SNOWBALL 돈을 늘어나는 투자 ACES ETF

 

ACES ETF: iShares MSCI ACWI ex USA ETF 심층 분석

ACES ETF는 iShares에서 운용하는 ETF로, 미국을 제외한 전 세계 주식에 투자하는 상품입니다. ACES ETF는 선진국 및 개발도상국의 주식에 분산 투자하여, 글로벌 경제 성장의 혜택을 누릴 수 있습니다.

ACES ETF의 주요 특징:

• 미국 제외 전 세계 주식 집중 투자: 미국을 제외한 전 세계 주식에 집중 투자하여, 미국 경제에 대한 의존도를 낮출 수 있습니다.
• 글로벌 경제 성장 참여: 선진국 및 개발도상국의 경제 성장에 참여하여, 투자 기회를 다각화할 수 있습니다.
• 낮은 비용: 0.20%의 총 비용은 비슷한 테마 ETF에 비해 매우 합리적인 수준입니다.
• 높은 유동성: 거래량이 많아 매매가 용이합니다.
• 변동성이 높음: 해외 주식은 변동성이 높습니다.
• 환율 리스크: 환율 변동에 따른 손실 가능성이 있습니다.

ACES ETF에 투자하는 이유:

• 글로벌 경제 성장에 대한 투자: ACES ETF는 미국을 제외한 전 세계 주식에 투자하여, 글로벌 경제 성장의 혜택을 누릴 수 있습니다.
• 투자 기회 다각화: 선진국 및 개발도상국의 주식에 분산 투자하여, 투자 기회를 다각화할 수 있습니다.
• 낮은 비용: 낮은 비용으로 투자하여 투자 수익률을 높일 수 있습니다.
• 높은 유동성: 언제든지 쉽게 매매할 수 있습니다.

ACES ETF 투자 시 고려해야 할 사항:

• 변동성이 높음: ACES ETF는 해외 주식의 변동성을 그대로 반영하기 때문에 변동성이 높습니다.
• 장기 투자 적합: 단기적인 가격 변동에 흔들리지 않고 장기적인 관점에서 투자하는 것이 중요합니다.
• 포트폴리오 다각화: ACES ETF는 단일 테마 ETF이기 때문에, 다른 자산과 함께 포트폴리오를 다각화하는 것이 좋습니다.
• 경험이 풍부한 투자자에게만 적합: ACES ETF는 복잡한 상품이므로 투자하기 전에 충분한 투자 지식과 경험을 갖추어야 합니다.

ACES ETF는 글로벌 경제 성장과 해외 주식 시장 성장에 대한 투자 기회를 제공하는 매력적인 상품입니다

 

 

 

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ACES ETF 수익률 및 분석과 설명

 

1. 투자 요약

기간: 2024년 2월 14일 기준

투자 금액: $10,000 <!--td {border: 1px solid #cccccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->

지표	ACES ETF	설명
초기 잔고	$10,000	투자 시작 시 잔고
최종 잔고	$13,961	투자 종료 시 잔고
CAGR	6.67%	연평균 성장률
표준편차	39.15%	투자 수익률의 변동성
최고 연도 수익률	140.24%	최고 수익률을 기록한 연도
최저 연도 수익률	-28.43%	최저 수익률을 기록한 연도
최대 하락률	-66.98%	투자 기간 동안 최대 하락률
샤프 비율	0.31	위험 조정 수익률
소르티노 비율	0.46	하락 위험만 고려한 위험 조정 수익률
시장 상관계수	0.7	시장 변동에 대한 민감도

 

2. 분석 및 설명

ACES ETF:

• CAGR 6.67%의 성장률을 보였지만, 39.15%의 매우 높은 표준편차를 보여 위험성이 매우 높았습니다.
• 2023년 140.24%의 매우 높은 수익률을 기록했지만, 2022년에는 -28.43%의 큰 손실을 경험했습니다.
• 최대 하락률은 -66.98%로 매우 높았습니다.
• 샤프 비율과 소르티노 비율은 낮았습니다.
• 시장 상관계수는 0.70으로 시장 변동에 비교적 민감하게 반응하는 특징이 있습니다.

 

3. 추가 고려 사항:

• ACES ETF는 단일 테마 ETF이기 때문에, 다른 자산과 함께 포트폴리오를 다각화하는 것이 중요합니다.
• ACES ETF는 경험이 풍부한 투자자에게만 적합합니다.

4. 투자 전 고려 사항 체크리스트:

• 투자 목표: 투자 목표는 무엇인가? (예: 성장, 소득, 안정 등)
• 위험 감수 량: 얼마나 많은 위험을 감수할 수 있는가?
• 투자 기간: 얼마나 오랫동안 투자할 수 있는가?
• 투자 비용: 투자 비용은 얼마나 되는가?
• 경쟁 리스크: 투자하려는 상품과 관련된 산업의 경쟁 상황은 어떤가?
• 기술 변화 리스크: 투자하려는 상품과 관련된 산업의 기술 변화 속도는 어떤가?
• 규제 리스크: 투자하려는 상품과 관련된 산업에 대한 정부 규제는 어떤가?
• 투자 지식: 투자하려는 상품에 대한 충분한 지식을 갖추고 있는가?
• 경험: 투자 경험이 충분한가?

 

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최종 결론

 ACES ETF는 높은 변동성과 위험을 안고 있으며, 수익성 측면에서도 상대적으로 낮은 성과를 보여주고 있습니다. 낮은 샤프 지수와 소르티노 지수는 이 ETF가 투자 위험을 관리하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사합니다. 또한 최대 하락폭이 매우 높은 수준이므로 투자자들은 이에 대한 심층적인 고려가 필요합니다. 종합적으로 볼 때, ACES ETF는 고위험 고수익을 추구하는 투자자를 위한 것으로 보이며, 투자 결정 전에 신중한 검토가 필요합니다.