영앤리치 돈복사 인베스트 방법 IVW ETF

IVW ETF: iShares S&P 500 Value ETF 심층 분석

IVW ETF는 iShares에서 운용하는 ETF로, S&P 500® Value 지수에 투자합니다. S&P 500® Value 지수는 S&P 500® 지수 구성 종목 중 가치 투자 기준으로 선정된 100개 기업의 주가를 반영하는 지수입니다. IVW ETF는 이러한 가치 투자 기준으로 선정된 미국 기업들의 성장에 대한 기대에 투자하고 싶은 투자자들에게 인기있는 상품입니다. 하지만 IVW ETF는 변동성이 높고, 투자 전에 고려해야 할 사항들이 있습니다.

IVW ETF의 주요 특징:

• S&P 500® Value 지수 투자: 미국 주식 시장에서 가치 투자 기준으로 선정된 100개 기업의 주가에 투자하여 미국 경제 성장에 대한 기대에 투자할 수 있습니다.
• 가치 투자: 성장 투자와 대비하여, 현재 저평가된 기업에 투자하여 높은 수익률을 기대할 수 있습니다.
• 낮은 비용: 0.04%의 총 비용은 비슷한 테마 ETF에 비해 합리적인 수준입니다.
• 높은 유동성: 거래량이 많아 매매가 용이합니다.
• 장기 투자 적합: 단기간 수익률보다는 장기적인 성장을 기대하는 투자자에게 적합합니다.

IVW ETF에 투자하는 이유:

• 미국 경제 성장 기대: 미국 경제는 세계 최대 경제 규모를 자랑하며, IVW ETF는 미국 경제 성장에 대한 기대에 투자할 수 있는 상품입니다.
• 가치 투자: 성장 투자와 대비하여, 현재 저평가된 기업에 투자하여 높은 수익률을 기대할 수 있습니다.
• 낮은 비용: 낮은 비용으로 투자할 수 있어 투자 수익률을 높일 수 있습니다.
• 높은 유동성: 언제든지 쉽게 매매할 수 있습니다.

IVW ETF 투자 시 고려해야 할 사항:

• 변동성: 가치 주식은 성장 주식보다 변동성이 높습니다.
• 장기 투자 적합: 단기간 수익률보다는 장기적인 성장을 기대하는 투자자에게 적합합니다.
• 환율 변동 리스크: 투자 수익률에 환율 변동 리스크가 발생할 수 있습니다.
• 투자 지식 필요: IVW ETF는 복잡한 상품이므로 투자하기 전에 충분한 투자 지식을 갖추어야 합니다.

IVW ETF는 미국 경제 성장과 가치 주식의 성장 가능성에 대한 기대에 투자하고 싶은 투자자들에게 적합한 상품입니다.

 

IVW ETF 수익률 차트

 

 

1. 투자 요약

기간: 2024년 2월 14일 기준

투자 금액: $10,000

지표	IVW ETF
초기 잔고	$10,000
최종 잔고	$35,402
CAGR	13.36%
표준편차	16.32%
최고 연도 수익률	33.19%
최저 연도 수익률	-29.52%
최대 하락률	-30.45%
샤프 비율	0.77
소르티노 비율	1.22
시장 상관계수	0.95

 

2. 분석 및 설명

IVW ETF:

• 13.36%의 CAGR과 16.32%의 높은 표준편차를 보여 높은 수익률과 높은 변동성을 가진 것으로 나타났습니다.
• 2023년 최고 33.19%의 수익률을 기록했지만, 2022년에는 -29.52%의 손실을 경험했습니다.
• 최대 하락률은 -30.45%로 높았으며, 샤프 비율과 소르티노 비율은 비교적 높았습니다.
• 시장 상관계수는 0.95로 시장 변동에 매우 민감하게 반응하는 특징이 있습니다.

 

3. 고려 사항:

• IVW ETF는 미국 주식 시장 가치 주식에 집중 투자하는 상품입니다. 미국 경제 상황, 금리 변동, 가치 주식의 가치 평가 변화 등에 따라 투자 수익률이 영향을 받을 수 있습니다.

 

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 결론

IVW ETF는 높은 수익률과 높은 위험 조정 수익률을 보여 높은 수익률과 높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자에게 적합한 상품입니다. 또한, 시장 변동에 매우 민감하게 반응하기 때문에 포트폴리오 다변화 효과를 기대하기 어렵습니다.

투자 결정 전에 투자 목표, 위험 감수 량, 투자 기간 등을 고려하여 신중하게 결정하시기 바랍니다.