WHY 이렇게 투자하지 않는가? 인베스트 노하우 ICLN ETF

 

ICLN ETF: iShares Global Clean Energy ETF 심층 분석

ICLN ETF는 iShares에서 운용하는 ETF로, 전 세계 재생 에너지 산업 관련 기업들의 주식에 투자하는 상품입니다. ICLN ETF는 태양광, 풍력, 수소 에너지, 전기차, 에너지 효율 등 다양한 분야의 재생 에너지 기업에 투자하여, 미래 성장 잠재력이 높은 투자 상품으로 주목받고 있습니다.

ICLN ETF의 주요 특징:

• 재생 에너지 산업 집중 투자: 전 세계 재생 에너지 산업 관련 기업에 집중 투자하여, 미래 에너지 시장 성장에 대한 투자 기회를 제공합니다.
• 높은 성장 가능성: 재생 에너지 산업은 기후 변화 문제에 대한 대응과 지속 가능한 발전의 중요성이 높아짐에 따라 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
• 다양한 분야 투자: 태양광, 풍력, 수소 에너지, 전기차, 에너지 효율 등 다양한 분야에 투자하여, 위험 분산 효과를 기대할 수 있습니다.
• 낮은 비용: 0.47%의 총 비용은 비슷한 테마 ETF에 비해 합리적인 수준입니다.
• 높은 유동성: 거래량이 많아 매매가 용이합니다.
• 변동성이 높음: 재생 에너지 산업은 정책 변화, 기술 발전, 경쟁 심화 등의 영향을 받아 변동성이 높을 수 있습니다.

ICLN ETF에 투자하는 이유:

• 미래 에너지 시장 성장에 대한 투자: ICLN ETF는 미래 성장 가능성이 높은 재생 에너지 산업에 집중 투자하여, 미래 에너지 시장 성장에 대한 투자 기회를 제공합니다.
• 높은 성장 가능성: 재생 에너지 산업은 기후 변화 문제에 대한 대응과 지속 가능한 발전의 중요성이 높아짐에 따라 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
• 다양한 분야 투자: 태양광, 풍력, 수소 에너지, 전기차, 에너지 효율 등 다양한 분야에 투자하여, 위험 분산 효과를 기대할 수 있습니다.
• 낮은 비용: 낮은 비용으로 투자하여 투자 수익률을 높일 수 있습니다.
• 높은 유동성: 언제든지 쉽게 매매할 수 있습니다.

ICLN ETF 투자 시 고려해야 할 사항:

• 변동성이 높음: ICLN ETF는 재생 에너지 산업의 변동성을 그대로 반영하기 때문에 변동성이 높을 수 있습니다.
• 장기 투자 적합: 단기적인 가격 변동에 흔들리지 않고 장기적인 관점에서 투자하는 것이 중요합니다.
• 포트폴리오 다각화: ICLN ETF는 단일 테마 ETF이기 때문에, 다른 자산과 함께 포트폴리오를 다각화하는 것이 좋습니다.
• 경험이 풍부한 투자자에게만 적합: ICLN ETF는 복잡한 상품이므로 투자하기 전에 충분한 투자 지식과 경험을 갖추어야 합니다.

ICLN ETF는 미래 에너지 시장 성장에 대한 투자 기회를 제공하는 매력적인 상품입니다.

 

 

 

 

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ICLN ETF 수익률 및 분석과 설명

 

1. 투자 요약

기간: 2024년 2월 14일 기준

투자 금액: $10,000

지표	ICLN ETF	설명
초기 잔고	$10,000	투자 시작 시 잔고
최종 잔고	$16,164	투자 종료 시 잔고
CAGR	4.84%	연평균 성장률
표준편차	26.58%	투자 수익률의 변동성
최고 연도 수익률	141.80%	최고 수익률을 기록한 연도
최저 연도 수익률	-24.19%	최저 수익률을 기록한 연도
최대 하락률	-55.16%	투자 기간 동안 최대 하락률
샤프 비율	0.26	위험 조정 수익률
소르티노 비율	0.4	하락 위험만 고려한 위험 조정 수익률
시장 상관계수	0.64	시장 변동에 대한 민감도

 

2. 분석 및 설명

ICLN ETF:

• CAGR 4.84%의 성장률을 보였지만, 26.58%의 매우 높은 표준편차를 보여 위험성이 높았습니다.
• 2023년 141.80%의 높은 수익률을 기록했지만, 2022년에는 -24.19%의 큰 손실을 경험했습니다.
• 최대 하락률은 -55.16%로 매우 높았으며, 샤프 비율과 소르티노 비율은 낮았습니다.
• 시장 상관계수는 0.64로 시장 변동에 비교적 민감하게 반응하는 특징이 있습니다.

 

3. 고려 사항:

• ICLN ETF는 테마 ETF이기 때문에 단기 투자보다는 장기 투자에 적합합니다.
• ICLN ETF는 변동성이 높기 때문에 포트폴리오 다각화를 통해 위험을 줄일 수 있습니다.
• ICLN ETF는 경험이 풍부한 투자자에게만 적합합니다.

 

4. 투자 전 고려 사항 체크리스트:

• 투자 목표: 투자 목표는 무엇인가? (예: 성장, 소득, 안정 등)
• 위험 감수 량: 얼마나 많은 위험을 감수할 수 있는가?
• 투자 기간: 얼마나 오랫동안 투자할 수 있는가?
• 투자 비용: 투자 비용은 얼마나 되는가?
• 경쟁 리스크: 투자하려는 상품과 관련된 산업의 경쟁 상황은 어떤가?
• 기술 변화 리스크: 투자하려는 상품과 관련된 산업의 기술 변화 속도는 어떤가?
• 규제 리스크: 투자하려는 상품과 관련된 산업에 대한 정부 규제는 어떤가?
• 투자 지식: 투자하려는 상품에 대한 충분한 지식을 갖추고 있는가?
• 경험: 투자 경험이 충분한가?

 

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최종 결론

 ICLN ETF는 낮은 성장률과 매우 높은 변동성을 보여주고 있습니다. 샤프 지수와 소르티노 지수가 매우 낮은 수준을 보이므로 이 ETF는 위험 대비 수익이 낮다고 평가됩니다. 또한 시장과의 상관 관계가 1에 가까운 수준이므로 이 ETF는 시장의 움직임에 상당히 민감할 수 있습니다. 따라서 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게는 적합하지 않을 수 있습니다. 해당 ETF에 투자할 때는 고려해야 할 위험이 크다는 점을 유념해야 합니다.