영앤리치 돈복사 인베스트 방법 PBW ETF

 

PBW ETF: PowerShares Global Clean Energy Portfolio ETF 심층 분석

PBW ETF는 PowerShares에서 운용하는 ETF로, S&P Global Clean Energy Index에 투자합니다. S&P Global Clean Energy Index는 전 세계에서 재생 에너지, 에너지 효율, 환경 기술 등의 분야에서 사업을 영위하는 기업들의 주가를 반영하는 지수입니다. PBW ETF는 지속 가능한 에너지 성장에 대한 기대에 투자하고 싶은 투자자들에게 인기있는 상품입니다. 하지만 PBW ETF는 변동성이 높고, 투자 전에 고려해야 할 사항들이 있습니다.

PBW ETF의 주요 특징:

• S&P Global Clean Energy Index 투자: 전 세계에서 재생 에너지, 에너지 효율, 환경 기술 등의 분야에서 사업을 영위하는 기업들의 주가에 투자하여 지속 가능한 에너지 성장에 대한 기대에 투자할 수 있습니다.
• 지속 가능한 에너지 투자: 재생 에너지, 에너지 효율, 환경 기술 등의 분야는 미래 성장 가능성이 높은 분야이며, PBW ETF는 이러한 분야에 대한 기대에 투자할 수 있는 상품입니다.
• 낮은 비용: 0.63%의 총 비용은 비슷한 테마 ETF에 비해 합리적인 수준입니다.
• 높은 유동성: 거래량이 많아 매매가 용이합니다.
• 장기 투자 적합: 단기간 수익률보다는 장기적인 성장을 기대하는 투자자에게 적합합니다.

PBW ETF에 투자하는 이유:

• 지속 가능한 에너지 성장 기대: 재생 에너지, 에너지 효율, 환경 기술 등의 분야는 미래 성장 가능성이 높은 분야이며, PBW ETF는 이러한 분야에 대한 기대에 투자할 수 있는 상품입니다.
• 낮은 비용: 낮은 비용으로 투자할 수 있어 투자 수익률을 높일 수 있습니다.
• 높은 유동성: 언제든지 쉽게 매매할 수 있습니다.

PBW ETF 투자 시 고려해야 할 사항:

• 변동성: PBW ETF는 변동성이 높은 상품입니다.
• 장기 투자 적합: 단기간 수익률보다는 장기적인 성장을 기대하는 투자자에게 적합합니다.
• 환율 변동 리스크: 투자 수익률에 환율 변동 리스크가 발생할 수 있습니다.
• 투자 지식 필요: PBW ETF는 복잡한 상품이므로 투자하기 전에 충분한 투자 지식을 갖추어야 합니다.

 

PBW ETF는 지속 가능한 에너지 성장에 대한 기대에 투자하고 싶은 투자자들에게 적합한 상품입니다.

 

 

 

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PBW ETF 수익률 차트

 

 

1. 투자 요약

기간: 2024년 2월 14일 기준

투자 금액: $10,000

지표	PBW ETF
초기 잔고	$10,000
최종 잔고	$9,108
CAGR	-0.92%
표준편차	36.58%
최고 연도 수익률	204.76%
최저 연도 수익률	-44.52%
최대 하락률	-78.62%
샤프 비율	0.12
소르티노 비율	0.18
시장 상관계수	0.67

 

 

 

 

2. 분석 및 설명

PBW ETF:

• -0.92%의 CAGR과 36.58%의 높은 표준편차를 보여 낮은 수익률과 높은 변동성을 가진 것으로 나타났습니다.
• 2023년 최고 204.76%의 수익률을 기록했지만, 2022년에는 -44.52%의 손실을 경험했습니다.
• 최대 하락률은 -78.62%로 매우 높았으며, 샤프 비율과 소르티노 비율은 매우 낮았습니다.
• 시장 상관계수는 0.67로 시장 변동에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다.

3. 고려 사항:

• PBW ETF는 지속 가능한 에너지 분야에 집중 투자하는 상품입니다. 지속 가능한 에너지 분야의 성장 가능성은 높지만, 단기간 내에 높은 수익률을 기대하기 어렵습니다.
• PBW ETF는 변동성이 매우 높기 때문에 투자 전에 충분한 위험 관리 전략을 수립해야 합니다.

 

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결론

PBW ETF는 낮은 수익률과 높은 변동성을 보여 위험 감수 량이 높은 투자자에게만 적합한 상품입니다. 또한, 시장 변동에 민감하게 반응하기 때문에 포트폴리오 다변화 효과를 기대하기 어렵습니다.