10년후에 실감하는 인베스트(FTEC ETF)

 

FTED ETF: 선진국 시장의 안정적인 성장을 위한 전략적 접근

FTED ETF는 VanEck FTSE Developed ex-US ETF로, 미국을 제외한 선진국 주식 시장에 투자하는 상품입니다. 선진국 시장의 안정적인 성장을 통해 투자 포트폴리오를 다변화하고자 하는 투자자들에게 적합합니다.

FTED ETF의 주요 특징:

• 선진국 시장 집중 투자: 미국을 제외한 선진국 주식에 투자하여, 선진국 시장 성장에 대한 직접적인 노출을 제공합니다.
• 안정적인 성장: 미국 시장에 대한 의존도를 낮추고, 선진국 시장의 다양성을 통해 안정적인 성장을 기대할 수 있습니다.
• 포트폴리오 다변화: 미국 시장과 상관관계가 낮아, 투자 포트폴리오의 다변화 효과를 기대할 수 있습니다.
• 낮은 비용: 0.25%의 총 비용은 비슷한 선진국 ETF에 비해 합리적인 수준입니다.
• 높은 유동성: 거래량이 많아 매매가 용이합니다.

FTED ETF 투자의 장점:

• 안정적인 성장: FTED ETF는 선진국 주식 시장에 투자하여 안정적인 성장을 기대할 수 있습니다.
• 포트폴리오 다변화: FTED ETF는 미국 시장과 상관관계가 낮아, 투자 포트폴리오의 다변화 효과를 기대할 수 있습니다.
• 낮은 비용: FTED ETF는 0.25%의 낮은 비용으로 운영되므로 투자 수익률을 높일 수 있습니다.
• 높은 유동성: FTED ETF는 거래량이 많아 언제든지 쉽게 매매할 수 있습니다.

FTED ETF 투자의 단점:

• 미국 시장 성장 기회 상실: 미국 시장은 세계 최대 시장이며, FTED ETF는 미국 시장에 투자하지 않습니다.
• 선진국 경제 성장 위험: 선진국 경제 성장 둔화는 FTED ETF의 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 변동성: 주식 시장 변동성에 영향을 받습니다.

FTED ETF 투자 시 고려해야 할 사항:

• 투자 목표: 투자 목표와 위험 감수 량을 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다.
• 투자 기간: FTED ETF는 장기 투자 상품입니다.
• 선진국 경제 상황: 투자하기 전에 선진국 경제 상황을 꼼꼼하게 분석해야 합니다.
• 투자 비용: 낮은 비용이지만, 매매 수수료, 관리 비용 등 투자 비용을 고려해야 합니다.
• 미국 시장 성장 기회 상실: 미국 시장은 세계 최대 시장이며, FTED ETF는 미국 시장에 투자하지 않습니다.
• 선진국 경제 성장 위험: 선진국 경제 성장 둔화는 FTED ETF의 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 변동성: 주식 시장 변동성에 영향을 받습니다.
• 투자 경험: 투자 경험이 부족하거나 자신이 없다면 전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다.

FTED ETF는 선진국 시장의 안정적인 성장을 추구하는 투자자들에게 매력적인 상품입니다.

 

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FTEC ETF 수익률 및 분석과 설명

 

1. 투자 요약:

기간: 2024년 2월 14일 기준

투자 금액: $10,000 

지표	FTEC ETF	설명
초기 잔고	$10,000	투자 시작 시 잔고
최종 잔고	$63,097	투자 종료 시 잔고
CAGR	19.86%	연평균 성장률
표준편차	19.09%	투자 수익률의 변동성
최고 연도 수익률	53.30%	최고 수익률을 기록한 연도
최저 연도 수익률	-29.59%	최저 수익률을 기록한 연도
최대 하락률	-32.42%	투자 기간 동안 최대 하락률
샤프 비율	0.98	위험 조정 수익률
소르티노 비율	1.68	하락 위험만 고려한 위험 조정 수익률
시장 상관계수	0.91	시장 변동에 대한 민감도

 

2. 분석 및 설명:

• FTEC ETF는 19.86%의 CAGR을 기록했지만, 19.09%의 높은 표준편차를 보여 변동성이 높았습니다.
• 2023년 53.30%의 높은 수익률을 기록했지만, 2022년에는 -29.59%의 손실을 경험했습니다.
• 최대 하락률은 -32.42%로 극단적으로 높았습니다.
• 샤프 비율과 소르티노 비율은 높았지만 시장 상관계수가 매우 높았습니다.

3. 추가 고려 사항:

• FTEC ETF는 신흥 시장 주식 ETF이지만, 변동성이 높고, 신흥 시장 경제 성장 위험, 정치적 불안정 위험 등이 있습니다.
• FTEC ETF는 장기 투자 상품이며, 단기 투자에는 적합하지 않습니다.
• 신흥 시장 투자 경험이 부족한 투자자는 FTEC ETF 투자에 신중해야 합니다.

4. 투자 전 고려 사항 체크리스트:

• 투자 목표: 성장, 소득, 안정 등 투자 목표를 명확히 정의합니다.
• 위험 감수 량: 자신의 위험 감수 량을 정확히 파악합니다.
• 투자 기간: 투자 기간을 장기, 중장기, 단기로 구분합니다.
• 투자 비용: 매매 수수료, 관리 비용 등 투자 비용을 고려합니다.
• 신흥 시장 경제 성장 위험: 신흥 시장 경제 성장 둔화는 FTEC ETF의 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 정치적 불안정 위험: 신흥 시장은 정치적 불안정 위험이 높습니다.
• 장기 투자 상품: FTEC ETF는 장기 투자 상품이며, 단기 투자에는 적합하지 않습니다.
• 투자 경험: 투자 경험이 부족하거나 자신이 없다면 전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다.

 

 

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최종 결론:

FTEC ETF는 Fidelity MSCI Information Technology Index ETF로, 기술 섹터 기업들의 성과를 따라가는 지수를 추종합니다.

연평균 복리 성장률(CAGR)은 19.86%로 매우 높게 나타났습니다. 변동성은 19.09%로 중간 수준에 속하며, 최대 하락폭은 32.42%입니다.

샤프 지수는 0.98로, 리스크 대비 수익이 매우 양호하다는 것을 나타냅니다. 소르티노 비율은 1.68로, 부정적인 변동성에 대한 조정된 리턴이 매우 우수합니다.

시장과의 상관 관계는 0.91로, 기술 섹터의 전반적인 시장 동향을 잘 반영합니다.

종합적으로, FTEC ETF는 기술 섹터에 집중한 투자자들에게 매우 유망한 투자 옵션으로 보입니다. 그러나 이러한 투자는 기술 섹터의 변동성이 크기 때문에 투자자들은 주의를 기울여야 합니다.