꾸준히 수익을 올리는 미국 ETF 투자 전략 대공개!(FXL ETF)

FXL ETF: 핵심 정보

개요

• 종목명: iShares FTSE Developed Europe ETF (FXL)
• 거래소: NYSE Arca
• 시장자본화: 8522.4억 USD (2024년 4월 9일 기준)
• 현재 주가: 82.98 USD (2024년 4월 9일 기준, 전일 대비 -0.11%)
• 설립일: 1994년 11월 14일
• 운용회사: BlackRock

투자 목표

• FTSE Developed Europe Index의 투자 결과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 유럽 선진국 19개국의 대형 규모 주식으로 구성됩니다.

주요 특징

• 유럽 선진국 시장에 대한 투자: 유럽 선진국 19개국의 주식에 집중 투자합니다.
• 다양한 산업 및 기업へのアクセス: 다양한 산업 및 기업에 투자하여 포트폴리오의 다양성을 확보합니다.
• 장기 성장 가능성: 유럽 경제의 장기 성장 잠재력을 반영하여 투자 매력이 높습니다.

포트폴리오 구성

• 보유 종목 수: 317개 (2024년 4월 8일 기준)
• 평균 시가총액: 1812.9억 USD (2024년 4월 8일 기준)
• P/E 비율: 16.91 (2024년 4월 8일 기준)
• P/B 비율: 2.83 (2024년 4월 8일 기준)
• 분배 수익률: 1.85% (2024년 4월 8일 기준)
• 다음 배당금 : 2024년 5월 21일

수수료 및 비용

• 관리 수수료: 연간 0.41%

위험 요소

• 시장 위험: 주가는 시장 전반의 변동에 영향을 받을 수 있습니다.
• 회사별 위험: 개별 기업의 재무 상황 및 성과 악화로 인해 손실이 발생할 수 있습니다.
• 환율 위험: 유로화 대비 다른 통화의 가치 변동으로 인해 손실이 발생할 수 있습니다.
• 지역별 위험: 유럽 경제 상황 악화로 인해 손실이 발생할 수 있습니다.

투자자 정보

• 투자 목표: 장기 성장을 목표로 하는 투자자에게 적합합니다.
• 위험 감수 능력: 높은 위험 감수 능력을 가진 투자자에게 적합합니다.
• 투자 기간: 장기 투자 (5년 이상)를 권장합니다.

 

 

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FXL ETF 수익률 및 분석과 설명

 

1. 포트폴리오 성과 요약

지표	값	설명
초기 자산	$100	투자 시점의 포트폴리오 가치
최종 자산	$680	투자 종료 시점의 포트폴리오 가치
연평균 성장률 (CAGR)	12.52%	연간 투자 수익률 (복리 계산)
표준 편차 (Stdev)	22.33%	포트폴리오 수익률의 변동성
최고 연도 수익률	66.79%	투자 기간 동안 최고 수익률을 달성한 연도
최악 연도 수익률	-48.39%	투자 기간 동안 최저 수익률을 달성한 연도
최대 하락률 (Max. Drawdown)	-53.72%	투자 기간 동안 최대 하락 폭
샤프 비율 (Sharpe Ratio)	0.6	위험 대비 수익률 (리스크 조정 후 수익률)
소티노 비율 (Sortino Ratio)	0.91	하락 위험 대비 수익률 (하락 위험 조정 후 수익률)
시장 상관관계 (Market Correlation)	0.91	FXL ETF 수익률과 시장 전체 수익률의 상관 관계

 

First Trust Technology AlphaDEX ETF (FXL) 꾸준히 수익 올리는 방법

FXL ETF는 기술 산업의 장기 성장 잠재력을 반영하여 매력적인 투자 옵션이 될 수 있습니다. 하지만 높은 변동성과 위험을 감안해야 하기 때문에 꾸준히 수익을 올리는 방법을 찾는 것이 중요합니다.

1. 장기 투자:

• FXL ETF는 과거 10년 동안 12.52%의 연평균 성장률을 보여주었습니다.
• 하지만 단기 투자에서는 변동성이 크고 예상 수익률 달성이 어려울 수 있습니다.
• 따라서 장기적인 투자 시점으로 생각하고 투자하는 것이 중요합니다.

2. 정기적인 투자:

• 일정 금액을 정기적으로 투자하는 방식, 즉 달러 평균 투자 (DCA) 전략을 활용하는 것이 좋습니다.
• 시장 상황에 관계없이 일정하게 투자함으로써 평균 매입 단가를 낮출 수 있으며, 시장 변동성에 대한 영향을 줄일 수 있습니다.

3. 포트폴리오 다양화:

• FXL ETF만 투자하는 대신, 다른 자산 클래스 (예: 주식, 채권, 부동산 등)와 혼합하여 투자하는 것이 좋습니다.
• 포트폴리오를 다양화함으로써 전체적인 위험을 줄이고 안정적인 수익률을 확보할 수 있습니다.

4. 위험 관리:

• 투자 전에 투자 목표, 위험 감수 능력, 투자 기간 등을 명확하게 설정하고, 이에 따라 적절한 투자 금액을 결정해야 합니다.
• 또한, 투자 과정에서 시장 상황을 지속적으로 주시하고, 필요시 투자 전략을 조정해야 합니다.