IHDG ETF 10년 연평균수익 9.94%

 

IHDG ETF: 미국 내 고지급 배당금 주식 투자를 한번에!

IHDG ETF는 미국 내 고지급 배당금 주식에 집중 투자하는 수동형 지수 ETF입니다. 높은 수익률과 안정적인 배당금을 기대할 수 있으며, 장기 투자를 위한 매력적인 투자 상품입니다.

IHDG ETF의 특징

• 구성: S&P US High Dividend Index를 기반으로 구성으로, 미국 내 주요 기업들 중 높은 배당금을 지급하는 100여 개 기업에 투자합니다.
• 수수료: 연간 운용 비용은 **0.58%**로, 유사한 ETF들에 비해 비교적 낮은 수준입니다.
• 시가총액: 약 1,500억 달러 (2024년 5월 기준)
• 지급 빈도: 분기별
• 수익률: 과거 5년간의 연평균 수익률은 **10.2%**입니다.
• 배당금 수익률: 과거 5년간의 평균 배당금 수익률은 **4.2%**입니다.

IHDG ETF의 장점

• 높은 수익률: 과거 실적을 보면, 높은 수익률을 기대할 수 있습니다.
• 안정적인 배당금: 높은 배당금 수익률을 자랑하며, 꾸준한 배당금 수입을 기대할 수 있습니다.
• 포트폴리오 다양화: 다양한 기업에 투자하기 때문에 포트폴리오의 위험을 분산할 수 있습니다.
• 비교적 낮은 수수료: 유사한 ETF들에 비해 낮은 운용 비용으로 투자 수익률을 더욱 높일 수 있습니다.

IHDG ETF의 투자 전략

• 장기적인 투자 시각: IHDG ETF는 단기적인 수익을 기대하기보다는 장기적인 투자를 통해 꾸준한 성장을 목표로 하는 상품입니다. 과거 실적을 보면, 장기적으로는 높은 수익률과 안정적인 배당금을 기대할 수 있지만, 단기간의 시장 변동성에 영향을 받을 수 있습니다. 따라서, 장기적인 투자 시각을 가지고 꾸준히 투자하는 것이 중요합니다.
• 포트폴리오 다양화: IHDG ETF만 투자하기보다는 다른 자산들과 함께 포트폴리오를 다양화하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 성장형 주식 ETF, 채권 ETF, 부동산 ETF 등 다양한 자산들을 조합하여 투자할 수 있습니다.
• 정기적인 투자: 정기적으로 일정 금액을 투자하는 방식으로 투자하면 시장 변동성에 덜 영향을 받을 수 있습니다. 특히, 시장 하락국면에서도 꾸준히 투자하면 저점에서 매수할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다.

 

 

 

 

IHDG ETF 10년 투자를 위한 이유: 장기 성장과 안정적인 수익

1. 장기적인 성장 잠재력:

• 9.94%의 연평균 성장률: IHDG ETF는 지난 10년간 연평균 9.94%의 성장률을 보여주었습니다. 이는 S&P 500 지수의 연평균 성장률 7.7%보다 높은 수치입니다.
• 33.42%의 최고 연간 성장률: 2013년 IHDG ETF는 33.42%의 최고 연간 성장률을 기록했습니다. 이는 투자자들에게 상당한 수익을 제공한 해였습니다.
• 다양한 시장 환경에서의 성능: IHDG ETF는 다양한 시장 환경에서도 견고한 성능을 보여주었습니다. 2008년 금융 위기 당시에도 -12.03%의 최악 연간 수익률을 기록했지만, 이는 S&P 500 지수의 -38.49%보다 훨씬 나은 결과입니다.

2. 낮은 변동성:

• 13.33%의 표준편차: IHDG ETF는 비교적 낮은 13.33%의 표준편차를 가지고 있습니다. 이는 S&P 500 지수의 15.45%보다 낮은 수치입니다. 낮은 변동성은 투자자의 손실 위험을 줄이고 포트폴리오의 안정성을 높여줍니다.
• -18.77%의 최대 하락률: 2008년 금융 위기 당시 IHDG ETF는 -18.77%의 최대 하락률을 기록했습니다. 이는 S&P 500 지수의 -57%보다 훨씬 낮은 수치입니다. 낮은 최대 하락률은 투자자들이 시장 하락 시에도 포트폴리오를 유지하는 데 도움이 됩니다.

3. 높은 수익률 조정 위험:

• 0.66의 샤프 비율: IHDG ETF는 0.66의 샤프 비율을 가지고 있습니다. 샤프 비율은 투자 수익률을 위험으로 조정하여 평가하는 지표입니다. 높은 샤프 비율은 투자 수익률 대비 위험이 낮다는 것을 의미합니다.
• 1.02의 소티노 비율: IHDG ETF는 1.02의 소티노 비율을 가지고 있습니다. 소티노 비율은 하락 수익률을 기반으로 투자 수익률을 위험으로 조정하는 지표입니다. 높은 소티노 비율은 투자 수익률 대비 하락 위험이 낮다는 것을 의미합니다.

4. 낮은 시장 상관관계:

• 0.87의 시장 상관관계: IHDG ETF는 시장과 0.87의 낮은 상관관계를 가지고 있습니다. 시장 상관관계가 낮다는 것은 IHDG ETF가 시장 하락 시에도 다른 자산들과 상쇄 효과를 일으킬 수 있다는 것을 의미합니다. 이는 포트폴리오의 다변화를 통해 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.

5. 글로벌 시장 접근:

• IHDG ETF는 전 세계 주식 시장에 투자하는 ETF입니다. 이는 투자자들이 단일 시장에 대한 의존도를 줄이고 글로벌 경제 성장의 혜택을 누릴 수 있도록 합니다.

6. 투자 편의성:

• IHDG ETF는 대부분의 증권사에서 거래 가능한 ETF입니다. 이는 투자자들이 쉽게 매매할 수 있도록 합니다. 또한, IHDG ETF는 비교적 저렴한 관리 수수료를 가지고 있습니다.