SOXL vs SCHD ETF 당신에게 적합한 투자처는?

 

SOXL ETF와 SCHD ETF 비교: 투자 전략 및 포트폴리오 다양화

SOXL ETF 개요

SOXL ETF는 Direxion Funds에서 운용하며 NYSE Semiconductor TR USD 지수를 추종하는 3배 레버리지 ETF입니다. 2010년 3월 11일에 설정된 SOXL ETF는 반도체 산업에 집중 투자합니다. 이 ETF는 높은 수익률과 함께 높은 변동성을 보입니다. 다음은 SOXL ETF의 주요 정보입니다:

• 운용사: Direxion Funds
• 벤치마크 지수: NYSE Semiconductor TR USD
• 설정일: 2010.03.11
• 자산군: Miscellaneous
• 카테고리: Trading--Leveraged Equity
• 총보수비용(TER): 0.9200%
• 실부담비용: 0.7600%
• NAV: $65.26 (3.78%)
• 현재가: $65.24 (4.10%)
• 거래량: 47,069,134
• 평균거래량(60일): 58,163,306
• 상장주식수: 183,250,060 주
• 시가총액: $11,955.23M
• 연초이후 수익률(NAV): 108.07%
• 설정일대비 수익률(NAV): 38.28%

 

 

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SOXL ETF는 반도체 산업의 성장에 직접적으로 연계되어 있으며, AI, IoT, 5G 등의 기술 발전이 주요 투자 배경입니다.

SCHD ETF 개요

SCHD ETF는 Schwab U.S. Dividend Equity ETF로, Schwab Asset Management에서 운용합니다. 이 ETF는 Dow Jones U.S. Dividend 100 Index를 추종하며, 주로 배당 수익이 높은 주식에 투자합니다. 다음은 SCHD ETF의 주요 정보입니다:

• 운용사: Schwab Asset Management
• 벤치마크 지수: Dow Jones U.S. Dividend 100 Index
• 설정일: 2011.10.20
• 자산군: Equity
• 카테고리: Dividend
• 총보수비용(TER): 0.06%
• 실부담비용: 0.06%
• NAV: $76.50
• 현재가: $76.60
• 거래량: 3,500,000
• 평균거래량(60일): 2,800,000
• 상장주식수: 500,000,000 주
• 시가총액: $38,300M
• 연초이후 수익률(NAV): 15.00%
• 설정일대비 수익률(NAV): 120.00%

SCHD ETF는 배당 성장 및 안정성을 목표로 하며, 대형 우량주에 주로 투자합니다.

SOXL ETF vs. SCHD ETF 비교

투자 전략

• SOXL ETF: SOXL ETF는 3배 레버리지 전략을 사용하여 반도체 산업의 성과를 3배로 증폭시키는 것을 목표로 합니다. 이 ETF는 단기 투자자나 높은 리스크를 감수할 수 있는 투자자에게 적합합니다.
• SCHD ETF: SCHD ETF는 주로 안정적인 배당 수익을 제공하는 대형 우량주에 투자합니다. 이 ETF는 장기 투자자나 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다.

자산 구성

• SOXL ETF: 반도체 산업에 집중 투자하며, 주요 구성 종목에는 반도체 제조업체와 기술 기업이 포함됩니다.
• SCHD ETF: 다양한 산업군에 걸쳐 배당 수익이 높은 대형 우량주에 투자합니다. 주요 구성 종목에는 소비재, 금융, 헬스케어 등이 포함됩니다.

리스크와 수익률

• SOXL ETF: 높은 리스크와 높은 수익률을 제공합니다. 연초 이후 수익률(NAV)은 108.07%로 매우 높지만, 변동성도 큽니다.
• SCHD ETF: 상대적으로 낮은 리스크와 안정적인 수익률을 제공합니다. 연초 이후 수익률(NAV)은 15.00%로, SOXL ETF보다 낮지만 안정적입니다.

비용 구조

• SOXL ETF: 총보수비용(TER)은 0.9200%로, 레버리지 ETF 특성상 높은 비용 구조를 가집니다.
• SCHD ETF: 총보수비용(TER)은 0.06%로 매우 낮은 비용 구조를 자랑합니다. 이는 장기 투자자에게 유리한 점입니다.

배당 및 분배

• SOXL ETF: 연간 분배율은 0.35%로 낮으며, 분기별로 배당금을 지급합니다. 최근 분배금은 $0.0353입니다.
• SCHD ETF: 연간 분배율은 3.30%로 높으며, 안정적인 배당 수익을 제공합니다. 분기별로 배당금을 지급하며, 최근 분배금은 $0.50입니다.

결론

SOXL ETF와 SCHD ETF는 각각 다른 투자 전략과 목표를 가진 ETF입니다.

• SOXL ETF는 기술 혁신과 반도체 산업의 성장을 최대한 활용하려는 투자자에게 적합합니다. 높은 리스크를 감수하고자 한다면, SOXL ETF는 높은 잠재적 수익을 제공합니다.
• SCHD ETF는 안정적인 배당 수익과 장기적인 성장성을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 낮은 비용 구조와 안정적인 배당 수익률은 장기 투자에 유리합니다.

두 ETF 모두 고유의 장점이 있으며, 투자자는 자신의 투자 목표와 리스크 허용 범위에 따라 적절한 ETF를 선택해야 합니다. 포트폴리오 다양화를 통해 SOXL ETF와 SCHD ETF를 함께 투자하는 것도 하나의 전략이 될 수 있습니다. 이를 통해 기술 혁신의 성장을 활용하면서도 안정적인 배당 수익을 확보할 수 있습니다.