미국 ETF 투자 이렇게 하면 성공 가능성이 높아요!(FXL ETF)

FXL ETF: 핵심 정보

개요

• 종목명: iShares FTSE Developed Europe ETF (FXL)
• 거래소: NYSE Arca
• 시장자본화: 8522.4억 USD (2024년 4월 9일 기준)
• 현재 주가: 82.98 USD (2024년 4월 9일 기준, 전일 대비 -0.11%)
• 설립일: 1994년 11월 14일
• 운용회사: BlackRock

투자 목표

• FTSE Developed Europe Index의 투자 결과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 유럽 선진국 19개국의 대형 규모 주식으로 구성됩니다.

주요 특징

• 유럽 선진국 시장에 대한 투자: 유럽 선진국 19개국의 주식에 집중 투자합니다.
• 다양한 산업 및 기업へのアクセス: 다양한 산업 및 기업에 투자하여 포트폴리오의 다양성을 확보합니다.
• 장기 성장 가능성: 유럽 경제의 장기 성장 잠재력을 반영하여 투자 매력이 높습니다.

포트폴리오 구성

• 보유 종목 수: 317개 (2024년 4월 8일 기준)
• 평균 시가총액: 1812.9억 USD (2024년 4월 8일 기준)
• P/E 비율: 16.91 (2024년 4월 8일 기준)
• P/B 비율: 2.83 (2024년 4월 8일 기준)
• 분배 수익률: 1.85% (2024년 4월 8일 기준)
• 다음 배당금 : 2024년 5월 21일

수수료 및 비용

• 관리 수수료: 연간 0.41%

위험 요소

• 시장 위험: 주가는 시장 전반의 변동에 영향을 받을 수 있습니다.
• 회사별 위험: 개별 기업의 재무 상황 및 성과 악화로 인해 손실이 발생할 수 있습니다.
• 환율 위험: 유로화 대비 다른 통화의 가치 변동으로 인해 손실이 발생할 수 있습니다.
• 지역별 위험: 유럽 경제 상황 악화로 인해 손실이 발생할 수 있습니다.

투자자 정보

• 투자 목표: 장기 성장을 목표로 하는 투자자에게 적합합니다.
• 위험 감수 능력: 높은 위험 감수 능력을 가진 투자자에게 적합합니다.
• 투자 기간: 장기 투자 (5년 이상)를 권장합니다.

 

 

---

FXL ETF 수익률 및 분석과 설명

 

1. 포트폴리오 성과 요약

지표	값	설명
초기 자산	$100	투자 시점의 포트폴리오 가치
최종 자산	$680	투자 종료 시점의 포트폴리오 가치
연평균 성장률 (CAGR)	12.52%	연간 투자 수익률 (복리 계산)
표준 편차 (Stdev)	22.33%	포트폴리오 수익률의 변동성
최고 연도 수익률	66.79%	투자 기간 동안 최고 수익률을 달성한 연도
최악 연도 수익률	-48.39%	투자 기간 동안 최저 수익률을 달성한 연도
최대 하락률 (Max. Drawdown)	-53.72%	투자 기간 동안 최대 하락 폭
샤프 비율 (Sharpe Ratio)	0.6	위험 대비 수익률 (리스크 조정 후 수익률)
소티노 비율 (Sortino Ratio)	0.91	하락 위험 대비 수익률 (하락 위험 조정 후 수익률)
시장 상관관계 (Market Correlation)	0.91	FXL ETF 수익률과 시장 전체 수익률의 상관 관계

 

First Trust Technology AlphaDEX ETF (FXL) 투자 성공 가능성을 높이는 방법

1. 투자 목표 및 위험 감수 능력 설정

• 투자 목표: 단기 수익보다는 장기 성장을 목표로 설정해야 합니다. FXL ETF는 기술 산업의 성장 잠재력을 반영하여 장기 투자에 적합합니다.
• 위험 감수 능력: FXL ETF는 높은 변동성을 가지고 있습니다. 따라서 투자 과정에서 상당한 변동성을 감당할 수 있는 위험 감수 능력이 필요합니다.

2. 장기 투자 시각 유지

• FXL ETF는 단기 투자보다는 장기 투자 시각으로 접근해야 합니다. 기술 산업은 성장 잠재력이 높지만, 단기적으로는 변동성이 크다는 특징이 있습니다.
• 단기적인 변동성에 흔들리지 않고 장기적인 관점에서 투자를 유지하는 것이 중요합니다.

3. 다양화

• FXL ETF만 투자하는 것은 위험이 높습니다. 다른 자산들과 함께 포트폴리오를 다양화하여 위험을 분산하는 것이 중요합니다.
• 주식, 채권, 부동산 등 다양한 자산들을 조합하여 포트폴리오를 구성해야 합니다.

4. 정기적 투자

• 정기적으로 일정 금액을 투자하는 방식, 즉 달러 평균 투자 (Dollar-Cost Averaging) 방식을 활용하는 것이 좋습니다.
• 시장 상황에 관계없이 일정하게 투자함으로써 평균 매입 가격을 낮출 수 있으며, 시장 변동성의 영향을 완화할 수 있습니다.

5. 감정적 투자 피하기

• 시장 상황에 따라 감정적으로 투자 결정을 내리지 않도록 주의해야 합니다. 두려움이나 욕심에 따라 판매하거나 매수하는 것은 손실로 이어질 수 있습니다.
• 투자 전략을 수립하고, 감정에 흔들리지 않고 객관적인 판단을 바탕으로 투자 결정을 내려야 합니다.

6. 전문가와 상담

• 투자 경험이 부족하거나 자신만의 투자 전략을 수립하기 어려울 경우 전문가와 상담하는 것을 추천합니다.
• 전문가들은 투자 목표, 위험 감수 능력, 투자 기간 등을 고려하여 적절한 투자 전략을 제시해 줄 수 있습니다.

7. 지속적인 학습

• 투자는 끊임없이 배우는 과정입니다. 시장 상황, 경제 상황, 투자 상품 등에 대한 지속적인 학습을 통해 투자 실력을 향상시켜야 합니다.
• 다양한 투자 관련 서적, 기사, 교육 프로그램 등을 활용하여 지식을 쌓아야 합니다.