 샤프 비율과 소르티노 비율은 비교적 높았습니다.
• 시장 상관계수는 0.81로 시장 변동에 매우 민감하게 반응하는 특징이 있습니다.

 

3. 고려 사항:

• SMH ETF는 미국 반도체 회사에 집중 투자하는 상품입니다. 미국 경제 상황, 반도체 산업 경기 변동, 기술 변화 등에 따라 투자 수익률이 영향을 받을 수 있습니다.
• 과거 실적은 미래 실적을 보장하지 않습니다.

5. 투자 전 고려 사항 체크리스트:

• 투자 목표: 투자 목표는 무엇인가? (예: 성장, 소득, 안정 등)
• 위험 감수 량: 얼마나 많은 위험을 감수할 수 있는가?
• 투자 기간: 얼마나 오랫동안 투자할 수 있는가?
• 투자 비용: 투자 비용은 얼마나 되는가?
• 경기 변동 리스크: 반도체 산업은 경기 변동에 민감한가?
• 기술 변화 리스크: 반도체 산업은 기술 변화가 빠른가?
• 투자 지식: SMH ETF는 복잡한 상품이므로 투자하기 전에 충분한 투자 지식을 갖추어야 하는가?

 

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최종 결론

 SMH ETF는 매우 높은 성장률을 기록하면서도 높은 변동성을 보이고 있습니다. 과거의 최고와 최악의 성과를 고려하면 이 ETF는 고위험 고수익 투자 도구로 간주됩니다. 샤프 지수와 소르티노 지수는 양호한 수준으로, 투자자들은 높은 수익을 위해 어느 정도의 위험을 감수하고 있는 것으로 보입니다. 그러나 상당한 하락 위험을 감안할 때 투자 전략을 신중하게 고려해야 합니다. 따라서 SMH ETF는 고위험 고수익을 추구하는 투자자들에게 적합할 수 있으며, 투자자의 전략과 목표에 따라 신중하게 선택해야 합니다.