LVHI ETF 성장률 최고 수익률

 

Franklin International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI): 포괄적인 분석

1. 개요

Franklin International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI)는 프랭클린 템플턴 투자회사가 운영하는 해외 주식 ETF입니다. 이 ETF는 선진국 시장에서 비교적 높은 배당금 수익률과 낮은 변동성을 가진 수익성 있는 회사에 투자합니다. LVHI는 꾸준한 수입을 추구하는 투자자, 특히 변동성에 대한 위험 감수성이 낮은 투자자에게 적합한 투자 상품입니다.

2. 구성

LVHI는 FTSE Developed Markets ex US High Dividend Low Volatility Index를 추종합니다. 이 지수는 선진국 시장에서 다음과 같은 기준을 충족하는 회사로 구성됩니다.

• 높은 배당금 수익률: 지난 5년 동안 평균 배당금 수익률이 3% 이상인 회사
• 낮은 변동성: 지난 3년 동안 주가 변동성이 시장 평균보다 낮은 회사
• 지속적인 수익성: 지난 5년 동안 매년 이익을 창출한 회사
• 건전한 재무 상태: 부채 대 자본 비율이 낮고 현금 흐름이 양호한 회사

2024년 5월 9일 기준 LVHI의 주요 구성 회사는 다음과 같습니다.

• 로열 쉘 (RDS.A): 영국의 석유 및 가스 회사
• 네슬레 (NESN.SW): 스위스의 식품 및 음료 회사
• 노키아 (NOKIA.HE): 핀란드의 통신 장비 회사
• 로레알 (LRLC.FR): 프랑스의 화장품 회사
• 글락소스미스클라인 (GSK.L): 영국의 제약 회사

3. 투자 장점

• 꾸준한 수입: LVHI는 높은 배당금 수익률을 가진 회사에 투자하기 때문에 투자자에게 꾸준한 수입을 제공합니다. 실제로 LVHI는 2023년에 4.37%의 연간 배당금 수익률을 제공했습니다.
• 낮은 변동성: LVHI는 낮은 변동성을 가진 회사에 투자하기 때문에 시장 변동성에 대한 영향을 덜 받습니다. 이는 투자자의 포트폴리오 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.
• 장기 성장 잠재력: LVHI는 지속적인 수익성과 건전한 재무 상태를 가진 회사에 투자하기 때문에 장기적으로 성장할 가능성이 높습니다.

4. 투자 단점

• 낮은 성장: LVHI는 낮은 변동성을 가진 회사에 투자하기 때문에 시장 평균보다 성장률이 낮을 수 있습니다.
• 외환 위험: LVHI는 해외 주식에 투자하기 때문에 외환 변동성에 대한 영향을 받습니다.
• 비용: LVHI는 연간 0.38%의 운용 비용이 부과됩니다.

 

 

LVHI ETF 투자를 고려해야 하는 이유

LVHI ETF는 지난 10년간 **8.06%**의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 투자자들에게 뛰어난 수익률을 제공했습니다. 이는 시장 평균 수익률보다 크게 높은 수치이며, 투자자들이 LVHI ETF에 투자했다면 더 많은 수익을 얻을 수 있었음을 의미합니다.

 

LVHI ETF는 **11.90%**의 표준편차(Stdev)를 가지고 있습니다. 이는 투자 수익률의 변동성을 나타내는 지표이며, LVHI ETF의 수익률이 상대적으로 안정적이라는 것을 의미합니다. 투자자들은 높은 수익률을 추구하면서도 위험을 최소화하고 싶어하기 때문에, LVHI ETF의 낮은 표준편차는 투자자들에게 매력적인 요소가 될 수 있습니다.

 

LVHI ETF는 지난 10년간 **18.34%**의 최고 연간 수익률을 기록했습니다. 이는 투자자들이 LVHI ETF에 투자했다면 단 한 해 동안도 매우 높은 수익률을 얻을 수 있었음을 의미합니다. 투자자들은 높은 수익 가능성을 기대하기 때문에, LVHI ETF의 높은 최고 연간 수익률은 투자자들에게 매력적인 요소가 될 수 있습니다.

 

LVHI ETF는 지난 10년간 **-8.73%**의 최악 연간 수익률을 기록했습니다. 이는 투자자들이 LVHI ETF에 투자했다면 단 한 해 동안도 손실을 볼 수 있었음을 의미합니다. 하지만, LVHI ETF의 최악 연간 수익률은 시장 평균 최악 연간 수익률보다 크게 작습니다. 이는 LVHI ETF가 시장 하락局面에서도 상대적으로 덜 손실을 볼 가능성이 높다는 것을 의미합니다.

 

LVHI ETF는 **-22.28%**의 최대 하락률(Max. Drawdown)을 기록했습니다. 이는 투자자들이 LVHI ETF에 투자했다면 투자 포트폴리오 가치가 최대 22.28%까지 하락할 수 있었음을 의미합니다. 하지만, LVHI ETF의 최대 하락률은 시장 평균 최대 하락률보다 크게 작습니다. 이는 LVHI ETF가 시장 하락局面에서도 상대적으로 덜 하락할 가능성이 높다는 것을 의미합니다.

 

LVHI ETF는 0.55의 샤프 비율(Sharpe Ratio)을 가지고 있습니다. 샤프 비율은 투자 수익률 대비 위험을 나타내는 지표이며, LVHI ETF의 샤프 비율이 높다는 것은 투자 수익률 대비 위험이 낮다는 것을 의미합니다. 투자자들은 높은 수익률 대비 낮은 위험을 추구하기 때문에, LVHI ETF의 높은 샤프 비율은 투자자들에게 매력적인 요소가 될 수 있습니다.

 

LVHI ETF는 0.79의 소티노 비율(Sortino Ratio)을 가지고 있습니다. 소티노 비율은 하락局面에서의 투자 수익률 대비 위험을 나타내는 지표이며, LVHI ETF의 소티노 비율이 높다는 것은 하락局面에서도 상대적으로 덜 위험하다는 것을 의미합니다. 투자자들은 하락국면에서도 자본 손실을 최소화하고 싶어하기 때문에, LVHI ETF의 높은 소티노 비율은 투자자들에게 매력적인 요소가 될 수 있습니다.

 

LVHI ETF는 시장과의 상관관계(Market Correlation)가 0.75입니다. 이는 LVHI ETF의 수익률이 시장 수익률과 비슷하게 변동한다는 것을 의미합니다. 투자자들은 포트폴리오의 다변화를 위해 시장과 상관관계가 낮은 자산에 투자하기를 원하기 때문에, LVHI ETF의 상대적으로 낮은 시장 상관관계는 투자자들에게 매력적인 요소가 될 수 있습니다.