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후회하는 투자 이제 그만 인베스트 노하우(DES ETF)

살찐뇌 2024. 4. 17. 08:00

DES ETF: 미국 내수 소비 디펜시브 투자의 핵심

소개:

DES ETF는 미국 증권거래소(NYSE Arca)에 상장된 상장지수펀드(ETF)로, 데이비드 쇼 디펜시브 이터널 성장 전략 지수(David Sho Defensive Eternal Growth Strategy Index)를 추종합니다. 이 지수는 미국 내수 소비 관련 섹터 중에서 변동성이 낮고 수익률이 안정적인 50개 종목으로 구성됩니다. DES ETF는 투자자들에게 다음과 같은 혜택을 제공합니다.

주요 특징:

  • 미국 내수 소비 디펜시브 투자: DES ETF는 미국 내수 소비 시장의 안정적인 수익률 잠재력을 활용하여 투자자들에게 안정적인 수익률을 제공할 수 있습니다.
  • 변동성 감소: DES ETF는 변동성이 낮은 종목으로 구성되어 있어 시장 변동에 대한 영향을 줄여줍니다.
  • 수익률 안정성: DES ETF는 과거 10년 동안 시장 평균보다 높은 수익률을 제공하며 안정적인 수익률을 유지했습니다.
  • 비용 효율성: DES ETF는 0.45%의 낮은 운용 수수료로 투자자들에게 매력적인 투자 상품입니다.
  • 유동성: DES ETF는 거래량이 많아 투자자들이 쉽게 매매할 수 있습니다.

투자 전략:

DES ETF는 장기 투자를 목표로 하는 투자자들에게 적합합니다. 투자자들은 다음과 같은 전략을 고려할 수 있습니다.

  • 단독 투자: DES ETF는 단독으로 투자하여 미국 내수 소비 디펜시브 시장에 대한 노출을 확보할 수 있습니다.
  • 포트폴리오 다변화: DES ETF를 다른 자산 클래스와 함께 투자하여 포트폴리오의 위험을 줄이고 수익률을 향상시킬 수 있습니다.
  • 적립 투자: DES ETF는 적립 투자를 통해 장기적으로 자산을 축적할 수 있습니다.

투자 시 고려 사항:

  • 경기 변동: DES ETF는 경기 변동에 민감하게 반응할 수 있으며, 경기 침체 시 수익률이 감소할 수 있습니다.
  • 금리 변동: 금리 상승은 소비 심리를 위축시켜 DES ETF의 수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 수수료: DES ETF는 낮은 수수료이지만, 다른 ETF보다 높을 수 있습니다.

 

 

 DES ETF 수익률 및 분석과 설명

 

1. 투자 요약:

지표 DES ETF 설명
초기 잔고 $10,000
투자 시작 시 잔고
최종 잔고 $18,611
투자 종료 시 잔고
CAGR 6.30% 연평균 성장률
표준편차 19.74%
투자 수익률의 변동성
최고 연도 수익률 31.39%
최고 수익률을 기록한 연도
최저 연도 수익률 -12.83%
최저 수익률을 기록한 연도
최대 하락률 -38.08%
투자 기간 동안 최대 하락률
샤프 비율 0.34
위험 조정 수익률
소르티노 비율 0.5
하락 위험만 고려한 위험 조정 수익률
시장 상관계수 0.86
시장 변동에 대한 민감도

 

2. 분석 및 설명:

  • DES ETF는 10년 동안 연평균 6.30%의 성장률을 기록하며 시장 평균보다 낮은 수익률을 제공했습니다.
  • 하지만 표준편차가 19.74%로 높아 시장 변동성에 크게 영향을 받았습니다.
  • 2023년에는 31.39%의 높은 수익률을 기록했지만, 2020년에는 -12.83%의 손실을 경험했습니다.
  • 최대 하락률은 -38.08%로 투자 초기 단계에서 큰 손실을 입을 가능성이 있음을 보여줍니다.
  • 샤프 비율과 소르티노 비율은 0.34와 0.50으로 낮아 높은 변동성 대비 수익률이 낮음을 의미합니다.
  • 시장 상관계수가 0.86으로 높아 시장 전체의 변동에 크게 영향을 받는 것을 보여줍니다.

3. 추가 고려 사항:

  • DES ETF는 미국 내수 소비 디펜시브 투자이지만, 경기 변동과 금리 변동에 민감하게 반응할 수 있습니다.
  • 과거 성과는 미래의 성과를 보장하지 않습니다.
  • 투자 전에 DES ETF의 투자 목표, 투자 전략, 비용 등을 자세히 확인해야 합니다.
  • 투자 결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.

4. 투자 전 고려 사항 체크리스트:

  • 투자 목표: 성장, 소득, 안정 등 투자 목표를 명확히 정의합니다.
  • 위험 감수 량: 자신의 위험 감수 량을 정확히 파악합니다.
  • 투자 기간: 투자 기간을 장기, 중장기, 단기로 구분합니다.
  • 투자 비용: 매매 수수료, 관리 비용 등 투자 비용을 고려합니다.
  • 미국 내수 소비 시장 상황: 투자하기 전에 미국 내수 소비 시장 상황을 꼼꼼하게 분석해야 합니다.
  • 경기 변동 위험: 경기 침체는 미국 내수 소비 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 금리 변동 위험: 금리 상승은 소비 심리를 위축시켜 DES ETF의 수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 장기 투자 상품: DES ETF는 장기 투자 상품이며, 단기 투자에는 적합하지 않습니다.
  • 투자 경험: 투자 경험이 부족하거나 자신이 없다면 전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다.

 

최종 결론:

DES ETF는 중간 정도의 성과를 보여주고 있습니다. 초기 투자 금액에 대해 연평균 복리 수익률(CAGR)은 6.30%로 나타났으며, 변동성(Stdev)은 19.74%입니다. 최대 손실(Minimum Drawdown)은 -12.83%이며, 최대 하락(Max. Drawdown)은 -38.08%입니다. 샤프 지수(Sharpe Ratio)는 0.34로 평가되었고, 소르티노 비율(Sortino Ratio)은 0.50입니다. 이 ETF의 시장과의 상관 관계(Market Correlation)는 0.86으로 나타났습니다.

DES ETF는 중간 수준의 성과와 변동성을 보이고 있습니다. 투자자는 자신의 투자 목표와 리스크 허용 수준에 따라 DES ETF를 포트폴리오에 포함시킬지 결정해야 합니다.

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